Почему Акапяна Не Пускают В Казино
Проверка слуха: фокусник Амаяк Акопян — гроза западных казино
СЛУХ
Говорят, известного фокусника Амаяка Акопяна нигде не пускали на порог казино: боялись, что сорвет банк. Правда ли это, корреспондент «Вечерки» спросил у самого Амаяка.
НА САМОМ ДЕЛЕ
— В году меня пригласили работать в Лас-Вегас. Импресарио в знаменитой «Олимпии» для разогрева перед шоу попросил меня выйти к публике в зал и сесть за ломберный столик — показать карточные фокусы.
Я спросил, могу ли я брать за это деньги. И решил, опираясь на свои знания английского языка, что ответ дали положительный.
Я показывал старинный фокус «Три листика», он заключался в том, что игрок должен запомнить одну из трех карт. Угадать ее сложно, потому что фокус построен на обмане. Я предложил милым американцам: «Если угадываете — даю вам 20 долларов, нет — вы мне 5». Через 35 минут у меня в кармане было 4,5 тысячи! Но тут американцы поняли, что их обманывают, и вызвали полицию. Меня под белы рученьки: дескать, раздевают честных граждан — это в казино-то?! На следующий день импресарио сказал: «Вынужден расторгнуть с вами контракт, поскольку узнал, что вам теперь запрещен вход во все казино Америки». После этого мне 10 лет не давали визу в США, хотя у меня там учился сын Ну а сам я не играю в азартные игры уже 30 лет.
Outstanding writers of contemporary Russian literature : Mikhail Szyszkin
“After all — even a fool knows — death does not exist, but there is a decomposition of tissues”: The corporeal aspect of death in the prose of Mikhail Shishkin Summary The dominant theme in Mikhail Shishkin’s fction is death, presented as considerations about the fniteness of existence, dying of oneself and others, posthumous existence, and immortality. A signifcant issue is also the description of the dying process and the existence of corpse after death. The article presents the theme of dying and corpse in the novels: The Taking of Izmail, Maidenhair, The Light and the Dark and Shishkin’s short stories. In these works, there is a whole spectrum of thanatological motifs which can be categorized basing on the cause of death. Shishkin describes both death by natural causes and various forms of inflicting death (criminal and ritual murders, executions, killing on the battlefeld, suicides). His protagonists recognize that it is the body that makes human life limited in time and death itself is perceived not as a moment of death but an uninterrupted process. Shishkin presents the changing bodies of old and sick people. Moreover, he extensively describes corpses with striking naturalist attention to details. The corporeal aspect of death in Shishkin’s prose reveals a contemporary approach to the end of human life: on the one hand, the taboo of death is clear, on the other hand — fascination with corpse is visible in mass culture. Numerous images of dying and corpses in Shishkin’s fction coexist with joyful themes affrming life, consequently, creating a vision of harmony in the world. Keywords: Mikhail Shishkin, death, dying, killing, corpse
Дневник написан в конце марта — начале апреля года.
Возраст: 32 года.
Город: Москва.
Семья: живу в своей квартире с мужем М., ему 32 года, и котом-британцем, которому 5 лет.
Должность: тендерный специалист в ИТ-компании.
Зарплата: оклад — ₽ на руки, квартальная премия — 39 ₽, других бонусов нет.
Должность мужа: менеджер по работе с интернет-заказами, дополнительно развивает функциональность сайта — придумывает наполнение, новые разделы и ставит задачи разработчикам.
Его зарплата: он перешел на новую работу в середине декабря, оклад 90 ₽ на руки. Ежемесячный бонус — в среднем 15 ₽, но из-за количества заказов за последние месяцы он получил бонусом 15 , 17 и 27 ₽.
Дополнительные источники дохода:
- Вычет за мой ИИС — 52 ₽, за ИИС мужа — 33 ₽.
- Налоговые вычеты. В этом году мне начислили последний, пятый, вычет за покупку квартиры в размере 11 ₽.
- Кэшбэк — около 41 миль, это в среднем ₽ в месяц. Пользуемся кредиткой ALL Airlines от Тинькофф.
- Проценты по вкладам и накопительным счетам — около ₽ в месяц.
Сколько откладываем: больше половины совместного дохода — — ₽, плюс все, что получаем дополнительно.
Сколько накопили:
- ₽ на моем ИИС;
- ₽ на накопительном счете Тинькофф под 5%, это наша финансовая подушка;
- ₽ на ИИС мужа;
- ₽ на непополняемом вкладе под 8,25%;
- ₽ на моем брокерском счете в Тинькофф.
На что откладываем: формируем финансовую подушку на полгода. В идеале хочу нарастить ее до ₽, но когда доведу до ₽, сбавлю темп и буду откладывать примерно по 20 ₽ в месяц. К тому же мы хотим ребенка, поэтому на время моего декрета помимо подушки хотелось бы иметь в запасе еще ₽ на всякое непредвиденное.
Глобальная цель — достойная старость и возможность уйти с работы после 52—55 лет. А если не совсем уйти, то заниматься чем-то приятным, но не приносящим больших денег. В качестве пассивного дохода хочется получать сумму, сопоставимую со — ₽ в году.
Сейчас у нас такой расклад по накоплениям: 20 ₽ идет на финансовую подушку, 40 ₽ — на декрет и 40 ₽ — на пенсию. Всякие бонусы и премии будем частично использовать на отпуска, а остаток распределять между этими тремя целями.
Когда соберу подушку и декретные, хочу откладывать на оба ИИСа по 67 ₽ в месяц, а на брокерский счет — по 40 ₽. Но надо определиться, на что и в каком процентном соотношении целесообразнее откладывать. Возможно, посоветуюсь с финансовым консультантом, а может, и сама справлюсь.
Инвестиции: мой ИИС открыт в феврале года, ИИС мужа — в сентябре Впервые мы пополнили их в декабре года на ₽ и получили 85 ₽ вычетов на двоих. Эту сумму сразу перевели на подушку безопасности.
Брокерский счет в Тинькофф у меня с февраля года. Я открыла его, наивно полагая, что разберусь и буду регулярно инвестировать. За три года там накопилось около тысяч, хаотично вложенных мной в российский фондовый рынок. В портфеле 15 компаний, большая часть акций — Сбер и «Фосагро». Уважаю этих эмитентов, считаю, что они достаточно надежны и устойчивы, чтобы держать их в портфеле на долгосрок, несмотря на разного рода катаклизмы.
Вижу, как растут котировки, и, оглядываясь назад, жалею, что не накупила «Фосагро» по ₽ и Сбера по 99 ₽. Но тогда все было так зыбко и шатко, что я просто затаила дыхание и целыми днями в ужасе скроллила политические новости вперемешку с финансовыми. Да, кризис — время возможностей для инвесторов, но я еще не нарастила достаточный слой уверенности, чтобы бесстрашно кидаться в бушующее море во время шторма. Сейчас у меня пять акций «Фосагро» со средней ценой ₽ и акций Сбера по ₽. С таким объемом не настрижешь дивидендов в ощутимом размере. Надо регулярно пополнять брокерский счет.
Структура брокерского счета в Тинькофф. В дальнейшем хочу грамотно нарастить доли компаний, чтобы сбалансировать портфель
Подумываю купить еще ОФЗ и корпоративные облигации на ИИС, чтобы деньги не лежали просто так
В мирные времена я много читала и слушала про инвестиции. Усвоила одно: регулярно выделяй конкретную сумму и вкладывай ее в ценные бумаги, используя тактику усреднения, и длительное владение бумагами сделает свое дело. Но это было тогда, когда мир вокруг не рушился. Теперь мне страшно, хоть и понимаю, что наше финансовое положение вполне позволяет начать, наконец, думать о будущем.
В моих мечтах было бы отлично уйти на пенсию годам к 52—55, чтобы жить на пассивный доход. Калькуляторы сложных процентов рисуют очень вкусные суммы, если вносить по 30—50 тысяч рублей ежемесячно в течение 15—20 лет и получать доходность в районе 11—13% годовых. Но меня отрезвляет мысль, что мы живем в России, а тут, увы, возможно всякое. Очень надеюсь, что скоро все изменится, старое останется в прошлом, а мы уверенно зашагаем в прекрасное будущее.
Собственность: живем в моей двухкомнатной квартире. История ее появления весьма печальна, расскажу о ней чуть ниже. Квартира в убитом состоянии стоила 7 ₽, эти деньги мне дал папа, когда продал свое жилье. Обе сделки были в году.
Я прописана в двухкомнатной муниципальной квартире на окраине ЦАО, где сейчас живут родители. Эту квартиру маме и ее сыну оставил первый муж, когда они развелись. Когда-то давно я спрашивала маму, почему не приватизировать недвижимость, но внятного ответа не получила.
У родителей еще есть дача в Подмосковье и старенький Форд. Папа его очень бережет, поэтому тот в хорошем состоянии. Все имущество записано на маму.
М. принадлежит четверть трехкомнатной квартиры, где он раньше жил с мамой, папой и старшим братом. Теперь там остались только его родители.
О нашей семейной проблеме с квартирами
Я вышла замуж ближе к 27 годам, и в первый год у меня был сильный стресс, из-за чего я набрала почти 30 кг. Но этот стресс никак не был связан с браком, как многие могут подумать. Причина была банальна: квартирный вопрос. По одну сторону баррикад оказались я с папой, по другую — мама и ее сын от первого брака.
Дело вот в чем: папе принадлежала двушка его покойных родителей площадью 55 м² на окраине Москвы, и он ею никак не распоряжался. Мы жили вчетвером в двушке 36 м² ближе к центру. Брат был старше меня на 11 лет, поэтому занял одну комнату, а я с родителями — другую.
Наши отношения с папой и мамой были и остаются не лучшими, особенно с мамой. Мы могли ругаться по любому поводу. Было тяжело. Я никогда не знала, что такое личные границы и комфорт. Делала уроки за раскладным столом, который стоял вплотную к работающему телевизору, а когда ложилась спать, родители спокойно смотрели его дальше, не уменьшая громкость. Или рано утром начинали разговаривать, отчего я просыпалась до будильника и злилась. Помню, что говорила родителям, что мне не нравится этот шум, но, кажется, их это не особо волновало.
Сейчас пишу дневник и понимаю, что это была полная дичь. Ладно бы мы бедствовали, но нет. У нас были Жигули, строилась дача, мама ходила в шубе, а ее любимым занятием всегда была покупка золота.
Например, когда я была маленькой, она несколько раз брала меня с собой, и мы ехали на метро в какую-то невероятную даль — в ломбард к ее знакомой. Там она заходила в комнату, а я ждала в коридоре у открытой двери, пока они не пересмотрят все цацки. Скорее всего, я тогда еще не ходила в школу, и ожидание в душном коридоре казалось бесконечно долгим. Мне почему-то не разрешали заходить с мамой, и все это время я стояла в куртке и умирала от скуки и духоты. В общем, теперь я выросла и не люблю ювелирные украшения, а предпочитаю бижутерию. Ношу только обручальное и помолвочное кольца.
В году, когда мне стукнуло 12 лет, брат переехал к родственнику со стороны родного отца и мне досталась его комната. Я была вне себя от счастья! Там давно не делали ремонт, на полу лежал старый колючий палас с дырками от паяльника, а на старой советской софе был очень старый ватный матрас со здоровенной сквозной дырой. Но ничто из этих бытовых неурядиц не казалось мне проблемой, потому что я была одна в своей комнате.
Но даже после этого у меня не получилось выстроить личные границы. Мне не особо позволяли закрывать дверь в комнату, аргументируя это тем, что я веду себя как соседка, а не как дочь. Обижались, если вдруг я все же закрывалась, хотя в двери даже не было замка.
Помню и другой случай: мне было уже за двадцать, когда однажды я проснулась оттого, что за столом рядом с кроватью сидел папа и раскладывал пасьянс на ноуте. Клавиша подсказки издавала резкий звук, и он его даже не выключил. При этом можно было просто взять ноутбук и выйти из комнаты. А как-то на летних каникулах я проснулась, когда в комнату зашли родители и какие-то их знакомые, чтобы посмотреть шкаф, который сделал отец.
Короче, историй очень много, и, кажется, я реально нуждаюсь в помощи специалиста. Пишу все это в попытке хоть как-то отрефлексировать, потому что до сих пор ощущаю невероятное давление со стороны родителей.
Но вернусь к квартирному вопросу. Через пару лет после переезда брат почему-то больше не смог оставаться у своих родственников, и встал вопрос, что делать дальше. На помощь пришла папина двушка, куда брат переселился под предлогом временного жилья, но в итоге прожил там с по год. За это время ничего в эту квартиру не вложил, только насквозь прокурил ее и развалил.
Даже квартплату брат умудрялся задерживать или вовсе не вносить. Чаще всего он тайком привозил маме квитанции сразу за несколько месяцев, а она оплачивала их и просила меня не говорить об этом папе. Только однажды с папиной карты неожиданно списали около 40 тысяч за неуплату. История с задолженностью всплыла, папа устроил скандал, но это ни к чему не привело, и брат продолжил жить один в его двушке.
В году я познакомилась во «Вконтакте» с будущим мужем М., и мы стали изредка переписываться. Осенью года оба вышли из продолжительных отношений, решили познакомиться вживую и стали встречаться. На вторую годовщину отношений М. сделал мне предложение, а через восемь месяцев мы поженились. Я переехала в квартиру его родителей за полтора месяца до свадьбы, потому что уже не выносила обстановку дома.
