Galata Wind Halka Arz Ne Kadar Verir

,30 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%49)
,70 TL Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar (%1)
,00 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%40)
,00 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)

Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi Doğan Şirketler Grubu Holding, Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; taahhüt etmiştir.

Değerli Yatırımcımız,

Galata Wind Enerji A.Ş. Nisan tarihlerinde 5,06 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.

QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

Halka arz taleplerinizi Nisan tarihlerinde, funduszeue.info web sitemiz üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Al/Sat altında bulunan Halka Arz menüsünden hızlıca işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu funduszeue.info, funduszeue.info ve funduszeue.info web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

İlgili Linkler;

Galata Wind'in halka arz&#;nda kat talep geldi, halk arz edilen hisselerin %'ü yabanc&#; yat&#;r&#;mc&#;lara sat&#;ld&#;

Galata Wind Enerji, bugün ba&#;layacak olan Aydem Yenilenebilir Enerji ile birlikte y&#;l&#;ndan bu yana yap&#;lan en büyük halka arz olacak. &#;ki &#;irket de yabanc&#; ve yerli yat&#;r&#;mc&#; i&#;tah&#; aç&#;s&#;ndan yak&#;ndan izleniyor.

GALATA WIND HALKA ARZI SONUÇLANDI

Galata Wind'in halka arz&#;nda milyon lira nominal de&#;erli ek sat&#;&#; olmak üzere sermayenin %30'u olan milyon lira nominal de&#;erli hisse, hisse ba&#;&#; liradan halka arz edildi. Halka arz büyüklü&#;ü milyon lira oldu.

Garanti Yat&#;r&#;m taraf&#;ndan Pazar gecesi KAP'a yap&#;lan aç&#;klamaya göre halka arz&#;n %'ü yurtd&#;&#;&#;, %'si yurtiçi kurumsal yat&#;r&#;mc&#;lara sat&#;ld&#;. Halka arza en yo&#;un talep yurtiçi kurumsal yat&#;r&#;mc&#;lardan geldi.

Halka arz edilen paylar&#;n %5'inden fazlas&#;n&#; alan yat&#;r&#;mc&#;lar Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management oldu. Goldman Sachs sermayenin %'i, Norges Bank ise %'i kadar hisse ald&#;.

Paylar&#;n geri kalanlar&#; ise yurtiçi bireysel ve çal&#;&#;anlardan olu&#;an yat&#;r&#;mc&#;lara sat&#;ld&#;. Toplam talep milyar lira ile halka arz edilen hisselerin kat&#; seviyesinde gerçekle&#;ti.

GALATA WIND BORSA KODU NED&#;R, NE ZAMAN &#;&#;LEM GÖRECEK?

Galata Wind Enerji A.&#;. ("GWIND") paylar&#; Borsa &#;stanbul A.&#;. "Y&#;ld&#;z Pazar"da i&#;lem görecektir. Borsa &#;stanbul'da ise 22 Nisan Per&#;embe günü i&#;lem görmeye ba&#;layacak.

SÜRDÜREB&#;L&#;R VE ÇEVRE DOSTU

Do&#;an Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan ise &#;irketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit ak&#;&#; ve maliyetleri, operasyonel verimlili&#;i ve sermaye yap&#;s&#;n&#;n yat&#;r&#;mc&#;lar aç&#;s&#;ndan önemli kriterler oldu&#;una dikkati çekerek, &#;u ifadeleri kulland&#;:

"Galata Wind Enerji A&#;, halka aç&#;k enerji &#;irketleri aras&#;nda, y&#;l&#;nda yüzde 34,92 olarak gerçekle&#;en net borç/toplam aktif oran&#;yla en dü&#;ük borçluluklardan birine sahip bir &#;irket olacak. &#;irketimizin genel kredi sözle&#;meleri kapsam&#;nda bankalar nezdinde 1,27 milyar liral&#;k kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, y&#;l&#;nda 10 milyon, y&#;l&#;nda da milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha &#;effaf bir yap&#;yla kurumsal yap&#;m&#;z&#; daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kuyan, &#;irket olarak yüzde yenilenebilir enerji kaynakl&#; elektrik enerjisi üretimi yapt&#;klar&#;n&#;n alt&#;n&#; çizerek, "Yakla&#;&#;k gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle y&#;lda yakla&#;&#;k bin tonluk karbon emisyonunun dü&#;mesini sa&#;l&#;yoruz." de&#;erlendirmesinde bulundu.

