Henüz y&#;l bitmedi fakat sermaye piyasalar&#;m&#;za y&#;l&#;nda damgas&#;n&#; vuran en önemli geli&#;me Fitch'in kredi notumuzu yat&#;r&#;m yap&#;labilir seviyeye yükseltmesi ile birlikte Cumhuriyet tarihimizin en büyük halka arz&#; olan Halkbank özelle&#;tirmesi oldu diyebiliriz. Tek kalemde milyon lot Halkbank hissesi fiyattan (son i&#;lem fiyat&#;na göre yakla&#;&#;k %5 iskontolu) sat&#;ld&#; ve Özelle&#;tirme &#;daresi Ba&#;kanl&#;&#;&#;'na 2,5 milyar dolar kaynak aktar&#;ld&#;. Bu noktada bir parantez aç&#;p y&#;l&#;nda ya&#;anan mali kriz döneminde zor zamanlar geçiren kamu (ve özel) bankalar&#;m&#;z&#;n geçen y&#;llarda ne kadar iyi dersler ald&#;klar&#;n&#; ve performanslar&#; ile ba&#;ar&#; hikâyeleri yazd&#;&#;&#; alt&#; çizilmesi gereken önemli bir noktad&#;r. Bundan da önemlisi MSCI, FTSE ve benzeri endekslerdeki a&#;&#;rl&#;&#;&#;n&#;n da artmas&#; ile gelen ek al&#;mlarla bu sat&#;rlar&#;n yaz&#;ld&#;&#;&#; anlarda Halkbank hisseleri halka arz fiyat&#;na göre %15 pirimle olarak 'ten i&#;lem görüyordu. Yerli yabanc&#; tüm yat&#;r&#;mc&#;lara hat&#;r&#; say&#;l&#;r getiriler sa&#;layan bu halka arz piyasaya hem i&#;lem hacmi hem de arac&#; kurumlara komisyon getirisi olarak önemli bir destek oldu.
Tam da bu dönemde, Türkiye Sermaye Piyasas&#; Arac&#; Kurulu&#;lar Birli&#;i (TSPAKB) himayesinde yap&#;lan bir konferans, y&#;l&#;nda yap&#;lan halka arzlar&#;n ço&#;unun ba&#;ar&#;s&#;z oldu&#;u ve piyasay&#; büyütemedi&#;ini ortaya koydu. Yanl&#;&#; fiyatlamalar ve henüz çok küçük ölçekli &#;irketlerin borsaya aç&#;lmas&#; nedeniyle birçok bireysel yat&#;r&#;mc&#;y&#; zarara u&#;ratan bu halka arzlar, piyasam&#;za bu sene birçok kurumsal yat&#;r&#;mc&#; taraf&#;ndan yat&#;r&#;m yap&#;labilir ölçekte &#;irketlerin gelmesini de engelledi. Bunun önüne geçmek için önümüzdeki dönemde yap&#;lacak halka arzlarda &#;ndirgenmi&#; Nakit Ak&#;mlar&#; (&#;NA) yöntemi yerine Piyasa Çarpanlar&#; yönteminin daha çok kullan&#;lmas&#;, halka arz&#; yapan arac&#; kurumlara belli bir süre satt&#;&#;&#; &#;irketin hisselerini portföyünde ta&#;&#;ma mecburiyeti getirilmesi veya ba&#;&#;ms&#;z bir kurulu&#;tan "Fairness Opinion" ad&#; alt&#;nda ba&#;&#;ms&#;z bir görü&#; al&#;nmas&#; konular&#; gündeme geldi. y&#;l&#; içerisinde piyasaya gelebilecek Ziraat Bankas&#; birincil halka arz&#; ya da Türk Telekom ve Vak&#;fbank ikincil halka arzlar&#; için olumlu bir referans olabilecek Halkbank'taki ba&#;ar&#;n&#;n, di&#;er özel &#;irket halka arzlar&#;n&#; da yans&#;mas&#;n&#; beklemek çok da uzak bir yeni y&#;l dile&#;i olmasa gerek. Sermaye piyasas&#; yat&#;r&#;mlar&#;n&#; tabana yaymak ve yeni yat&#;r&#;mc&#;lar çekebilmek için ba&#;ar&#;l&#; ve büyük &#;irket halka arzlar&#;n&#;n yeni y&#;la damgas&#;n&#; vurmas&#;n&#;n gereklili&#;ini bir kez daha vurgulayarak tüm yat&#;r&#;mc&#;lar&#;m&#;za ve okuyucular&#;m&#;za iyi bir Aral&#;k ay&#; dilerim.
Dünya Gazetesi'ne yıllık abone ol, ücretsiz 3 aylık The New York Times aboneliği kazan
Tüm yazılarını göster
Halkbank milyar dolarla tavan yaptı, y&#;zde 10’unu Kuveytliler aldı
Güncelleme Tarihi:
LinkedinFlipboardLinki KopyalaYazı Tipi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08,
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Halkbank’ın halka arzında milyar dolarlık taleple yeni rekor kırıldı. Toplam talebin halk arz miktarının 8 kat olduğu işlemde, Kuveyt Investment halka açılan yüzde 25’lik hissenin yüzde 10’unu aldı. Toplam arz tutarının 1 milyar milyon dolar olduğu arzda, hisse fiyatı da en üst tavandan 8 YTL olarak belirlendi.