Когда М. только сделал мне предложение, родители не проявили никаких эмоций, хотя раньше неустанно наседали, что мне пора замуж. Тогда же я аккуратно сказала, что хотела бы до свадьбы съехаться с М. и что мы могли бы жить втроем с братом в папиной двушке. Родители вроде как согласились, но мама максимально оттягивала разговор с братом и все время придумывала отговорки. В итоге через месяц после помолвки я сама позвонила брату и сказала о планах жить втроем. Его реакция лишила меня дара речи: он спросил, почему у М. нет жилья и зачем я вообще выхожу за него замуж. Заявил, что из-за нас он будет вынужден снимать квартиру, а это большие деньги.
Мама на пассаж брата никак не отреагировала. Худо-бедно мы договорились, что мы с М. переедем в папину квартиру через пару месяцев, чтобы брату не нужно было торопиться снимать жилье, а до свадьбы поживем втроем.
Через месяц я приехала с родителями к брату обсудить детали и посмотреть, в каком состоянии квартира, — несколько лет там не была. Ехала с мыслями, что ничего хорошего ждать не нужно. Так и вышло. При встрече брат настоял на том, чтобы оставить за собой большую комнату, и отказался освобождать от своих вещей маленькую.
Затем стал с разочарованием размышлять вслух: «Если вы приедете со своими вещами, значит, это надолго. Здесь будет коммунальная квартира! Если так, сестра, то добро пожаловать в ад. Лучше возьмите ипотеку как молодая семья, я буду давать вам на нее по пять тысяч». В этот момент все сидели за столом и все слышали, но никто и слова не сказал. Ни мой отец, в чьей квартире брат жил все эти годы, ни наша общая мать. Я же осознала, что не хочу ставить под угрозу отношения с М., живя в таких условиях. О переезде больше не было и речи.
С того момента, как брат узнал, что я собираюсь замуж, в наших отношениях произошел окончательный раскол. Я продолжила жить с родителями, уезжая к М. на выходные, а параллельно мы готовились к свадьбе. Мама называла мое поведение проституцией.
После свадьбы мы с М. отдохнули пару недель в Европе и вернулись в Москву. Буквально за неделю нашли квартиру с хозяином-душкой и переехали. Это был чистый кайф: никто из нас до этого не жил самостоятельно. После работы я рвалась домой и ощущала такую эйфорию от свободы, что, кажется, лучшего времени в моей жизни и не было. За квартиру мы тогда отдавали 30 тысяч, прожили в ней полгода.
В то время мои родители предлагали безумные варианты решения квартирного вопроса. Например, что нам с М. надо взять ипотеку, а они с братом будут помогать с ежемесячным платежом. Само собой, основное бремя ипотеки легло бы на наши плечи. Но я тогда получала 43 ₽, а М. — 60 ₽. И при таком раскладе декрет пришлось бы отложить в долгий ящик, да и в целом рисков было хоть отбавляй.
В результате я предложила продать папину квартиру и купить две однушки, но родители были против. Говорили, что мы никогда не выберемся из однушки и не увеличим площадь, а будем ютиться там с детьми. Также мама не уставала повторять, что брат не будет улучшать свое жилищное положение за счет папиной недвижимости.
Через несколько месяцев родители все же решили продать папину квартиру. Взамен купить нам с мужем двушку, а оставшиеся деньги добавить к своим общим сбережениям, что-то у кого-то занять и купить себе однушку. Они должны были переехать в собственное жилье, а брат — перебраться в квартиру, которую ему оставил родной отец.
Папа настоял на том, что во время продажи в его квартире лучше жить нам с М., а не брату. Ведь брат не был заинтересован в продаже и мог проводить показы так, что покупатели разбегутся. Так что мы с М. должны были переехать из арендованного жилья туда, а брат — к родителям. Ну неужели.
За неделю до того, как у нас закончился договор аренды, и за день до переезда мама сообщила, что переезда не будет, потому что брат не может съехать. И что все откладывается еще дней на пять. Выяснилось, что они с братом решили так сделать еще пару недель назад. Втихаря, не сказав ни мне, ни отцу. Я психовала. За последнюю неделю, пока действовала наша аренда, мы планировали полностью убрать квартиру отца и перевезти вещи, а также привести в порядок съемное жилье. Из-за маминых кульбитов на все дела у нас остались лишь одни выходные.
С горем пополам мы переехали в вусмерть убитую и захламленную двушку, потому что брат ничего не увез. И следующие четыре месяца, пока мы там жили, стали для меня кошмаром. Я словила глубокий депрессивный эпизод, последствия которого замечаю до сих пор. У меня стал расти вес, я поглощала огромное количество еды. Проблемы с перееданием были давно, но тогда вредная привычка переросла в серьезное РПП.
Мы выгребли из шкафов весь хлам брата и сложили его в маленькой комнате — получилась комната грязи. Продать квартиру в таком состоянии, да еще с хламовником, было непросто. Брат не реагировал на просьбы вывезти вещи, и мы арендовали бокс для хранения. Сами все собрали, упаковали, наняли газель, перевезли коробки и месяца три оплачивали аренду бокса.
В итоге мы продали квартиру папы и получили 8,5 млн рублей — это после вычета премий риелторам за сделки с папиной и нашей недвижимостью. Папа отдал мне 7,5 млн, но попросил составить брачный договор о том, что М. не имеет отношения к новой квартире и она не является совместно нажитым имуществом. Мы заключили этот договор и больше о нем не вспоминали. Еще 50 ₽ внесли сами в качестве аванса за свою нынешнюю квартиру.
Оставшиеся после сделки деньги под шумок взяла мама, добавила к общим сбережениям, заняла кое-что у знакомых и купила однушку в собственность сына. Папа остался с носом. Он и до этого пил, периодически уходил в загулы, а тут все стало совсем плохо. Он сидел на даче и пил уже круглыми сутками.
В то время мой день чаще всего начинался с телефонного разговора с отцом часа на полтора, когда он просто рыдал в трубку и говорил, что разочаровался в браке и в человеке, с которым прожил тридцать лет. Хорошо, что меня окружали понимающие коллеги и руководитель, которые поддержали в тот черный период.
Отец не может оправиться до сих пор. Они с мамой живут вместе, но разошлись по разным комнатам. Знаю, что у них часто бывают скандалы. Мы с М. несколько раз предлагали папе переехать к нам, но он отказывается. Говорит, что на все вырученные деньги нам нужно было покупать не двушку, а трешку, в тот момент цены это позволяли. Тогда бы он приезжал с дачи к нам на полгода зимовать. Но история не любит сослагательного наклонения.
С братом мы не общаемся. Виделись лишь однажды, когда я передавала ему ключ от бокса с его же хламом. Прошло почти пять лет, я о нем ничего не знаю и знать не хочу.
Продукты и бытовая химия: 25 ₽, иногда больше, так как люблю покупать что-то впрок. Сюда же входят и редкие доставки фастфуда типа KFC, «Макдака», «Додо» и так далее.
Я запасливый хомяк: если вижу реальную скидку на что-то нужное, беру много. Например, как-то купила таблетки, соль и ополаскиватель для посудомойки на полтора года вперед. Еще в загашнике всегда стоит бутылок шесть алкоголя на случай гостей. Поэтому порой наши траты в магазинах превышают лимит.
Несколько лет назад я прочла книгу «Год без покупок» Кейт Фландерс, она вдохновила меня разумно тратить деньги. Тогда я уже слезла с иглы бесконечных покупок шмоток и косметики, теперь надо прекратить отжигать в супермаркетах.
Отпуск: мы нечасто уезжали куда-то отдыхать, так как раньше все деньги шли на ремонт. В году после свадьбы побывали в Италии и посетили Будапешт на выходных. А потом было пять лет экономии, только в году снова позволили себе поездки: в Нижний Новгород на четыре дня и в Калининградскую область на две недели летом. На отдых в году потратили около ₽.
Праздники и подарки: на подарки близким и друзьям, на еду и алкоголь для праздников уходит 12 ₽ в месяц. Но часто мы катастрофически вылетаем за пределы этой суммы: если нам дарят что-то дорогое, то и мы должны соответствовать. На дни рождения уходит по 10 —15 ₽, а на остальные праздники — по — ₽.
Мы фултайм работаем из офисов, поэтому неизбежно тратимся на дни рождения коллег. Например, недавно М. перевел ₽ на коллективное поздравление девочек с 8 Марта. Почти всегда приходится залезать в бюджет других категорий, чтобы как-то закрыть дыру тут. В итоге друг другу мы покупаем что-то небольшое, буквально за две-три тысячи.
Мне жутко не нравится такая схема, но и не хочется увеличивать категорию просто потому, что это и так дохрена. Видимо, надо пересмотреть расходы на подарки родителям, но это тоже нехорошо. Какой-то замкнутый круг.
Fix-расходы: 11 ₽. В этой категории оплата ЖКХ — около ₽, электричества — — ₽ и пакет домашнего интернета и мобильной связи на двоих — ₽. Каждый месяц в зависимости от платежей за квартиру остается около — ₽ от лимита, и за год на счете набегает около ₽. Этой суммы хватает, чтобы заплатить имущественные налоги.
Развлечения: 10 ₽ — походы в кафе, изредка на концерты. Покупаем книги и винил. В году были на концерте OQJAV и должны были пойти на Motorama, но мой дорогой М. тогда был не в РФ, так что я пошла одна и в день концерта продала его билет какому-то чуваку.
Одежда и обувь: за прошлый год — около 70 ₽. Иногда не покупаем ничего, а иногда много всего. Я перестала ходить в офлайн-магазины и большую часть нужного нахожу на «Ламоде», в том числе вещи из «Юникло». Не брезгуем и «Фамилией»: М. умудряется находить там какие-то брендовые жемчужины по бросовым ценам. Но для женщин там намного меньше интересных вещей.
Родителям: уже год ежемесячно перевожу папе ₽. Ему 62 года, он на пенсии лет десять, не работает по состоянию здоровья. Работает мама — ей почти 62, преподает в школе. Родители живут на ее зарплату. На лекарства, машину, стройматериалы для дачи и сигареты папа тратит свою пенсию. Перевожу ему небольшую сумму, чтобы немного подстраховать.
Думала отдавать больше, но пока не могу делать это регулярно. Стараюсь помогать по мере возможности: в прошлом году ему потребовалась операция на сердце за 50 ₽, мы ее оплатили. Маме отдельно деньги не даю. На праздники каждому из родителей стараюсь переводить —10 ₽.
Кот: в среднем ₽ в месяц на сухой корм Pro Plan Sterilised и влажный Nature’s Table, силикагель, витамины и визиты к ветеринару пару раз в год. Иногда покупаем игрушки. Корм берем большими упаковками, за счет этого получается экономить.
Транспорт: машины нет, мы активные пользователи общественного транспорта и такси, в среднем тратим на это ₽ в месяц. Ездим по «Тройке». Два проездных на год обошлись в 39 ₽.
Красота: М. стрижется каждый месяц, тратит — ₽. Я стригусь раз в полгода и даже реже. Отдаю за это около — ₽.
Каждый месяц я хожу на маникюр за ₽, а летом добавляю педикюр за ₽. Но не делаю брови, ресницы и не крашу волосы, хотя седины у меня очень много. И не чувствую дискомфорта по этому поводу. Приятельница как-то сказала, что ходить с сединой стремно, и посоветовала срочно сделать сложное окрашивание. Я свела общение к минимуму: сочла такие советы бестактностью.
Из косметики я в основном покупаю уходовую два-три раза в год. Предпочитаю французские аптечные марки: Avène, La Roche-Posay, «Биодерму». Беру мицеллярную воду, кремы для лица, SPF, средства для умывания и маски. На один закуп может уйти — ₽. Декоративку покупаю из массмаркета и по минимуму: тушь за ₽, жидкая подводка за ₽ раз в три-четыре месяца и пудра за ₽ раз в год-полтора.
Товары для дома: за последние 12 месяцев потратили 18 ₽. Очень люблю выбирать текстиль, посуду, предметы интерьера. «Икея» и Jysk очень выручали.
Интерьер нашего дома на 98% состоит из товаров «Икеи». Из всех ушедших брендов сильнее и больнее всего уколола именно она. Потому что, как мне кажется, это уже часть культурного кода нашего народа, островок уюта и тепла, который всегда поднимал настроение. На примере «Икеи» люди учились сочетать предметы так, чтобы получалось красиво и функционально, при этом не разорялись на покупках.
Здоровье: у обоих ДМС от работы. Недавно мне только пришлось заплатить 33 ₽ за частичное протезирование одного зуба. Он был сильно поврежден, и такой случай не покрывался страховкой.
Принимаю фолиевую кислоту и омегу Раньше заказывала их на «Айхербе», выходило около ₽ на полгода. Теперь беру отечественную «фольку» за ₽, ее хватает на три месяца.
Если простужаемся, дома всегда есть дежурный запас лекарств. В среднем тратим на них около ₽ пару раз в год.
Подписки: раз в год в складчину с еще одной парой мы покупаем годовую семейную подписку на «Яндекс-музыку» и «Кинопоиск», там можно привязать до четырех пользователей. В последний раз мы скинулись по ₽ с пары — выгодно. Еще есть подписка Tinkoff Pro за ₽ в месяц.
Кредиты: есть кредитная карта, которой мы обычно расплачиваемся в магазинах. Я установила на ней ежемесячный лимит в ₽. Если понимаю, что траты превысят эту сумму, разово увеличиваю лимит, а потом возвращаю к прежнему значению.
Несколько лет назад мы досрочно закрыли кредит на ₽, который брали на ремонт квартиры в первый год после покупки. Этих денег, конечно же, на все не хватило, но мы сделали кухню и санузел. Полностью отремонтировать квартиру удалось только спустя три года, мы потратили на все около 3 млн рублей. Кредиты больше не брали, копили сами.