Reuters

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

‘Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı’ olacak olan Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş. yönetimi, halka arz başvurusunun SPK tarafından 8 Nisan ’de onaylanmasının ardından süreçle ilgili bilgi vermek amacıyla dijital bir basın toplantısı düzenledi. Gazeteci ve yazar Didem Eryar Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Galata Wind Enerji A.Ş. CEO’su Burak Kuyan, Garanti BBVA’nın Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı ile Finansman ve Sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Galata Wind’in halka arzında konsorsiyum liderliğini yapan Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder katıldı.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş yenilenebilir enerji şirketlerinin, yakın zamana kadar teknoloji şirketlerinin ekonomide ve piyasalarda oynadığı rolü üstlenerek yatırımcılar için en cazip varlıklar haline geleceğini, bunun da yenilenebilir enerji üreten şirketler için önemli bir avantaj olacağını belirterek şunları söyledi:

“GALATA WİND, DOĞAN HOLDİNG’İN EN KÂRLI ŞİRKETLERİNİN BAŞINDA GELİYOR”

“61 yıllık geçmişe sahip Doğan Holding’de halka arzlar kurumsallaşma ve değer yaratma açısından her zaman çok önemli oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Holding olarak bugün 7 ayrı iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind’in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık %3’e denk geliyor. Fakat kârlılık olarak baktığımızda EBITDA’mızın %29’una denk geliyor. Bizim için en değerli, en kârlı ve en çok nakit üreten şirketlerimizin başında geliyor. Bunun yanında sürdürülebilirlik konusu da Doğan Holding'in en öncelikli konularından biri. Galata Wind Enerji A.Ş. de bu önceliğin en önemli yansımalarından. Galata Wind’in portföyü, iş modeli ve verdiği taahütlerle birlikte Türkiye'nin ilk yeşil halka arzını yapıyor olması iş ve ekonomi dünyasında ayrı bir önem taşıyor.”

Paris İklim Anlaşması ile bağlantılı olarak AB’nin Yeşil Mutabakat (A European Green Deal) belgesi, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na dönmesi, Çin’in Yeşil Kalkınma Stratejisi ile birlikte sıfır karbonlu bir ekonomiye geçişte küresel bir kararlılık olduğunu belirten Göğüş, trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten şirketlerin artık sıfır karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak üzere taahhütlerde bulunduğuna dikkat çekti ve “Biz de Doğan Holding olarak yılında karbon nötr olma hedefini koyduk, tüm şirketlerimizle bu yolda çalışmalarımıza başladık” dedi.

“ÖNGÖRÜLEBİLİR NAKİT AKIŞI, GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI”

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arz yolculuğu hakkında bilgi veren Galata Wind Enerji CEO’su Burak Kuyan da “Sonsuz kaynaklarla yenilenebilir enerji üreterek ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın dönemi için ‘Daha Fazla Yerli Daha Fazla Yenilenebilir’ mottosuyla belirlediği stratejisine de katkıda bulunuyoruz” dedi. Galata Wind Enerj’nin dünyadaki ve Türkiye’deki enerji dönüşümünün ve genel anlamda sürdürülebilirliğin bir ortağı olduğunu ifade eden Kuyan, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en önemli ve saygın gruplarından biri olan, Doğan Holding’in iştiraki olan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği, güçlü sermaye yapısı, büyüme potansiyeli ve Türkiye elektrik sektöründeki elverişli unsurların yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğunu düşünüyoruz. Düşük borçluluğumuz, güçlü sermaye yapımızla halka arzımızın başta ESG odaklı sorumlu yatırımcılar olmak üzere büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Galata Wind Enerji A.Ş., halka açık enerji şirketleri arasında, yılında %34,92 olarak gerçekleşen Net Borç/Toplam Aktif oranı ile en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar TL’lik kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, yılında 10 milyon, yılında da milyon TL temettü ödedik. Şirketimizin yatırımlarla ve teknolojik iyileştirmelerle artan performansının temettü dağıtımını da destekleyen bir unsur olduğunu vurgulamak isterim. Halka arz ile birlikte daha şeffaf bir yapı ile kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşüme daha fazla paydaşı ortak edebilmek amacı ile “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını” gerçekleştirebilecek olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Kuyan, “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı” söylemi ile ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