SİYASİ belirsizlik etkisiyle yeterli talep gelmeyeceği varsayımıyla "erteleme" ya da "iptal" beklentileri ortaya çıkmasına karşın, Halkbank’ın halka arzında talep patlaması yaşandı. Halkbank’ın yüzde hissesinin halka arzında, milyar dolarlık ( milyar YTL) talep gelince, hisse fiyatı da üst tavan olan 8 YTL olarak belirlendi. Toplam arz tutarının 1 milyar milyon dolar olurken, bir süre önce Cevahir İş Merkezi’nin satın alan Kuwait Investment Authority (KIA) hisselerinin yüzde 10’unu (toplam hisselerin yüzde ’i) aldı.
EN BÜYÜK HALKA ARZ:
Özelleştirme İdaresi’nin düzenlediği toplantıda Halkbank hisselerinin yüzde ’nin halka arzına ilişkin sonuçları açıklayan Bakan Kemal Unakıtan, yabancı yatırımcılardan halka arz miktarının katı, yerli yatırımcılardan ise 3 katı talep toplandığını belirtti. Unakıtan, bu arzın 1 milyar 85 milyon dolar ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın yılından bu yana yapılan en büyük banka halka arz olduğunu söylerken, "Sonuçları itibarıyla Halkbank halka arzı tek kelime ile Türk ekonomisine olan güvenin ifadesidir. Ekonomide atılan sağlıklı adımların ve Türkiye’nin ekonomik gücünün teyididir " dedi.
HİSSE SATIŞ FİYATI 8 YTL:
Halka arzda nominal değerli bir hisse için YTL aralığının belirlendiğini anımsatan Unakıtan, "satış fiyatı, yüksek ilgi ve talep sonucu" halka arz fiyat aralığının en üst dilimi olan 8 YTL olarak belirlendiğini açıkladı. Halka arza 20 ülkeden toplam kurumsal katıldığını belirten Unakıtan, halka arza ilgi gösterenlerin yüzde ’nin yabancı, yüzde ’nin yerli yatırımcı olduğunu bildirdi. Hisse dağılımı da bu oranlardan yapıldı.
ORTADOĞU’DAN YOĞUN İLGİ:
Bu halka arzın bir diğer önemli özelliğinin de ilk kez Ortadoğu ülkelerinden ciddi oranda katılımın sağlanması olduğuna dikkat çeken Kemal Unakıtan, Kuveyt Yatırım otoritesinin bu halka arz işlemine yüzde 10 gibi önemli bir oranda katılım sağladığını açıkladı. Unakıtan’ın sözünü ettiği Kuwait Investment Authority (KIA), bir süre önce Cevahir Alışveriş Merkezi’ni milyon dolara alan, Kuveyt devletinin şirketi. Bundan önce de iştiraklari aracılığıyla TAV Havalimanları Holding’ten 75 milyon dolara yüzde 5 hisse alan KIA’nin Türkiye’de banka almak için görüşmeler yaptığı da biliniyordu.
yılda 40 milyar dolarlık satış yapıldı
SON yılda gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinin 20 milyar dolara ulaştığını, bu tutarın tamamına yakın kısmının nakden tahsil edildiğini belirten Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, şu bilgileri verdi: "Bunların içinde henüz devri gerçekleşmemiş Mersin Limanı, İzmir Limanı, Araç Muayene İstasyonları ve Karayollarının Zincirlikuyu Arsası bulunmuyor. Bunlarla toplam özelleştirme tutarı 23 milyar doları aşacak. Ayrıca TMSF tarafından yapılan işlemler ve Ulaştırma Bakanlığı’nın havaalanı yap-işlet-devret sözleşmeleri dahil edildiğinde, özelleştirme 40 milyar dolara ulaşıyor." Güvenin yavaş oluştuğunu, kaybetmenin ise çok hızlı olduğunu vurgulayan Unakıtan, şöyle devam etti: "Bu yüzden zaman sağduyu ve aklı selim zamanıdır. Ekonominin temelleri sağlam fakat siyasi istikrar üzerine oturmuş temellerdir. Eğer siyasi istikrarda sıkıntı başlarsa, siyaset kurumu ile demokrasinin işlemesi ile ilgili sıkıntılar olursa fay etkisi ile o sağlam temelin hiç bir anlamı kalmaz bina çöker."
Talebin yüzde ’sı karşılandı
TALEP REKORU: Kesin talep halka arz miktarı Tüpraş’ta katı, Petrol Ofisi’nde katı, THY’nin ikinci arzında 5 katı ve üçüncü arzında katı iken, Halkbank’ın kesin talep miktarı halka arz miktarının 8 katına denk geldi.