В юности я спускала все деньги на всякую ерунду: косметику, одежду и еду. К концу месяца от зарплаты ничего не оставалось. Так продолжалось несколько лет. Я абсолютно не задумывалась о финансовом положении и каких-то накоплениях. Тогда я получала 16 —30 ₽.
Но все изменилось, когда М. сделал мне предложение: появилась цель — свадьба, на которую нужны были деньги. На тот момент я получала 43 ₽, из них оставляла на жизнь 13 ₽, а остальные 30 ₽ шли в накопления. Мы жили в полной аскезе, тратили только на необходимое. М. откладывал ту же сумму, но его зарплата тогда была 60 ₽, что мне казалось чем-то недостижимым. В итоге мы накопили почти полмиллиона.
Этих денег хватило на кольца, наши образы, оплату ведущего, фотографа, видеографа, визажиста, аванс ресторану, свадебный торт, декор, флористику, транспорт и отель на двое суток. Еще мы оплатили билеты и жилье в Италии. Основную часть оплаты ресторана и покупку алкоголя благородно взяли на себя родители с обеих сторон, вышло около ₽.
Оглядываясь назад, я не жалею, что у нас была такая свадьба. Это был яркий и радостный день, который мы запомнили на всю жизнь.
Сейчас у нас совместный бюджет, который полностью веду я. У меня восемь категорий трат, на которые я ежемесячно перевожу определенные суммы. Это обычные текущие счета, с которых всегда можно снять деньги. На остаток начисляется 5% годовых.
99% наших трат идет с кредитки — я держатель основной карты, а для М. выпущена дополнительная, которая привязана к моему счету. Пока мы в течение месяца используем кредитку, наши деньги лежат на счетах, и на них капает небольшой процентик. В конце льготного периода я гашу нашими деньгами задолженность по кредитке. В месяц на регулярные траты уходит около 82 ₽.
Чтобы не расходовать лишнего, помимо счетов по категориям тратя завела счет «На кредитку». Если купила продуктов на ₽ и оплатила картой, вечером перевожу эту сумму со счета «Продукты» на «На кредитку». Остаток на целевых счетах помогает видеть, сколько денег я могу потратить на ту или иную категорию до следующего пополнения.
Траты за март
В этом месяце мы сильно выбились из нормы по супермаркетам: покупали что-то впрок, готовились ко дню рождения М. Еще почему-то Тинек отнес к этой категории купленный на «Озоне» шагомер — обновила свой на 8 Марта — и сменные ершики с «Авито».
Траты на медицину я вынула из подушки безопасности, пополню ее с ближайшей получки. В категорию «Одежда и обувь» как-то попал подарочный сертификат в «Леонардо» на ₽, который мы подарили маме М. Авиабилеты я сразу компенсировала милями. На гендерные праздники нам подарили около ₽, поэтому мы с М. купили парфюм, запасы которого подошли к концу.
Теперь можно написать дневник трат одного дня
Тем, у кого мало времени, чтобы написать дневник трат за неделю, мы предлагаем рассказать про один день из своей жизни: обычный, выходной или важную дату — юбилей, день переезда или увольнения с ненавистной работы. Анкету можно заполнять много раз, чтобы описать несколько таких особенных дней.
После модерации все тексты появятся в потоке «День из жизни», а лучшие мы отредактируем и опубликуем на главной странице журнала.
Траты за день: ₽
Просыпаюсь от беснований кота. Он увидел, что я не сплю, и залез на подушку. Лежу еще несколько минут, потом иду с котом на кухню, пью воду, насыпаю коту сухой корм.
Ложусь снова: до первого будильника еще 15 минут, надо ловить драгоценное время. Пытаюсь уснуть, но уже не получается. Смотрю на туман за окном, пытаюсь понять, идет ли дождь.
В последнее время все только и делают, что ноют про плохую погоду. Меня это порядком утомило. Какой смысл ныть о том, на что не можешь повлиять? Идет снег, холодно, слякоть с дождем, нет солнца — ну и что? Люди то ли от природы на негативе, то ли свои неудачи и плохое настроение выплескивают через бесконечное недовольство погодой.
Часто просыпаюсь, а в голове это чудо, иногда полностью отжимает подушку
Звонит первый будильник, пропускаю его и следующий. Сегодня не нужно мыть голову, значит, можно еще потюленить.
У меня и мужа одновременно звонят будильники. Встаем. М. делает зарядку. Я достаю из холодильника влажный корм коту, чтобы погрелся, затем иду в душ.
Кормлю кота и готовлю себе завтрак. М. закончил зарядку, отправился в душ.
Раньше я делала завтрак на двоих, но с недавних пор перешла на высокобелковую диету с пониженным содержанием жиров и углеводов, поэтому теперь у нас рацион отличается. Я склонна стремительно набирать вес, что и делаю с успехом, когда не контролирую содержимое тарелки.
Сегодня у меня белковый день — без овощей. Готовлю бутерброд: лепешка из отрубей с нежирной ветчиной плюс рикотта и паста из жгучего перца. Лепешки пеку заранее, обычно на четыре-шесть дней, и храню их в холодильнике. Муж шутя называет их лембасом — по аналогии с эльфийским хлебом из «Властелина колец». Говорит, что для пущего сходства их надо заворачивать в листья пекинской капусты.
Вообще, с чувством юмора у М. все хорошо. Он мастерски владеет сторителлингом, умеет интересно преподносить информацию и смешно шутит.
Муж делает себе бутерброд обычного человека с обычной колбасой и сыром. Варим кофе и едим. Болтаем про рабочую неделю. Мне предстоят два визита к врачам, один из них вместе с М. Еще нужно подготовиться ко дню рождения мужа через пару недель: закупить долго хранящиеся продукты, помониторить цены на алкоголь и определиться с доставкой основной еды.
В этот раз отмечаем молодежной компанией без родителей — наконец можно обойтись без майонезных салатов. В таких случаях я покупаю кучу разных сыров и колбас и оформляю красивые тарелки с ними, ставлю хумус с овощами, иногда готовлю рыбный риет. А основную еду заказываем доставкой.
Еще нужен десерт. До этого я купила все для тирамису: хотелось самой попробовать его приготовить. Но совершенно неожиданно М. сказал, что не особо его любит. Как альтернативу рассматриваем классический чизкейк из магазина.
Собираю обеды на работу себе и мужу. У него — вок с курицей и овощами и салат из свежих овощей. У меня — куриные котлетки с луком и на перекус гранулированные отруби, несколько орешков и квадратик горького шоколада.
Снова пью воду. Давно приучила себя пить много обычной воды, мне даже нравится.
Пока готовлю, люблю делать фотки в стиле «Стартовый набор» и «Полученный результат»
Хоть мне и нравится проводить время на кухне, основную часть блюд я готовлю по выходным. Стараюсь, чтобы заготовок хватало на всю рабочую неделю. Иногда делаю по два блюда и несколько гарниров, чтобы чередовать их. А иногда — одно, если знаю, что муж это любит и точно не устанет есть с понедельника по пятницу.
Понимаю, что разнообразное питание важно. Поэтому в будущем хочу изменить подход: либо стабильно делать два-три блюда за раз, либо готовить не один, а два-три раза в неделю.
Когда я только собиралась замуж за М., очень переживала: к 27 годам я не особо умела готовить. Себе всегда делала что-то простое и никогда не стояла у плиты каждый день. А вот мама М. очень любит кулинарию, у них дома всегда есть суп, пара видов второго, компот и какая-то выпечка. Но она всю жизнь работает по сменному графику, и всегда успевает накашеварить по полной.
Умываюсь, уже на автомате наношу на лицо SPF, одеваюсь, затем делаю мейк.
У меня много косметики — декоративки и ухода, но я выбрала продукты на каждый день и пользуюсь ими, изредка добавляя что-то новое.
Выхожу из дома. Мы живем в замкадье, но до метро семь-восемь минут пешком, и это большое преимущество. В транспорте плачу «Тройкой», там безлимит, поэтому траты не указываю. Пока иду, включаю подкаст «Калькулятор», слушаю выпуск от июня года про то, как сейчас инвестировать.
В последнее время меня часто охватывает тревога за будущее, особенно финансовое. Вроде работаем, зарплаты не огромные, но и не мизерные, позволяют чувствовать себя устойчиво. Но надо плотно инвестировать, чтобы в пожилом возрасте все было хорошо.
Финансами в семье занимаюсь я, муж совершенно не проявляет к ним интереса, поэтому и вопрос будущего, можно сказать, на мне. От этого вдвойне боязно принимать серьезные решения.
Люблю подкасты — и финансовые, и болтологические. Слушала и продолжаю слушать «Два по цене одного», «Деньги пришли», «Книжный базар», «Сперва роди», «Норм», «Советские дивы». Последних нежно люблю. Первый сезон послушала взахлеб за выходные, каждый эпизод был посвящен биографии одной из великих советских актрис: Мордюковой, Гурченко, Раневской, Орловой, Дорониной, Самойловой. Отметила для себя фильмы, которые захотелось посмотреть.
Приезжаю в офис.
Я работаю в тендерах, формирую заявки от компании на участие в закупочных процедурах. Не могу сказать, что это работа мечты. Очень давят неадекватность со стороны заказчиков и изощренность, с которой они сочиняют требования для участников. А еще всевозможные срывы дедлайнов и отказы смежных подразделений помогать в тендерах. Не говоря уже про характер некоторых коллег, с которыми я работаю вплотную.
Я занимаюсь тендерами со стороны поставщика с года, но до сих пор чувствую себя неуверенно. Постоянно все перепроверяю, пересчитываю и перечитываю, даже в документах, за которые ответственны другие.
По образованию я экономист. Окончила очень слабый в плане преподавания вуз. Например, на лекциях по налогообложению нам рассказывали о том, как в древности с путников брали плату камнями, когда они входили в город, чтобы мостить улицы и площади. Дальше тех времен мы не ушли и в более сложные системы особо не углублялись.
Честно говоря, кроме потрясающего курса культурологии, я ничего не вынесла из своего вуза. Хотя и тот уже не помню, увы. Слава богу, я хотя бы училась на бюджете, а ведь кто-то отвалил за такое кучу денег. Сейчас очень жалею, что не перевелась в другой вуз. Кроме своего рассматривала еще МИСиС, но родители отговорили — сказали, там не потяну. Очень жаль, что я была такой ведомой. Теперь время упущено, а вопрос, потянула бы я или нет, так и остался открытым.
Я начала работать на втором курсе, в году. Сначала в колл-центре и тайным покупателем — получала около 10 тысяч в месяц. После второго курса ненадолго устроилась хостес в сетевой ресторан, а затем полтора года работала пешим курьером. Это мне нравилось: абсолютно свободный график, сдельная оплата и куча возможностей исследовать Москву. В летние каникулы зарабатывала около 30 тысяч за месяц.
Моя первая «настоящая» работа — консультантом, а затем операционистом в банке. Устроилась туда на пятом курсе. Зарплата была мизерной, за два года выросла с 16 до 30 тысяч, а потом я ушла. Кроме выполнения стандартных задач, нужно было продавать людям допуслуги, в которых реально нуждались единицы. Мне это было тяжело, а продавать заставляли, ведь были планы, которые нужно выполнять.
Я уволилась в никуда, решив поискать себя. К тому моменту скопила небольшую сумму и придерживалась минимализма в потреблении: тратила только на еду и телефон, жила с родителями, но продукты себе покупала сама. И еще оплатила курсы английского при МИДе и занималась дома по несколько часов. Так я просидела полгода, но особо не поняла, чем же хочу заняться. И тут знакомая сказала, что им нужен секретарь в компанию.
Я пошла на собеседование, и там меня спросили, не хочу ли я попробовать себя в тендерах. Ответила, что весьма поверхностно знаю о них, но работодатель уверил, что меня всему научат. Так я попала в тендеры со стороны поставщика в консалтинговую компанию. Начинала с позиции ассистента отдела с зарплатой 26 ₽ на руки, помогала собирать документы и выполняла мелкие поручения: сходить к нотариусу или съездить в налоговую, чтобы заказать выписки.
Через несколько месяцев мне доверили собрать первую заявку на тендер с нуля. В те времена все еще было на бумаге. Протокол о первой победе я получила в день рождения. Это было невероятно: как будто выиграла в казино! С того момента мне доверили вести все закупки одной из крупнейших госкорпораций, чьи конкурсы я стала часто выигрывать. Было очень интересно, потому что все тендеры были честными — без предварительных договоренностей, сговоров и так далее.
Через год мне подняли зарплату до 43 тысяч, но 17 выдавали в конверте. И он, увы, постоянно задерживался. Помню, как подошла к гендиру и попросила выплатить мне весь долг, так как готовилась к свадьбе. Долг составлял около 60 тысяч, а мне отдали тридцать. Место было хорошее, коллектив замечательный, работа мне нравилась, но система оплаты и отношение руководства вынудили уйти. Всего в той фирме я просидела четыре года.
Позже устроилась в компанию по проектированию и строительству выставочных стендов на 65 ₽: из них 40 ₽ перечисляли на карту, а 25 ₽ выдавали в конверте. Через три месяца началась пандемия, конверты отменили и восстанавливали по чуть-чуть почти полтора года. Было много всего: из хорошего — люди, из плохого — деньги. Там я проработала почти два года, но уволилась и дала себе слово больше не связываться с серой зарплатой.