‘TÜRKİYE’NİN İLK YEŞİL HALKA ARZI’

“Yüzde yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yapan Galata Wind Enerji A.Ş., olarak yaklaşık GWh’lik elektrik enerjisi üretme kapasitesi ile yılda yaklaşık tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olmamızın diğer önemli nedenleri de daha geniş anlamda uluslararası sürdürülebilirlik taahhütlerimizdir. Halka arz sürecinin başında ÇSY-ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) değerlemesi sonucunda “Güçlü / Robust” kategorisinde de yer alan Galata Wind, yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara hiçbir zaman yatırım yapmayacağını, operasyonel karbon emisyonlarını (Kapsam 1) yılı sonuna kadar sıfırlayacağını, karbon salımı azaltımlarını Gold Standard ve VCS (Verified Carbon Standard) süreleri sonuna kadar doğrulatıp karbon kredilerini onaylatmayı, merkez yönetici kadrolarındaki kadın oranını 2 yıl içinde %30’un üzerine çekeceğini ve yönetim kurulunda en az 1 kadın üye bulunduracağını da uluslararası düzeyde taahhüt ediyor.”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise, “COVID pandemisi, küresel bir krize karşı nasıl hızlı şekilde yanıt verebileceğimizi ve sektörler arası iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Artık sürdürülebilirliğin, yönetici gündemlerinde de giderek artan bir öncelik haline geldiğini görebiliyoruz. Yatırımcılar, yatırımlarının çevresel etkilerinin giderek daha fazla farkına varıyor ve daha fazla yeşil yatırım yapma arayışı içindeler… Hükümetler ve özel sektör "daha iyiyi inşa etmeye" ve COVID sonrası “yeşil iyileşme” sağlamaya çalışırken; yeşil yatırımlara doğru yatırım akışlarını hızlandırıyor. Bu kapsamda Galata Wind halka arzını; Türkiye’deki ilk “yeşil IPO” olarak, küresel yatırımcıların sürdürülebilirlik ekseninde gelişen beklentilerini karşılamayı amaçlayan, ülkemizde gelecek yıllarda onlarca ve hatta yüzlerce örneği olmasını umduğumuz çevre dostu IPO süreçlerinin öncüsü olarak değerlendiriyor ve izahnameye çevresel ve sosyal taahhütler ekleyerek sektöre muazzam bir örnek teşkil eden Galata Wind yönetimini gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Ebru Dildar Edin sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmayı amaçlayarak çıktığımız bu yolda 15 yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Bugüne kadar iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konusunda yalnızca ülkemizde değil, uluslararası düzeyde de pek çok ilki gerçekleştirdik. Dünyanın ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisi, dünyanın ilk Cinsiyet Eşitliği Kredisi, gelişmekte olan piyasalardaki ilk sosyal bono ihracı ve Türkiye’nin ilk Yeşil Kredisi bunlardan yalnızca birkaçı… Geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla hem sektörümüze yön veriyor hem de reel sektörün sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerine ulaşmasına destek oluyoruz. Yeşil IPO’nun da ülke sınırlarını aşarak uluslararası platformlarda da büyük ilgi göreceğini ve yatırımcılardan talep edilmeye başlanacağını düşünüyoruz. Galata Wind’in “Yeşil IPO” sürecinde kendilerine verdiğimiz destekten ve vermiş oldukları azimli hedeflerini gerçekleştirme yolculuğunda en yakın paydaşlarından biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Temiz bir gelecek için % temiz enerji bilinciyle yola çıkan Galata Wind’e bankamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başlangıcın Türkiye yenilenebilir enerji sektörünün halkımızla buluşturulması için bir mihenk taşı olmasını temenni ediyorum.”