YABANCI-YERLİ PAYI: Talebin yüzde ’sı karşılanabildi. Arzda satışın yüzde ’i yabancı kurumsal yatırımcılara, yüzde ’i ise yerli bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapıldı.
PİYASA DEĞERİ: Ek satışla birlikte 1 milyar milyon dolar olan toplam arz tutarı baz alındığında, Halkbank’ın toplam değeri 7 milyar milyon dolara ulaştı.
DAĞITIM ORANLARI: 50 bin yurt içi bireysel yatırımcıya, yurt içi kurumsal yatırımcıya ve yurt dışı kurumsal yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Dağıtımın talebe oranı, yurtiçi bireyselde yüzde 42, yurtiçi kurumsalda yüzde 9 ve yurtdışı kurumsal yatırımcıda yüzde 11 oldu.
GENİŞ TABAN: Yurtiçi bireysel kategorisinde oransal dağıtım yöntemi kullanılmaya başlandığından beri 52 bin yatırımcı talebi, sağlanan "en geniş yatırımcı tabanı" oldu.
bin yerli yatırımcı kredi kartını kullandı
HALKBANK’ın halka arzında, sadece yurtiçi bireysel yatırımcıya peşin ödemede yüzde 3 indirimin yanı sıra, özel avantajlar sağlayan talep toplama yöntemleri uygulandı. Bu sayede bin yatırımcı milyon YTL’lik talebini kredi kartı üzerinden yaptı. Taksitli satıştan yaralanan yatırımcı ise milyon YTL’lik talepte bulundu. Ayrıca, kıymet blokeli talepte bulunma yöntemiyle 25 bin yatırımcı 1 milyar 61 milyon YTL’lik hisse talep etti. Döviz blokeli satış yönteminden bin yatırımcı yararlanırken 76 milyon YTL’lik talepte bulunuldu.
Halkbank halka arz talep girişi
Borsa İstanbul&#;da halka arzlara yoğun ilgi her geçen gün artıyor. Halka arzlara katılmak için en çok kullanılan bankalardan biri olan Halkbank &#; Halk Bankası üzerinden katılım yapmak isteyen yatırımcılar ise bazen halka arzın görünmemesi sorunu ile karşılaştıklarını söylüyor. Bu yazımızda; Halkbank halka talep girişi nasıl yapılır? Halkbank halka arz neden gözükmüyor? Halkbank halka arz neden görünmüyor? Halkbank halka arz ne zaman hesaba geçer? Halk Bankası mobil halka arz nasıl alınır? Gibi sorulara cevap arayacağız.
Halkbank halka arz neden gözükmüyor? Halkbank halka arz talep girişi
Borsada yatırımcıların halka arzlar için en çok tercih ettikleri kurum ve uygulamalardan biri Halkbank ve Halk Bankası Mobil&#;dir. Yatırımcılar halka arzların bazılarında halka arz olacak hisseyi göremediklerini beyan etmektedir. Bu durumun birkaç farklı sebebi olabilir. Halka arzlarda dağıtım yöntemleri değişiklik gösterebilir. Bazı halka arzlar borsada satış ve tamamen eşit dağıtım yöntemi ile talep toplar. Bu tür halka arzlarda yatırımcılar normal hisse alır gibi hisse kodunu seçerek İKG seçeneği ile birlikte talep yapmalıdır. Bazı halka arzlar ise yalnızca bireysel yatırımcılara eşit dağıtım kullanır. Bu tür halka arzlarda yatırımcılar normal hisse alır gibi değil, Halkbank Mobil halka arz menüsü ya da web sitesinin &#;halka arz&#; sekmesini seçerek talep girişlerini gerçekleştirmelidir.
Halkbank halka arz hisse alamıyorum
İMKB tarihinin en büyük halka arzı olan Halk Bankası'nın halka arzı başarı ile tamamlandı.
Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ikincil halka arzına ilişkin sonuçlarla ilgili açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Buna göre, Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Halk Bankası AŞ ikincil halka arzında birim fiyat 15,10 lira olarak belirlendi.
Halka arzda 29 milyon bin adet hisse senedini yurt içi bireysel yatırımcılar, 29 milyon bin adet hisse senedini yurt içi kurumsal yatırımcılar ve milyon bin adet hisse senedi de yurt dışı kurumsal yatırımcılar talep etti.
Halka arzda 29 bin yurt içi bireysel yatırımcıya, yurt içi kurumsal yatırımcı ve yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtım yapıldı.
Halka arzda ek satış hakkı kullanılırken, milyon lot hisse senedi toplam 30 bin yatırımcıya satıldı. Halk Bankası'nın ikincil halka arzının büyüklüğü 4,51 milyar lira oldu.
Halk Bankası'nın ikincil halka arzında satışa sunulan payların yüzde 5'inden fazlasını alan tek yatırımcı Government of Singapore Investment Corporation (Singapur Hükümet Fonu) oldu.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