И вот я в ИТ. Пришла сюда осенью года на оклад ₽ — не представляла, что смогу получать столько. Обязанности здесь не прописаны в должностной инструкции. Схема предельно простая: надо — значит надо. Когда работала одна, зашивалась. Собирала заявки, подбирала команды и готовила документы. А еще придумывала резюме, контролировала оплату площадок и регистрацию на них, собирала закрывающие документы и подписывала госконтракты. Я даже делала электронное актирование в ЕИС, хотя по идее это в обязанности тендерщика не входило.
Сейчас отдел расширился, стало чуть проще, но все равно ни один сотрудник здесь не знает, где начинаются и где заканчиваются его обязанности. Работаем, ничего не понимаем, но пытаемся устоять перед этой лавиной.
Вообще, работать с документами мне нравится, я могу целыми днями ковырять бумажки. Но считаю, что каждый должен заниматься своим делом: за информацию по специалистам должны отвечать эйчары и кадры, за подбор релевантного опыта — коммерческий отдел и так далее. Здесь же вся подобная работа свалена на тендерщика, что в корне неверно. Например, мне не хватает знаний, чтобы написать резюме команды разрабов для участия в тендере. Каждый раз у меня стресс, потому что я сочиняю какую-то явную ерунду на пустом месте.
Короче, здесь мне некомфортно, но увольняться не хочу: хотелось бы отсюда уйти в декрет, так как здесь хорошая белая зарплата и ДМС. Очень надеюсь, что у меня все получится.
Сегодня в планах четыре схожих подачи для одного и того же заказчика. Хорошо, что там все предельно просто: получить от продажника коммерческие предложения и разместить их на электронной площадке.
В процедурах этого заказчика мы участвуем довольно часто, в прошлую пятницу подали восемь заявок. Иногда занимаюсь легкими процедурами, которые не требуют внимания, а иногда приходится корпеть по полторы-две недели. В такие периоды обычно хожу как пришибленная.
Почти год я работала на тендерах одна. На третьей неделе работы так зашилась, что несколько дней подряд приезжала к 8 утра, а уходила в 10—11 вечера и даже не успевала поесть. Как-то по дороге домой даже плакала в вагоне метро. Тогда я была готова послать все к черту и уйти в никуда, лишь бы больше не испытывать такого стресса. М. поддерживал меня в этой идее, но все же я осталась, потому что не была уверена, что смогу найти место с такой же зарплатой.
В итоге я здесь уже полтора года, и у нас уже настоящий тендерный отдел. Коллектив женский, а начальница — болтушка, готова весь день травить байки и делиться смешными историями. Интуитивно я к ней тянусь и всегда поддерживаю беседу, если нет срочных задач.
Но со второй коллегой все не так ладно: она намного старше меня, поэтому негласно считает, что и по статусу выше, хотя мы на равных позициях. Мы по разные стороны в вопросах политики, культуры, отношения к семье и материнству. Ну и, конечно же, в вопросах толерантности. Мне тяжело дружить с людьми, если мы настолько не сходимся во мнениях, поэтому с ней я общаюсь только по рабочим вопросам. Коллега это замечает и разговаривает со мной хоть и вежливо, но ледяным тоном, как будто ее что-то сдерживает, чтобы не разорвать меня на куски.
Я же по природе неконфликтная. Миллион раз прокручу обидную ситуацию в голове и придумаю кучу едких ответов обидчику, но никогда не стану враждовать. Лучше отойду в сторону. Из-за этого часто прихожу к выводу, что я терпила. Это все от страха обидеть человека, задеть его чувства.
Иду обедать на офисную кухню. Предпочитаю есть одна: так никто не отвлекает пустой болтовней, не заглядывает в рот, не садится на уши со своими проблемами и не лезет с нетактичными вопросами. Вот еще одна моя слабая сторона: когда кто-то чересчур увлекается разговором, в котором я не заинтересована, я почти никогда не могу сменить тему или закончить беседу. Просто стою и киваю в ожидании, когда же это закончится. Классическая терпила.
В этот раз куриные котлеты не особо удались, но это можно пережить. Думаю, что было бы гораздо веселее с овощами.
Я питаюсь по Дюкану, и сейчас в моей диете чередуются белковые и белково-овощные дни. Придерживаюсь схемы 2/2: два дня ем только белок, два дня — белок с овощами. Я не голодаю, потому что такая еда сильно насыщает.
Приходит пуш, что начислены проценты по вкладу. + ₽
После февральских событий прошлого года банки резко подняли ставки по вкладам. Мы успели закинуть небольшую сумму в МКБ под 17 или 18% на три месяца. Когда краткосрочный вклад кончился, часть денег сняли, а оставшиеся ₽ я положила уже на 11 месяцев под 8,25%. Этот вклад закончится в конце мая. Деньги планируем пустить на летний отпуск: на две недели полетим в Калининградскую область.
Возвращаюсь в кабинет, завариваю чай. Работаю.
С обеда возвращается начальница и приносит коробку пирожных — у нее завершился испытательный срок. Поздравляем ее, но тут неловкий момент: я на диете. Моя пироженка стоит нетронутая, и я не знаю, как сказать, что не буду есть. Боюсь обидеть. Продолжаю писать дневник.
Звонят, чтобы подтвердить запись к дерматологу на вечер. Недавно я получила рассылку от клиники о том, что в марте там бесплатно проводят диагностику родинок. Недолго думая, записалась. Я уже несколько лет использую SPF с высоким фактором защиты даже зимой и когда передвигаюсь по улице в темноте, но все же то и дело замечаю новые родинки на лице и кистях. Лучше провериться, плюс рассчитываю задать несколько вопросов о самодиагностике и сухой коже.
Снова наливаю чай, я тот еще чаехлеб. Пироженку отнесу мужу в клюве. Потихоньку готовлюсь завершить рабочий день. Ну, как рабочий… Я пришла, поела, поболтала с коллегами и написала 27 тысяч символов дневника.
Вышла из метро. Сажусь в автобус, ехать две остановки, плачу «Тройкой».
Жду приема врача. Пишу мужу, чтобы дома поискал свои анализы, так как завтра пойдем на консультацию к репродуктологу.
Мы не молодеем, М. исполняется 33 через пару недель, а мне — через полгода. В прошлом у него обнаружили урологическое заболевание, но за лечением он обратился не сразу. Сделали операцию, но анализы не лучшие — шансов зачать ребенка своими силами почти нет. Это очень грустно. Всегда хотелось, чтобы такое таинство случилось само собой.
Моя мама была в шоке, когда я сказала, что мы, возможно, прибегнем к ЭКО. Она дала мне настолько нетактичный и безнравственный совет, что я сразу же пожалела о том, что поделилась с ней переживаниями.
Выхожу от врача. Поводов для беспокойства нет. Пожаловалась на гусиную кожу на предплечьях и голенях — сказали, вылечить никак нельзя, это наследственное. Точно, у мамы так же. Посоветовали обливаться увлажняющими кремами для атопичной кожи и средствами с кислотами. Еще прописали пару мазей и лечебный шампунь, его можно попробовать использовать вместо привычного геля для душа.
По пути домой захожу в несколько аптек. Одного из препаратов нигде нет, так что закажу через интернет. Часть лекарств все же удается купить. − ₽
Я дома. Там уже ждут М. и кот. М. варит нам кофе, перекладывает пирожное на блюдце, а я делаю себе творог. Будем смотреть «Мандалорца».
Я никогда не была поклонником «Звездных войн», а муж прямо балдеет от них. Но несколько месяцев назад я осознала, что хочу дать этой вселенной второй шанс и снова увидеть все фильмы. В итоге посмотрели шесть эпизодов, потом два сезона «Мандалорца» и сейчас смотрим третий. В конце второго я рыдала, не ожидала от себя. Таков путь.
Муж вынимает чистую посуду из посудомойки, а я затем загружаю грязную. У нас разделение обязанностей: я занимаюсь грязными тарелками, он — чистыми. Ну и в целом мы оба активно вовлечены в быт. Стараемся запускать посудомойку и стиралку по ночам, чтобы расходовать электричество по самому низкому тарифу.
Умываюсь, чищу зубы, делаю чистку пор: наношу миндальную кислоту на нос и подбородок, жду три минуты, пока кожа разогреется и слегка покраснеет. Смываю и наношу очищающую маску с глиной от La Roche-Posay. В это время прибираюсь на кухне, проверяю землю в цветах — у нас сильно топят батареи, земля быстро сохнет, и нельзя пропускать полив.
Цветов у нас много, даже чересчур. У некоторых есть имена, например фикус робуста назвали Робеспьером
А диффенбахию зовут Брейтенбихер — привет всем любителям ЧГК
Ложусь в кровать, кот уже у меня в ногах, М. смотрит новый сезон «Наследников». Я утыкаюсь в телефон в поисках лекарства, которое не купила в аптеке. Дополнительно беру препарат, который выписал психиатр.
В какой-то момент я заметила, что у меня появилась тревожность, повышенная раздражительность и какая-то тоска. Я часто просыпалась с плохим или безразличным настроением, и оно менялось в течение дня. К тому же мне было тяжело долго на чем-то концентрироваться.
Например, я обожаю читать аннотации к книгам в магазинах, покупать их, но как только открываю книгу, мне невыносимо трудно выкинуть все из головы и углубиться в чтение. Часто замечаю, что прочла страницу или абзац, а о чем шла речь — не поняла. Приходится перечитывать по несколько раз одно и то же. По симптомам это похоже на СДВГ.
Пару месяцев назад я пошла по ОМС в НИИ психиатрии, озвучила жалобы врачу, и он выписал мне препарат. Диагноз СДВГ не поставил: сказал, что у взрослых такого не бывает. Наверное, буду искать врача, который на этом специализируется. Пока врач что-то заполнял на компьютере, я расплакалась. Не до конца понимаю, что было причиной. Наверное, в тот момент я осознала, что есть реальные проблемы, и испугалась. Врач со мной поговорил, задал много дополнительных вопросов и выписал еще один препарат.
Я долго колебалась, стоит ли принимать медикаменты, но решила, что нужно их хотя бы купить, тем более что срок рецепта заканчивался. Раздражительность и перепады настроения все еще меня беспокоят, концентрация как была ужасной, так и осталась.
Оформляю заказ на самовывоз, оплачу при получении.
Откладываю телефон, запихиваю в уши импровизированные беруши из ваты и стараюсь заснуть. Стена, к которой повернуто изголовье кровати, граничит с квартирой в соседнем подъезде, и у них там детская. Это ахтунг. Днем там тихо, а ночью начинается такой ор и стук, что мама не горюй. Там просто беснуются несколько детей. Я по-хорошему пыталась просить соседа как-то утихомирить их, но все без толку. Он отвечает в стиле: «Ну подождите лет семь, может, они угомонятся». Или: «Я думаю, у вас слуховые галлюцинации, может, вам к врачу?» Чувствую себя беспомощным человечишкой, неспособным отстоять свои права.
Как только появились эти соседи, дом перестал казаться местом силы. Теперь в спальне я не расслабляюсь, а снова раздражаюсь. Переделывать свежий ремонт ради шумоизоляции тоже не хочется, это сожрет все наши накопления.
Траты за день: ₽
Звонит первый будильник, открываю балконную дверь в спальне — в комнате душно. За окном совсем светло, небо ясное, слышно, как поют птицы. Ложусь обратно под одеяло.
Достаю из холодильника влажный корм для кота и иду в душ. Смотрю на полку, где стоит пять или шесть масок и кондиционеров для волос, и думаю, что надо уже, наконец, использовать их постоянно, а не раз в пару месяцев. В своих представлениях о хорошей жизни я вешу на 30 кг меньше, посещаю психотерапевта, ем много овощей и мало пищевого мусора и час бегаю по парку рядом с домом по утрам.
Выхожу из душа, наношу крем для тела, как советовал дерматолог. Надо выработать привычку и делать это ежедневно.
Муж после зарядки идет в ванную, я на кухне. Мой завтрак сегодня точно такой же, как и вчера, а для М. варю две сосиски. Пока включаю кофемашину и делаю свой бутер на «лембасе», М. доделывает себе завтрак: достает к сосискам лепешку из «Вкусвилла», листья пекинской капусты и консервированную фасоль в томате.
Достаю обеды из холодильника. Все как и вчера: у меня котлетки из курицы, у М. вок и остаток овощного салата. Себе на перекус беру стандартный набор: гранулированные отруби, орехи и квадратик горького шоколада.
Утренние ритуалы: умываюсь, наношу уход и SPF. Одеваюсь, крашусь, чмокаю М. на прощание. Беру солнечные очки и выхожу из дома. Сегодня по дороге на работу слушаю про Шарлотту Генсбур.
В нашем районе особенно красивое небо летом
Приезжаю в офис, набираю бутылку воды из кулера и проверяю почту. Пришло несколько писем от продажников с просьбой выгрузить документацию по закупкам.
Наливаю чай, в это время в кабинет заходит коллега из другого отдела. Болтаем, интересуюсь, начала ли она заниматься йогой.
Наша компания предоставляет некоторые плюшки: бесплатную йогу в офисе или онлайн и корпоративный английский через «Зум». Мне интересно и то и другое, но занятия проходят по расписанию, а мою загрузку невозможно предсказать.
Моя физподготовка на нуле, английский тоже скатился до уровня недоэлементари. До восьмого класса я училась в школе, где преподаватели английского менялись так же стремительно, как профессора защиты от темных искусств у Гарри Поттера. До конца седьмого класса мои знания ограничивались алфавитом и фразами вроде «Ландан из зэ кэпитал оф Грэйт Британ» и «Эмили Дикинсон из э поэт, ши из амэрикан поэт».