HALKA ARZLARIN ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADIĞI BİR YIL OLACAK

 Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de halka arzla ilgili olarak; “Bu yılın henüz dördüncü ayındayız ve ’in halka arzların yılı olarak öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Galata Wind Enerji’nin halka arzı, bu yıl gerçekleşecek yedinci, Garanti BBVA Yatırım olarak bizim de üçüncü arzımız olacak. Aynı zamanda şu ana kadarki en büyük halka arz niteliğini taşıyor. Türkiye’nin ilk yeşil halka arzına imza atmaya hazırlanan ekibin bir parçası olmaktan, bu arzda lider aracı kurum olarak yer almaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

 Utku Ergüder, “Bu yıl içerisinde gerçekleştirildiğimiz diğer halka arzlarda borsadan satış ve eşit dağıtım yöntemini tercih etmiş, halka arz edilen payların geniş tabana yayılmasını sağlamıştık. Galata Wind Enerji halka arzında ise bir ilki gerçekleştireceğiz. Konsorsiyum aracılığı ile talep toplayacak, bireysel yatırımcılara dağıtımı eşit dağıtım yoluyla yapacağız. Böylece halka arzın hem geniş bir tabana yayılmasını hem de hisse senetlerini daha uzun süre elde tutan kurumsal yatırımcıların halka arza katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Garanti BBVA Yatırım olarak bu dağıtım yöntemiyle sektöre her zamanki gibi öncülük etmek istiyoruz. Galata Wind Enerji’nin halka arzına yurt dışından da ilgi var. Pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında aldığımız geri dönüşlerle artan farkındalığı ve sürdürülebilir yatırımlara olan ilgiyi test etme fırsatımız oldu. Bu arzdaki başarının şirketleri çevresel ve sosyal faktörlere daha fazla önem vermeleri konusunda cesaretlendirmesini temenni ediyorum. Galata Wind Enerji gibi sürdürülebilir alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin halka arzında daha fazla yer alarak uzmanlığımızla desteklemek, sermaye piyasalarımızın gelişimlerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha Fazla Bilgi :

GALATA WİND ’DE KÂRINI %,3 ARTIRDI

Galata Wind Enerji A.Ş., elektrik enerjisi üretimini ’de %7,40 oranında artırdı. Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam net satışları SPK tarafından onaylanan izahnameye göre ’da TL iken sonunda %33,8 artışla TL olarak gerçekleşti. Bu dönemdeki artış elektrik gelirlerinin artışından kaynaklandı. Şirket’in brüt kârı sonunda TL iken, sonunda %40,5 artış ile TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, şirketin brüt kâr marjı, %69,8’den %73,3’a çıktı. Şirketin net dönem kârı sonunda TL iken sonunda TL’ye ulaştı. 31 Aralık ’de sona eren 12 aylık dönemde ise net dönem kârı bir önceki yıla göre %,3 artarak TL olarak gerçekleşti. Şirketin , ve tarihlerinde sona eren yıllara ait FAVÖK’ü ise sırasıyla ,0 milyon TL, ,5 milyon TL ve ,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzı hakkında;

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden adet paylarının "ek satışı" yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden adet payları halka arz olacak. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL’ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü ,40 TL olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş. Halka Arz Bilgileri;

Konsorsiyum Lideri                                                     
Garanti BBVA Yatırım

Çıkarılmış Sermaye                                                      
,TL

Halka Arz Şekli                                                             
Ortak Satışı

Halka Arz Büyüklüğü                                                  
Ortak Satışı: TL nominal değerli pay
Ek Satış: TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı                                                      
%25

Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı                        
%30

Halka arz Fiyatı                                                                
5,06 TL

Fiyat İstikrarı Süresi                                                     
Yok