Когда я сменила школу, одним из первых уроков там был английский с очень строгой учительницей. У нее была короткая стрижка и креативное окрашивание: половина волос белая, половина радикально черная. Мне она напоминала Круэллу. На том уроке мои коленки так дрожали от страха, что я сразу стала бояться дней, когда в расписании стоял иностранный язык. Я не поднималась выше двоек и троек.
К счастью, мама вовремя запихнула меня на курсы английского в какой-то детский ДК рядом с домом. Там мне безумно повезло с преподавательницей. Вся наша разномастная группа быстро втянулась в обучение. Помню, что в школе перескочила с двоек на пятерки буквально за три-четыре месяца занятий на курсах и стала одной из самых сильных в классе. И даже Круэлла уже не казалась врагом: мы нашли общий язык, и я стала ждать ее уроков.
На курсы я ходила недолго, от силы года полтора. Очень жалею, так как иногда пропускала занятия и предпочитала погулять с подружкой. Какая глупость! Нужно было заниматься и просить маму не завершать мое обучение. На тот момент месяц уроков дважды в неделю стоил ₽. Смех, а не деньги.
Мем, от которого каждый раз давлюсь от смеха. Мой нынешний уровень английского
Захожу на сайт «Золотого яблока». В избранном давно лежат две банки универсальных кремов для тела и лица от российского бренда Aravia, в их составе всякие рабочие ингредиенты и кислоты. Объем банок крутой — мл, хватит надолго.
Сегодня мне везет: цена на них сильно снижена, поэтому закидываю обе банки в корзину, еще беру кремы для ног и салфетки для удаления черных точек от Ciracle, на которые тоже давно положила глаз. − ₽
Заказ в «Золотом яблоке»
Приходят ответы от продажников: в закупки не идем. Вырисовывается перспектива очередного свободного дня.
Болтаем с коллегами-юристами. Один из них сегодня отмечает день рождения, принес кучу пакетов с угощениями. Сразу понимаю, что придется опять всем объяснять, что я ничего не ем. Грущу из-за этого. Меня напрягает не то, что я не могу есть все, что хочу, а то, что надо всем объяснять, почему выбираю куриное филе вместо колбасы или что пирожное в виде безе с кремом и ягодами — это не только белок, а, вообще-то, еще сотни три калорий.
Коллега-юрист уже накрыл поляну в кабинете, приносит стопку коробок с пиццей. Я быстренько ретируюсь на обед во избежание лишних вопросов.
Во время обеда проверяю брокерский счет в Тинькофф.
Переписываюсь с коллегой из другого отдела, она работает на удаленке. Обсуждаем планы на отпуск. Как только мы с М. купили билеты на море, в голове начался обратный отсчет. Удивительно, как по-разному ждешь отпуск до билетов и после.
Вся эта неделя оказалась без работы. Ухожу из офиса пораньше, потому что нужно успеть доехать до клиники.
Я на месте, муж уже ждет в фойе. Прием в , стоим в очереди в регистратуру. Немного нервничаю.
Вышли из кабинета репродуктолога. Врач с нами пообщалась, задала вопросы, посмотрела анализы, которые мы когда-то сдавали. Сказала, что нужны свежие данные, дала новые направления в лабораторию. Еще мне нужно посетить эндокринолога, а мужу — андролога, после этого повторно придем к ней на консультацию. Также меня осмотрели и сделали УЗИ — все в порядке. Прием стоил ₽, но я не платила: в марте в клинике акция на бесплатную консультацию. Анализы и последующие визиты будут платными — клиника не входит в наши с М. страховки.
Спускаемся в метро, хотя хотелось бы погулять и где-нибудь выпить кофе.
Мы нечасто выбираемся в город на прогулки, увы. Все из-за того, что живем далеко, после работы психологически тяжело ехать в противоположную от дома сторону, а потом еще час тратить на обратную дорогу. В итоге приезжаешь поздно, на следующий день в офис.
До свадьбы я обожала гулять по центру Москвы. От родительского дома доходила до Таганки минут за двадцать, за полчаса — до нежно любимой высотки на Котельнической набережной, за 45 минут — до Кремля. Раньше очень любила ходить в «Иллюзион», пока его еще не реконструировали и ценник на сеансы не превышал — ₽. Я часто шла туда, даже не изучая синопсиса.
Мы дома. Кормлю кота, накладываю себе творог, пока муж варит кофе. Смотрим ролики про Тулу. На первые майские мы устроим небольшой трип по Туле с братом М. и его девушкой. Короткие поездки очень помогают перезагрузиться, встряхнуться и ненадолго оторваться от рутины. В планах доехать до Кондуков, Ясной Поляны и посидеть в Salden’s Porterhouse.
Вечерние ритуалы в ванной, затем смотрим смешные видосики про котов из кровати.
Спать.
Траты за день: ₽
Стандартный свайп первого будильника.
Подъем. По средам контрольное взвешивание: за прошедшую неделю сбросила всего 0,5 кг. Сегодня ровно месяц, как я на диете, в итоге минус 4,5 кг. Не сильно огорчаюсь. Но надо уже прийти в форму и держать вес, а не начинать жрать все подряд, запарывая результат и возвращаясь к исходным цифрам.
Душ. У меня стандартный завтрак, а мужу делаю ЗОЖ-бутер: хлебец, рикотта, авокадо, помидор, соль и перец.
Мой завтрак
Приезжаю на работу, завариваю чай, проверяю почту. Сегодня по плану должны участвовать в двух закупках — снова типовые, нужно загрузить КП от продажника. Сразу пишу ему сообщение и спрашиваю, будем ли участвовать. Пока жду ответ, проверяю личную почту и жую гранулированные отруби.
Переписываюсь с М. о его работе. Считаю, что дела у мужа идут превосходно, а его карьерный рост меня поражает. Несколько месяцев назад он устроился в нынешнюю компанию. Туда его привела бывшая коллега, с которой они работали пару лет на предыдущем месте. Компания хорошая, зарплата полностью официальная, есть ежемесячный бонус, ДМС или фитнес на выбор — к 33 годам муж зажил жизнью белого человека.
С предыдущего места его вынудили уволиться в период сентябрьской мобилизации. Под призыв он не подпадал, но мы все равно очень паниковали. М. попросился работать из дома, чтобы хотя бы избежать риска проверок в метро или на улице. Ему отказали: хотя в прошлом компания успешно работала на удаленке еще до пандемии, потом босс решил, что всех нужно вывести в офис. М. решил действовать на опережение и покинул страну. Было очень страшно, хотя теперь мы понимаем, что это был ненужный шаг.
Муж сообщил начальству, что переезжает, там отреагировали спокойно, перевели весь штат на удаленку. Но спустя неделю сообщили, что должность М. сокращена и компания больше в нем не нуждается. Речи о выплате трех окладов по сокращению не было, его вынудили написать заявление по собственному желанию.
Месяц он сидел в другой стране без работы, затем вернулся и через полтора месяца нашел нынешнее место. Возможно, даже хорошо, что его вынудили уволиться: сейчас он в хорошей команде, а начальство демократичное.
Пока М. искал работу, я внутренне благодарила себя за то, что до этого сформировала подушку безопасности. Муж вышел на понижение в зарплате, а работа оказалась не в том направлении: раньше он работал с сайтом и маркетплейсами, теперь же стал менеджером по обработке интернет-заказов.
Но еще до окончания испытательного срока ему предложили взять задачи по развитию сайта, и М. с охотой согласился. За эти обязанности дали надбавку, и в совокупности вышло уже больше, чем на предыдущей работе. А на днях его коллега, который занимается зарубежными маркетплейсами, сказал, что ищет помощника, так как один не вывозит весь объем. И тут М. предложил свою кандидатуру, потому что как раз и хотел развиваться в этом направлении.
Еще до увольнения мы купили курс по работе с маркетплейсами, кажется, на «Нетологии» за 80 ₽, М. успешно осваивал программу, на курсе его очень хвалили, он умничка. Теперь замаячила перспектива того, что ему в очередной раз пересмотрят обязанности и оплату. Надеемся, что обработку интернет-заказов с него снимут, так как это скучная и монотонная работа, а М. больше любит креативность и разнообразие в задачах, рутина его угнетает.
Сегодня коллега из финансового департамента празднует день рождения в соседнем кабинете. Приходим поздравить. Вот это я понимаю, стол: тут и привычные роллы с пиццей, и торт, и — неожиданно — шашлык из индейки со свежими овощами. Кладу себе немного мяса и овощей, все очень вкусно.
Обычно мы заранее получаем рассылку о предстоящем дне рождения сотрудника и реквизиты, куда переводить деньги. Поэтому все праздники, которые отмечаем на этой неделе, в тратах не отражены: я на них скидывалась заранее. Чаще всего отправляем в районе — ₽ в зависимости от того, насколько близко общаемся. На прошлой неделе провожали сотрудницу в декрет, я скинула ₽. Ох, и богат же март на события!
Получаю ответ от продажника: в закупках не участвуем. Удивительная неделя: работы вообще нет. Прихожу в офис пить чай, болтать с коллегами и писать дневник. То густо, то пусто, но ничего не поделаешь, особенности профессии. В конце декабря я уползала из офиса не раньше 10 вечера почти неделю.
Обедаю своими каклетами с овощным салатом. Снова ем одна, слушаю очередной выпуск «Калькулятора».
М. напоминает, что нам нужны насадки для ершика, — погружаюсь в недра «Авито». Теперь некоторые блага «Икеи» можно найти там, правда, с большой наценкой. Не хочу покупать новый ершик целиком, это не рационально, лучше взять сменных расходников. Нахожу объявление о продаже в Москве, закидываю в корзину сразу несколько штук и оформляю доставку в отделение почты рядом с домом. − ₽
Выбегаю из офиса к метро. Договорились с мужем съездить в ТЦ недалеко от дома.
Приезжаем, заходим в магазин и покупаем М. нижнее белье. − ₽
Заходим в «Ленту», потому что как же не зайти. Натыкаемся на маслины и оливки, которые любим, по 99 ₽. Беру сразу по несколько банок — такой цены давно не было. Еще берем мясо на завтрак М., сыр с голубой плесенью, сырокопченую колбасу и салфетки для уборки. У мужа скоро день рождения, так что потихоньку покупаю угощение к столу. − ₽
Поднимаемся на второй этаж в Jeffrey’s Coffeeshop. Во время заказа вслух восхищаюсь керамическими чашечками и стаканчиками, предвкушая, как приятно будет пить кофе из них. Заказываем два флэт-уайта и орешек для М. на сладкое. Садимся за столик. − ₽
Я разочарована: кофе приготовили в бумажных стаканах! И это притом, что кроме нас нет ни одного посетителя! Печенье подали в бумажном пакете. На мой вопрос, почему не налили в стекло, бариста ничего вразумительного не сказал.
Садимся в автобус. От ТЦ до дома можно дойти минут за 25, но в холодную погоду ездим на автобусе.
Дома быстро делаю себе лепешку с рикоттой, свежим перцем и листом пекинской капусты. В день мне нужно съедать определенное количество отрубей: часть утром или на работе, часть вечером. Нехорошо, что иногда ем так поздно, надо стараться ужинать раньше.
М. быстро проходится по квартире ручным пылесосом и разбирает посудомойку. Мы полноценно убираем по субботам вдвоем, но кот сильно линяет, и порой уже в понедельник по квартире мотаются клубки перекати-поля из его шерсти.
Сегодня ничего не смотрим. М. гладит себе рубашку, а я снова созерцаю динамику нашего инвестранца. Размышляю, когда мы уже, наконец, начнем ежемесячно вливать туда баблишко.
Отбой.
Траты за день: ₽
Просыпаюсь, иду в душ, завтракаем с М. Сегодня у меня омлет из двух яиц с зеленью, у него — хлебец с авокадо и хлебец с мясом и сыром. Утро проходит по стандартной схеме, точно как в дне сурка.
Приезжаю в офис, проверяю почту и понимаю, что работы нет. Приходит оповещение о том, что на электронной площадке заказчик прислал нам проект контракта на подписание. Нужно выгрузить его и отправить коллегам из договорного отдела, чтобы они повторно согласовали. После того как получим одобрение от всех внутренних подразделений, можно будет подписать его с нашей стороны на площадке.
Как мне кажется, схема бестолковая. Еще на этапе заявки мы прогоняем проекты договоров через систему электронного согласования. Не понимаю, зачем после победы делать это заново. Таких бестолковых и неэффективных процессов в компании полна коробочка, от этого иногда взрывается мозг.
Попеременно пишу дневник и хихикаю с мужем в телеге — он часто скидывает мне мемы.
Листаю ленту в Телеграме. Я подписана на кучу новостных каналов, но несколько месяцев назад перестала их читать. Очень переживаю из-за происходящего, поэтому разговоры на эту тему стараюсь не заводить и не поддерживать, обсуждаю только с единомышленниками.
Наши с М. родители на стороне телевизора, хотя отец наполовину украинец и всю юность проводил лето там. Поначалу мы пытались достучаться до них, но все бесполезно. Когда в октябре взорвали Крымский мост, а после этого был массированный обстрел территории Украины, коллега на работе зашла и сказала, что гордится нашим президентом. В тот момент я хотела встать и заорать от того, среди каких людей вынуждена находиться. Помню, как пришла домой и долго плакала в тот вечер.
Проверяю выписку в приложении банка. Списалось ₽ за подписку Tinkoff Pro. Деньги сняли с кредитки, перевожу эту сумму с текущего счета «Fix-расходы» на счет «На кредитку». − ₽
Обедаю куриными котлетами, пью чай, читаю посты на канале «Девушка с деньгами». По работе задач не было.
Выхожу из офиса. Пишет муж, спрашивает, нужно ликуда-то идти. Отвечаю, что нужно забрать заказ из аптеки и купить помидоры, предлагаю встретиться уже дома. М. хочет ко мне присоединиться, договариваемся, где пересечемся.
В пути смотрю приложение «Глобуса», набираю корзину, чтобы оформить доставку. В приложении Тинькофф увидела, что на онлайн-заказы от ₽ начисляется кэшбэк 10%. Интересно, моя внутренняя жаба такое уважает.
Послесловие
В первом, трехгодичной давности варианте «Записок» этой главы не было.
Некоторые книги при переиздании снабжаются предупреждением: «Издание такое-то, дополненное». Книги эти – обычно научного жанра или справочники.
«Записки» не претендуют на уровень исследовательского труда. Повторяю: они – всего лишь свободные воспоминания о конкретных историях и конкретных людях. О людях в первую очередь.
Но несмотря на то, что опус этот – не учебник и не справочник, мне приспичило подправить его и дополнить.
Чего вдруг?..
За три года после первого издания кое-что в этой жизни напроисходило. Времечко нынешнее навыкидывало фортелей. Как было не отразить это?..
Я так поначалу и предполагал: брать поочередно главы и дополнять их. Скажем, в главе «о том, где играют», попытаться описать страсти, кипящие в казино.
Взялся уже, но понял: не потяну. Нет в душе созвучия казиношным страстям. Тот, кто взращен на живой музыке, кто сам играл на живых инструментах, сразу распознает фальшь синтезатора.
А какое может быть дополнение к главам «О репутации», «О совести», «О благородстве»? Нынешним игрокам, тем, кто в будущем засядет за мемуары, эти разделы придется опустить. За недостатком иллюстраций.
Главу «О том, как себя вести» пришлось бы переделать подчистую. Выправленная, она начиналась бы примерно так: «Собираясь на игру с малознакомым партнером, не забудьте дослать патрон в патронник»
Зато сколько можно было бы дописать к главе «О том, как заканчивают». Шурика с Шахматистом не без гордости помянуть. Не помянуть – вспомнить. Не пускают их нынче в казино Лас-Вегаса. Доигрались.
Впрочем, это единственное, радующее душу дополнение. Остальные – банально-тосксливые. Опять же: кого-то застрелили, кто-то спился, кто-то остался без крова. Зачем об этом лишний раз писать?
Идея дополнения каждой из глав провалилась.
И все же право на «Исправление и дополнение» я добыл. Очень уж мне хотелось вставить в новый вариант «Записок» один эпизод. Случившийся недавно, два года назад. Собственно, это не совсем эпизод.
В полном виде история тянет на сюжет для отдельной книги. Но книга Это, возможно, потом. А пока что
Тогда у меня была странная, несколько нервная полоса. Полоса предложений. Они были двух видов. Отдельные граждане предлагали себя в качестве учеников. Отдельные издатели предлагали взяться за «Одессу бандитскую» или «Бандитскую Украину». (Был бум бандитских книжных серий). Ни то ни другое меня не занимало. Я только-только выбрался не без потрясений из одной из многих своих репортерских историй. Переводя дух, с удовольствием ушел с головой в работу над новой книгой.
А тут визитеры, как сговорились: «Давай – учи».
Или: «Не выпендривайся, подписывай контракт». Это уже и не предложения были. Требования.
Накануне того самого эпизода у меня как раз состоялся вполне бесцеремонный разговор с одним дядечкой из Киева. Дядечка заявился ко мне домой и битый час настаивал на моем участии в проекте «Украина бандитская». Невнятно втолковывал, зачем ему нужен именно я. Хотя бы в качестве сборщика материала.
Самым удивительным было то, что я все-таки в эту история влез. Конечно, не благодаря дядечкиным втолковываниям, и несколько позже. Но все-таки И влез благодаря тому самому эпизоду.
До того как я (и не только я) оказался по ноздри втянутым в трясину злосчастного проекта, произошла та встреча. Я многим обязан ей. Без нее вряд ли бы выбрался из топи, но, правда, и вряд ли бы подался в совсем уж гиблые места
Не могу удержаться, чтобы не начать с немудреной банальной сентенции: все знакомства, встречи в этой жизни обязательно что-то дают нам, что-то открывают. Только большинство встреч мы не считаем открытиями. Из-за их незначительности.
Эта встреча оказалась открытием незаурядным. Впрочем, как оно обычно и бывает, сначала, в момент самой встречи, я этого как следует не понял
Если бы между этим эпизодом-встречей и визитом дяди-киевлянина прошло больше времени, я, может, и не связал бы их воедино.
Но их разделяли всего два дня.
Очередной дядя обнаружился возле меня, когда я собирался усесться в свою машину на стоянке. Неожиданно обнаружился, пока я открывал дверцу. Внезапно возник рядышком, словно прятался на корточках за соседним джипом.
По облику его трудно было представить сидящим на корточках. Этот дядя выглядел куда респектабельней предыдущего. Импозантный, сухой гражданин лет пятидесяти с большущим стильным носом и в очках. Но сразу же и ощутилось: эта импозантность – всего лишь маска знающего себе цену закройщика престижного ателье.
Он окликнул меня по отчеству и, когда я обернулся, поприветствовал с закройщицкой улыбкой.
– Доброе утро, – и пояснил свое возникновение: – Не мог дозвониться. Дай, думаю, подъеду. – Он извиняющимся жестом указал на стоящий за его спиной джип. То ли указал, то ли приглашал сесть в него.
Я сразу решил: «Опять»
Изобразив воспитанную улыбку, кивнул, здороваясь.
Закройщик улыбке обрадовался. С достоинством расцвел. Представился:
– Иннокентий Львович. – И поведал, вроде как оправдываясь: – Оказавшись в Одессе, обидно было упустить случай пообщаться с автором.
Я учтиво исполнил застенчивость. Поинтересовался:
– Вы, простите, откуда?
– Из Москвы.
Я не поверил. Был уверен, что он и недавний киевлянин из одной шайки.
Должно быть, ательешный этикет требовал теперь моей реплики, потому что собеседник затих, подержал паузу.
Я молчал.
Тогда подал реплику он:
– У нас к вам серьезное предложение. Может, подъедем в гостиницу? Там и поговорим.
Я глянул на часы. Для приличия. Спешить мне было некуда.
После утренней отсидки за компьютером решил податься на пляж Десятой улицы Большого Фонтана. Рассчитывал отвлечься. Постоять за спинами уцелевших могикан-преферансистов. Подпитаться энергией, которую в юности беспечно рассеивал именно в этом месте.
Но и ознакомление с предложением закройщика обещало отвлечь от утренней работы-медитации.
В любом случае, каждое предложение стоит выслушивать. Иди знай, как и что в этой жизни обернется.
Я присмотрелся. За тонированным стеклом автомобиля просматривался силуэт водителя.
– Час у меня есть
– С головой, – заверил собеседник.
– Езжайте. Я – за вами.
По дворцовой лестнице гостиницы «Красная» мы с закройщиком поднимались вдвоем. Водитель остался в джипе.
Вахтер, когда проходили мимо, подобрался. Разве что только честь не отдал. На меня пялился испуганно. Не знаю, кем для него был постоялец, но то, что тот уважительно пропустил меня вперед, потрясло старика.
Номер, к которому вел меня Иннокентий, оказался на втором этаже. Я вспомнил его еще до того, как мы вошли, у двери. Лучший номер гостиницы. Апартаменты. В нем много лет назад обыгрывали директора ленинградского универмага.
Вспомнилось, что директор все не мог успокоиться, огорчался тому, что ему пришлось ждать, когда из номера выселится принц. И мы огорчались. Тому, что не «хлопнули» работника торговли до переселения сюда. Столько, можно сказать, наших денег пустил на ветер, обитая в этой роскоши.
Роскошь с тех пор уцелела. Кажется, ее даже прибыло. К антикварной обстановке: озолоченной гнутой мебели, зеркалам, коврам добавилось несколько огромных картин.
В номере был только один человек.
Если интеллигентно-импозантный Иннокентий Львович производил впечатление закройщика престижного ателье, то человек в апартаментах мог быть клиентом этого ателье. При всей своей внешней беспородности.
Когда мы вошли (сначала, постучав, заглянул мой провожатый, потом пригласил жестом меня), он восседал в кресле, похожем на трон. Разговаривал по телефону.
Никак не отреагировал на наш приход. Еще несколько минут говорил, вернее слушал. Потом произнес в трубку только одно слово:
– Да. – И положил трубку.
Я к этому моменту уже устроился на мягком уголке. Уже успел разглядеть его.
Внешность у обитателя этих королевско-директорских хором, повторюсь, была вполне беспородной. Затруднительно даже выделить, что было самой впечатляющей деталью его физиономии. Изъеденная то ли оспой, то ли угрями кожа, махонькие, как пуговки, глубоко посаженные глаза и похожий на скрученную наспех дулю нос. И все это при выцветших бровях и плешивости. Вряд ли безукоризненность костюма могла исправить впечатление.
Выправило его другое. Я сразу понял: породы в этом уродце на десяток принцев, не говоря уже о завмагах. Она угадывалась с первого взгляда. Во властности, исходящей от него. Во флюидах уверенности, что все в этой жизни происходит так, как хочет он. Причем такое положение дел его даже не радовало. Принималось как норма.
И все же он мне улыбнулся. Улыбки таких субъектов обычно не предвещают ничего хорошего. В них не больше искренности, чем в оскале проголодавшейся гюрзы.
– Приветствую самого уважаемого мной преферансиста, – издал он хрипло.
Выбравшись из-за стола, хозяин апартаментов обнаружил рост намного ниже среднего и широченный торс. Направился ко мне.
– Добрый день, – улыбнулся и я. Насколько мог, искренне.
Прежде чем присесть рядом со мной на диван, он протянул широченную морщинистую кисть. Представился:
– Сева.
С отсутствием отчества я спорить не стал.
Иннокентий по-прежнему пребывал на ногах поодаль от нас. Как ввел меня, усадил, так сразу и самоустранился. По-видимому, этого требовал этикет.
Наблюдать церемониал было занятно.
– Правильно, – одобрил молчание хозяин. – Не против, если я перейду сразу к делу? Привычка не размазывать.
Я взглядом одобрил привычку.
Он кивнул и выдал:
– Как вы понимаете, кроме желания, как говорят у вас в Одессе, поговорить за жизнь, нас привело и дело
Это я понимал.
– У меня к вам предложение. Думаю, оно не покажется вам неожиданным
«Еще бы», – мелькнуло у меня.
– Я хочу предложить вам – Он сделал паузу.
«Ну, что ты тянешь, – подумал я, доброжелательно улыбаясь. – Обещал же не размазывать».
– Организовать у нас в Москве школу игроков.
Я почувствовал, как по-дурацки стала стекать с меня маска-улыбка. Спохватился, поправил ее. Только спросил:
– В каком смысле?
– Буду с вами откровенен. Заурядная игра меня не интересует. Из уже готовых игроков вы будете делать профессионалов.
– Вы серьезно? – спросил я. Искренне.
Он улыбнулся с укоризной: как я мог заподозрить его в несерьезности. Пояснил:
– В «Записках» вы многого недоговорили. Но чувствуется – Многозначительным взглядом он дал понять, что кое-что разглядел между строк.
А я все пытался собраться с мыслями. Сосчитать его. Поймать на том, что нужно ему совсем другое. Но зацепиться мне было не за что. Если он – по издательским делам, то Эта легенда, насчет школы шулеров ничего ему не дает. Может, действительно
– Нет, – взял и бухнул я.
Он не удивился. Кивнул.
– Я так и думал. И вас не интересует, как я себе это вижу?
– Как? – после паузы спросил я.
Моя благоразумная заинтересованность вызвала в нем одобрение. Он принялся излагать:
– Вы будете жить на дачной окраине Москвы. Особняк построен по европроекту. В вашем распоряжении автомобиль с шофером. – Он улыбнулся, пояснил: – В Москве так удобнее. Свободы перемещения – никакой. Зарплата
– Он осекся. – Скажем, тысяч пять в месяц. Ну и процент со всех будущих выигрышей ваших подопечных. Вы же сами все знаете – Он давал понять, что главу «Об учениках» читал внимательно.
Черт возьми!.. Когда-то такое предложение показалось бы
– Нет, – сказал я.
– Я так и думал. И вас не интересует, кто ученики?
– Кто? – вновь после паузы спросил я.
– Вот, – подчеркнуто заметил он. Дескать, в этом-то все и дело. – Учеников вы будете выбирать сами. Есть очень интересные кандидатуры.
Я смотрел на него с сочувствием. Жалко стало обескураживать его, всемогущего. Дело было даже не в том, что я не соглашусь. Пусть за обучение возьмусь не я – кто-то другой. Его ошибка в том, что он полагает: ученики не проблема. Даже ему с его властными замашками не под силу снабдить перспективных игроков генами шулерства. Я-то за свой предыдущий опыт усвоил, что без них, без генов, все учение – псу под хвост.
– Нет, – в третий раз повторил я.
– Почему? – спросил он.
Я решил растолковать. В конце концов, за всю свою суету он вправе был получить хотя бы разъяснения.
– Во-первых, я уже при деле. Во-вторых Ваша идея – утопия. Шулером сделать невозможно. Или почти невозможно. Кандидаты, о которых вы говорите, могут быть очень неплохими игроками, но этого недостаточно. Нужен божий дар.
– Вы сказали, почти невозможно, – попробовал он поймать меня на слове.
– Оговорился.
Мы помолчали.
– Хотите, скажу, что по этому поводу думаю? Прямо скажу. Как привык? – спросил он.
Я не ответил. Смотрел на него полуравнодушно-полуожидающе.
– Думаю, в «Записках», как бы это выразиться все несколько преувеличено.
Я не спорил. Постарался придать взгляду исключительное безразличие.
– Я, как человек, готовый вложить в это дело серьезные деньги, обязан был это предусмотреть. Если бы даже вы согласились, вам бы пришлось пройти экзамен
Я хмыкнул. Посчитал, что уже имею право на некоторое хамство.
– Неужели отказались бы сыграть с начинающим игроком? С кандидатом? – спросил он.
– Я дал обет.
– Вы дали обет не играть на деньги. Но в виде поединка
Я смотрел на него снисходительно. Уже случалось нарываться на жаждущих доказательств.
Сейчас не сомневался: игрок, которого припас для экзамена этот уродец, не подарок. Но не собирался играть не по причине сомнения в исходе. Этот распорядитель чужими поступками действовал на нервы.
– Я бы посоветовал вам взять другого учителя, – заметил я.
– Кого? – тут же спросил он. Деловито спросил.
С истинным интересом.
Я вдруг задумался. Кто из наших подошел бы для его проекта. И растерялся. Все, хоть что-то из себя представляющие, либо съехали, либо спились, либо Не о кого споткнуться, вспоминая. Надо же
– Вы написали, что мечтали найти достойного ученика, передать ему секреты, – проговорил он.
– Это время прошло.
– Вдруг кандидат вас заинтересует.
– Это невозможно. – Я встал.
– Одну минуту, – изрек Сева и бросил взгляд на Иннокентия.
Тот немедля вышел.
– У вас в Москве есть приличные исполнители, – уже миролюбиво заговорил я. – Зачем искать людей на стороне?
– Как их найдешь? – поддержал тему он.
Я подумал, что если бы меня действительно заинтересовал проект и я хотел бы помочь собеседнику, то добыл бы для него координаты Мопса, диспетчера столичных «катал» и гастролеров, снабжающего их игрой. Мопс знает все и всех. Насколько я слышал, он до сих пор при деле. Крестный отец одесских исполнителей при недавней встрече сетовал, что Мопс неплохо устроился, а коллег-провинциалов забыл.
– Да и зачем все это? – спросил я. – Ну, натаскаете вы людей. Где брать лохов? Нынче все по казино. Попробуй их оттуда смани. – Я усмехнулся.
Так и застыл с усмешкой, превратившейся в растерянность.
Дверь в номер открылась, и в проеме ее возникла девчонка-подросток лет пятнадцати, одетая в джинсы и футболку. Она смиренно шагнула в комнату. За ней вошел Иннокентий. Прикрыл дверь.
Я, не отрываясь, смотрел на вошедшую. Изумленно разглядывал ее скуластое восточное лицо с раскосыми глазами и смуглой кожей. Не понимал, что происходит. Потом перевел взгляд на всемогущего Севу.
– Проходи, – заметил тот девчонке. – Карты с тобой? – И мне, указав на стол: – Милости прошу.
Я растерянно сглотнул и не тронулся с места. Но не из вредности. Что тут было вредничать Это оказалось возможным. Кандидат меня заинтересовал.
Девчонка приблизилась к столу. Вопросительно взглянула на Севу. Тот кивнул, и она села. Аккуратно положила нераспечатанную колоду на стол.
Сева не стал открыто наслаждаться моим замешательством. Демонстрировал деловитость.
– Попробуете? – спросил меня.
Я шагнул к столу.
– Девочка, как тебя зовут? – елейным голосом, как ребенка, спросил кандидатку.
Девчонка посмотрела на меня непонимающим взглядом. Перевела его на дедушку-наставника.
– На хера? – спросил Сева.
Грубость из его уст, особенно в присутствии малолетки, прозвучала вразрез с вежливой до сих пор манерой разговора. Но не особо и удивила. То, что он способен на нее, было очевидно с самого начала.
– Как-то же должен я обращаться к сопернику, – пояснил я.
– На хера? – повторил Сева.
– Оно мне действительно не надо. Но – Я взял поучительный тон, – прежде чем играть, приличные люди знакомятся.
– Ее зовут Мо-хи-ра, – по слогам, как слабоумному, повторил Сева.
– А-а – сказал я. – Красивое имя. И во что – я не рискнул произнести красивое имя вслух, – девочка, ты хочешь поиграть? В «дурачка»?
– В покер, – спокойно выдал дедушка Сева.
– Ну? – удивился я, – Это такая игра, где сдают по пять карт. Знаешь? – Я обращался только к ребенку.
Сева принял мою ерничащую манеру. Отошел, уселся на диван. Дал возможность пообщаться нам тет-а-тет. Издалека, с любопытством, но и снисходительно слушал и следил за происходящим.
Снисходительность его не особо меня обеспокоила. Точнее, я уже был достаточно обеспокоен и без нее. Понимал: эта экзотическая малолетка – сюрприз. Иначе для чего весь спектакль. Но и как вести себя в такой ситуации, не знал. Не было у меня такого опыта. Опыт воспитания детей кое-какой был, а опыта профессиональной игры с ними в покер – ни малейшего. Вот я и ерничал.
Вариант отказа от игры мелькнул и отошел. Вопервых, после того как я лоханулся с двусмысленным имечком, отказ выглядел бы уже совершеннейшей насмешкой. Во-вторых, не мог я позволить себе не выяснить: что за всем этим кроется. Неужели это дитя и впрямь что-то может.
Дитя могло.
На вопрос об игре в покер, в которой сдают по пять карт, ответило серьезно и без акцента:
– Знаю. – И осведомилось кротко: – Почем?
Я ошалело посмотрел на Севу. Тот улыбнулся мне.
– На «Сникерс», – спохватился я. – Сдавай.
– Карты проверять будете? – вежливо спросило дитя-соперница.
Это уже было черт-те что.
– Распечатывай, – сказал я.
Девчонка послушно распаковала колоду. Спросила кротко:
– С семерок?
И после моего кивка убрала лишнюю мелочь. И принялась лихо врезать карты. То продольной, то поперечной врезкой.
Такого я еще не видел Такой безупречной техники врезки. Или видел очень редко. При том, что девчонка не глядела на карты. И на меня не смотрела. Отрешенный взгляд ее был направлен вниз, в сторону, в никуда. Она словно опасалась нарваться взглядом на что-либо конкретное.
Конечно, в игре врезка мало что значит. Так Полувыпендреж, полуудобство тасовки. Хотя некоторые сложные приемы «чеса» основаны именно на качественной врезке один в один. Исполнение ее требует долгой тренировки. И не всем дается.
Я не глянул на Севу не из вредности. Ошалело взирал на исполнительницу. Потом спохватился. Постарался придать взгляду одобрение, смешанное с умилением. Так смотрят взрослые на детвору, без запинки читающую стишки на новогоднем утреннике. Но думал: что же это творится?..
И все же Манера тасовать колоду, особенно при поединке шулеров, – это некий ритуал, выражение своей уверенности, демонстрация духа. Здесь никакого ритуала не было. Да и какой дух могла продемонстрировать эта девочка? Движения ее рук были точны, но кротки. Она словно не колоду тасовала, а привычно полоскала белье у себя в горном озере. И при этом без радости, но и без особого огорчения, думала о том, что ей на сегодня еще предстоит печь, убирать, доить
Наконец сдала карты. Заурядно, даже не попытавшись что-то «протолкнуть». И в следующую свою раздачу не попыталась. И в дальнейших.
Я тоже не торопился с исполнением. Удивлять-то собирались меня. Пусть удивляют. Конечно, сам образ претендентки и врезка произвели впечатление. Но не рассчитывает же продюсер, что я клюну на эти побрякушки. Он должен был припасти наживку поубедительней.
Минут десять игра шла впустую. Мы с раскосой в четыре руки полоскали белье. Я с некоторым даже разочарованием вынужден был признать: ни черта они не припасли.
В очередной раз сданные мне карты я не поднял, с сочувствием глянул на Севу. Встал.
– Что? – не понял тот.
– Умничка, – улыбнулся я девчонке, поднявшей на меня растерянные щелки. – Пять с плюсом. – И заметил Севе: – Идея хороша. Если выгорит, буду рад за вас.
– Вы не выиграли, – заметил Сева недоуменно. – Играли на равных.
Я усмехнулся. Не хватало того, чтобы я вздумал подтверждать свою репутацию на этом детеныше.
– Мы друг друга не поняли, – сообщил мне тогда продюсер. Глянул на подопечную, произнес:
– Ма, не жди.
Эта короткая реплика открыла мне две новости.
Во-первых, краткое имя азиатки – Ма, во-вторых, оказывается, она чего-то ждала.
Ма послушно собрала уже розданные карты и принялась начесывать колоду. Вполне профессионально затасовывать нужный расклад. Потом чистенько исполнила вольт со стола.
Это уже было любопытно. Я вновь сел.
В следующие минут десять мне был предложен приличный арсенал трюков. Стандартный боекомплект шулера средней руки. Несколько вариаций на тему «лишаков», четыре разновидности вольта, «гнутка», «кладка», «чес» врезкой и счетом.
Девчонка усердно, невзирая на регулярное обезвреживание с моей стороны, выискивала хоть что-то, что я бы проглотил.
Конечно, я был изумлен. И тому, что наблюдаю, и настырности Севы. Зачем я им нужен? Ведь кто-то же экипировал девчонку. Пусть этот кто-то и продолжает в том же духе.
Неужели у Севы хватает матерости понять: этого недостаточно. Но для того, чтобы понять это, надо быть самому игроком. И игроком с немалым стажем. Или иметь знающего подсказчика.
Во времена, когда я вынашивал идею об ученике, эту Ма воспринял бы как подарок судьбы. Но даже тогда понял бы, она – не попадание в десятку.
И сейчас наблюдал несвоевременно предложенную ученицу с унынием. Вся эта демонстрация трюков всего лишь и была демонстрацией. Холодной, выставочно-декоративной.
Не было главного. Души. Того самого божьего дара, о котором я говорил давеча Севе. Явно не было генов.
Через десять минут я вновь встал. Пооткровенничал с Севой:
– Я вам не нужен.
Мое откровение-похвала не произвело впечатления. Он даже не вдумался в него. Его волновало только то, что я все-таки не клюнул.
– Вы не выиграли, – напомнил он. С дивана.
Я хмыкнул. Не возвращаясь на стул, собрал карты. Если уж он так хочет
Хаотично врезал колоду несколько раз, дал девчонке срезать.
Я менял три карты. Девчонка одну. То, что итоговая ее комбинация будет «фул» дам, я знал еще до того, как начал тасовать. Как и то, что моя будет «фул макс». Еще я знал, что ей это будет неведомо. Трюк, который я использовал, не мог быть ей знаком.
– Слово? – спросил я, равнодушно глядя в раскосые глаза партнерши.
– Пас, – кротко сказала та после некоторой паузы.
Мне пришлось взять себя в руки, чтобы, собирая карты, не попытаться выяснить: неужто просчитался, сдал ей пустую карту?
При следующей сдаче ошибки точно быть не могло. Она паснула на «каре» валетов при моих королях.
Я ненавязчиво экспресс-методом проверил колоду на крап. И ничего не обнаружил.
При очередной сдаче блефанул. Дал плюс на мелкой «паре». Соперница переплюсовала. Причем несколько раз. До тех пор, пока я не спасовал.
Пацанка точно знала мои карты. Либо колоду подготовили профессионально, либо рубашка читалась по рисунку без всякого крапа. Определить это на ходу было невозможно. Когда столько лет не играешь, нет смысла заранее изучать особенности печатных валиков действующих полиграфкомбинатов.
– Другая колода есть? – спросил я у Севы.
– Мы вам подарим эту, – предложил тот со слышимой усмешкой.
Я обеспокоился. Значит, дело не в колоде. Но карты-то мои этой юной прачке известны. Остается два варианта. Из реальных. Либо я попал под научнотехническую новинку вроде изотопных карт (о таких слухи ходили), либо девчонка получает «маяки».
Новинка вряд ли имеет место. Зачем бы я был им тогда нужен. «Маяки» Когда-то фокусника Акопяна-старшего обыграли на «маяках» в этой самой «Красной». Нахально просверлили дыры в стенах и сигналили из соседнего номера.
В любом случае Черт возьми, мне приходилось напрягаться, чтобы вычислить, на чем меня «имеет» этот детеныш.
«Случайно» уронив карту, нагнулся за ней и украдкой глянул себе за спину. Дверь во вторую комнату номера была прикрыта не плотно, и темная щель вызвала подозрение.
Я стал собранней, поднимая карты со стола, теперь располагал их в руке так, как этого требовал бы поединок с профессионалом. Второй рукой делал окошко и даже сам видел их только под определенным углом и только одним глазом.
Это не помогло. Девчонка по-прежнему знала мои карты.
Но она не могла их знать На столе не было ни одного отражающего предмета. И полировки не было.
И главное Надежный метод определения того, что соперник пользуется крапленой колодой (отслеживание, куда направлен взгляд), ничего не дал. Соперник, словно издеваясь, пялился исключительно либо в свои карты, либо мне в глаза.
Ни на «рубашку» в момент сдачи, ни мне за спину. Только в глаза.
Как я ни напрягался Напряжение ничего не дало.
Реального объяснения происходящему не находил. Оставалась мистика. Как всякий шулер, к потусторонним толкованиям я всегда относился уважительно. Прошлый опыт научил уважению. Черт его знает. С таким разрезом глаз Может, в этом весь фокус? Вот тебе и отсутствие генов.
Если так Остается только взгрустнуть о том, что эту юную колдунью не отдали мне на стажировку лет десять назад. Хотя сколько ей тогда было: годков пять?.. Шахматисты начинают и раньше.
Я спохватился, отмахнулся от мысли-наваждения. Ясновидение соперницы явно имело более внятное объяснение. Может, и впрямь изотопы?
Как бы там ни было, мне приходилось признать себя пусть и не проигравшим, но и не выигравшим. И странно, но я не считал себя задетым, облажавшимся. Против меня явно использовали трюк весомый. И я понял, что он имеет место. К тому же вышел из ситуации с достоинством. Отбросив карты, заметил не девчонке – Севе:
– Молодцы. Но
И Сева, и Ма, и даже Иннокентий были само внимание.
– Это может не пройти. Если вычислят, подстрахуются, смогут помешать. Что она тогда будет делать?..
Сева несколько секунд вдумчиво смотрел на меня. Потом вдруг кивнул:
– Поэтому я и обратился к вам. Если бы к этому добавить нюансы
Теперь кивнул я. Снисходительно:
– Хорошо бы. Погоняла бы нашего брата-афериста.
– Беретесь?
– Нет.
Возникла долгая пауза. В течение нее я разглядывал девчонку. То ли покорное, то ли виноватое выражение на ее лице. Думал: «Где вас, ребятки, носило раньше».
В нынешней моей жизни для предложенной экзотики места не было. Я знал это точно. И чувствовал примерно то же, что алкоголик, который вечером «зашился», а наутро обнаружил, что из его кухонного крана течет чистый «Абсолют».
От ностальгии отвлек меня Сева.
Я перевел на него взгляд и встряхнулся. Изумился. Этот хозяин жизни пребывал явно не в своей тарелке. Кажется, даже покусывал щеку изнутри.
– Я так понимаю, дело не в оплате? – понял он.
Я улыбнулся.
Он спросил:
– Есть конкретная причина?
– Да не нужен я вам, – попытался утешить его я. – Ма – умница. Готовый игрок. Я же ее не обыграл.
– Ты ее сосчитал, – вдруг перейдя на «ты», сказал Сева. – Значит, может сосчитать и другой. Нужна – гарантия.
Я развел руками: ничем не могу помочь.
Он вновь покусал щеку. Смотрел на меня исподлобья, не враждебно. Похоже, прикидывал, чем может взять меня. Зачем-то ему был нужен именно я. Или он просто закапризничал. Решил заполучить меня, как, должно быть, получал все в этой жизни.
Мне его стало почти жаль. И я не сомневался, что отвязаться от него будет непросто.
Но я ошибся. Сева вдруг взглянул на девчонку. Ненадолго, но пристально. И тут же что-то изменилось в нем. Он тут же сдался. Словно четко понял, что заполучить меня не удастся. Улыбнулся улыбкой гюрзы. Достал визитку. Отдавая ее, сообщил:
– Если надумаете, позвоните. Это телефон моего представителя в Киеве. – И тут же протянул руку, давая понять, что и так спалил на меня уйму драгоценного времени.
– Пока, – сказал я сосредоточенно разглядывающей меня девчонке. Кивнул и Иннокентию.
И вышел.
Выходя из гостиницы, нес в душе осадок неудовлетворенности. То ли от собственного поведения, то ли от поведения людей, которые, предлагая мне соучастие в сомнительном проекте, открыли явно меньше, чем я хотел бы.
С другой стороны: чего ради им было открывать мне все? До моего согласия. Но я не сомневался, и в случае согласия ни черта бы мне не открыли. Разве что прожиточный минимум информации.
Неприятное чувство, когда тебя держат за «болванчика» в преферансе.
С ним, с этим неприятным чувством, я сел в машину, с ним отъехал от гостиницы. Ведомый им, сделав круг, вернулся, припарковал свою «БМВ» за углом здания, расположенного напротив «Красной». Через проходной угловой двор прошел к нужному мне подъезду. Поднялся на второй этаж. Аккуратно вынул осколок разбитого камнем запыленного стекла из рамы лестничного пролета. Сквозь отверстие выискал взглядом окна апартаментов. В зале шторы были по-прежнему разведены.
Что, кого рассчитывал увидеть?
Вряд ли и сам я смог бы ответить на этот вопрос.
Но увидел
Сначала долго наблюдал вышагивающего от окна в глубь номера и обратно хозяина Севу. Похоже, он что-то излагал в движении. Кому – видно не было. Понятно, что или Иннокентию, или девчонке. Или им обоим.
У меня уже прилично устали глаза от напряжения. От опасения хотя бы моргнуть, пропустить нечто важное. Я уже собирался ненадолго отвлечься, передохнуть, когда увидел человека, вошедшего в поле зрения в сумеречной глубине номера. Я узнал его не сразу. Еще бы, столько лет не видел. Да и видел-то всего два раза, когда гастролировал в Москве. Но все же узнал. Этим человеком был Мопс
Перечитал описание этого эпизода и спохватился. Что это, послесловие к написанной книге? Или предисловие к следующей?..
&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;?
&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#; 11 &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;?
&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; «&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;», &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;: &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; «&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;» &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; 13 &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;…
&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#; 70 &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; 85 &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; 4 &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;: &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;…
&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; – 15 &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;.
&#; &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#; &#;&#;. &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;? &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; «&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;» &#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;? &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;?
&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;.
&#; &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; 4 &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#; &#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;? &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;? &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#; &#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; 12 &#;&#;&#;. &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; – &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.
&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;?
&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.
На защите прав граждан
Татьяна Артемова
На защите прав граждан
// "Саратовские вести" (г. Саратов). , 12 января. № 5 (), с. 2.
Рубрика: Интервью по поводу
* Подготовлено к печати: 03 января г. goalma.org Вячеслав Борисов.
Сегодня прокуратуре России исполнилось лет. Созданная по указу Петра 1, она и в настоящее время остается основным органом, осуществляющим от лица государства надзор за исполнением законов на всей его территории.
На наиболее актуальные вопросы, заданные главным редактором газеты Татьяной Артемовой накануне профессионального праздника – Дня работников прокуратуры, ответил прокурор области, государственный советник юстиции 2-го класса, заслуженный юрист Российской федерации Николай Иванович Макаров.
- Николай Иванович, в своей работе мы часто сталкиваемся с проблемой получения информации. С одной стороны, это конституционное право каждого человека, подтвержденное еще и федеральным Законом "Об информации…", с другой – нет механизма реализации этого права. А ведь, как нам представляется, любой человек, не объясняя причину своего интереса, имеет право позвонить или прийти в государственную организацию, учреждение и получить всю необходимую информацию о работе его служб. Как практически может быть реализовано право граждан на информацию?
- Не могу согласиться, что нет механизма реализации права гражданина на получение информации. Объективнее сказать, что этот механизм несовершенен. Он содержится в федеральном Законе "Об информации, информатизации и защите информации", Законе РФ "О средствах массовой информации", Указе Президента РФ "О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию". Но я бы хотел подчеркнуть, что речь идет об информации, представляющей общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан. Ведь во всем можно дойти до абсурда. В том числе и в снятии всех ограничений к доступу любой информации.
Что касается постановлений губернатора, то в соответствии с законом Саратовской области "О правовых актах органов государственной власти Саратовской области" они подлежат обязательному опубликованию, причем в вашей газете. Конечно, не каждый гражданин, в том числе и журналист, имеет возможность или даже время изучать подшивки газет. Поэтому в аппарате губернатора обязаны решить, какая именно структура или должностное лицо ответственно за информирование граждан, а также журналистов в связи с их профессиональной деятельностью о предполагаемых или принятых решениях.
- Прокуратура в том числе надзирает за соответствием областных законов и постановлений федеральному законодательству. Какие протесты вносились вами в последнее время?
- Прокуратура области систематически осуществляет надзор за законностью правовых актов, издаваемых Саратовской областной думой и губернатором области.
К сожалению, несмотря на принимаемые прокуратурой меры, факты принятия незаконных правовых актов как со стороны представительного, так и исполнительного органов государственной власти еще имеют место.
Приведу лишь отдельные примеры.
По протесту прокуратуры области исключены отдельные нормы, изложенные в постановлении Саратовской областной думы от г. № "О внесении изменений и дополнений в Положение о внебюджетном фонде правительства Саратовской области", касающиеся формирования доходной части внебюджетного фонда за счет средств, полученных страховыми организациями от осуществления противопожарного страхования, и от лицензионных сборов, в то время как согласно федеральному закону эти средства должны перечисляться исключительно в фонды пожарной безопасности.
Не без вмешательства прокуратуры признано утратившим силу постановление губернатора области от г. № , запрещающее вывоз продукции за пределы области.
В декабре т.г. нами в Саратовскую областную думу принесены также протесты на закон Саратовской области от г. № ЗСО "Об ответственности за нарушения в сфере налично-денежного обращения" и на постановление думы от г. в части наделения министерства собственности области полномочиями органа по делам о банкротстве.
Не всегда легко прокурорский надзор достигает цели – восстановления законности. Приведу один такой пример.
Прокуратурой области 8 апреля года были опротестованы распоряжения губернатора Саратовской области от 30 марта года № р "О создании открытого акционерного общества "Оптовый рынок "Цитрон" и от 30 марта года № р "О создании ОАО "Саратов-Агросервис" как противоречащие действующему законодательству (Гражданскому кодексу РФ, федеральному Закону Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 24 ноября года), о чем сообщалось в средствах массовой информации.
Принесенный протест удовлетворен не был, и прокурор области в июне текущего года был вынужден обратиться в арбитражный суд Саратовской области с заявлениями о признании указанных распоряжений недействительными.
Определением арбитражного суда от года было отказано в принятии исковых заявлений на основании неподведомственности арбитражному суду таких споров. Постановлением апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений арбитражного суда, не вступивших в законную силу, от года указанное определение было оставлено вы силе, а апелляционная жалоба прокурора – без удовлетворения.
Однако 24 сентября года постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Поволжского округа определения и постановления арбитражного суда Саратовской области были отменены, а кассационная жалоба прокурора Саратовской области удовлетворена, и дела направлены на новое рассмотрение по существу в арбитражный суд области.
Решениями арбитражного суда области от года и от г. исковые требования прокуратуры области удовлетворены в полном объеме, вышеуказанные распоряжения губернатора области признаны недействительными, тем самым обеспечено верховенство федерального законодательства и его единообразное применение на территории нашей области.
- Недавно в области работали представители Совета Европы, они инспектировали наши тюрьмы и следственные изоляторы. И, насколько нам известно, были приятно удивлены чистотой постельного белья, порядком и хорошим питанием в ИВС Ленинского РУВД. Но в ИВС в отсутствие высоких гостей никогда не бывает постельного белья, вам это хорошо известно. Зачем же пускать пыль в глаза? Интересовались ли представители Совета Европы у прокуратуры действительным положением дел? Известны ли вам выводы, сделанные ими во время визита?
- Ну, "потемкинские деревни" – давняя слабость россиян. Согласен, пыль пускать в глаза нехорошо. Но справедливости ради замечу, что постельное белье бывает в ИВС и в отсутствие высоких гостей, но не такое, которым можно, как вы говорите, "приятно удивить". Что касается второй части вашего вопроса, то могу сообщить: встреча с членами комиссии Совета Европы у меня была, и на ней обсуждены очень серьезные вопросы. Например, такие: проведение личных бесед горрайпрокуроров с обвиняемыми при избрании меры пресечения – заключение под стражу, реагирование на письменные обращения следственно-арестованных с жалобами на плохое обращение в органах милиции, методика прокурорских проверок СИЗО и ряд других вопросов. Нам известны (может быть, не в полной мере) выводы комиссии. Ею отмечены и положительные моменты и поставлены задачи. Они не неожиданны: обеспечить каждого заключенного индивидуальным спальным местом, осмысленной деятельностью в течение 8 часов вне камеры и т.п. Но при существующем финансировании решить эти задачи проблематично.
- Не так давно уголовный розыск УВД области на пресс-конференции распространил информацию о том, что групповое убийство в "Грозе", возможно, будет раскрыто в ближайшее время. Ваши комментарии?
- Информация уголовного розыска, распространенная на пресс-конференции, основана на определенных сведениях, полученных в ходе расследования данного уголовного дела. Расследование по делу продолжается прокуратурой совместно с другими правоохранительными органами. На упомянутой пресс-конференции была изложена одна из версий, а их по делу несколько. Излагать публично сейчас все имеющиеся у следствия сведения было бы неразумно в интересах прежде всего самого дела.
- Не кажется ли вам, что борьба с преступностью, как она сейчас проводится, дает обратный эффект – увеличивает число преступников? Избиение во время задержания и первых допросов, выбивание признательных показаний, чрезмерно долгое "временное", до пяти лет, содержание в условиях СИЗО, многолетние, до трех лет, судебные разбирательства превращают членов (пусть и провинившихся) нашего общества в антисоциальные "элементы".
- Ваш вопрос как нельзя лучше показывает, насколько укрепилось (не без помощи средств массовой информации) в сознании людей, что в правоохранительных органах избиения, выбивания признательных показаний и прочее не исключения, действительно заслуживающие порицания, а система. Поэтому в суде присяжных лицам, совершившим преступления, так легко верят, когда они начинают отказываться от признательных показаний, данных в ходе следствия.
Приведу пример. Недавно осужден к пожизненному заключению за изнасилование и убийство двух одиноких старушек житель Перелюбского района М. Бишев. На нижнем белье Бишева были обнаружены волокна тканей одной групповой принадлежности с одеждой убитых женщин, кровь той же группы, что и у одной из его жертв, на их телах сперма, группа которой идентична его, в квартирах – следы обуви, рисунок и размер которой соответствовали кроссовкам обвиняемого. Были и другие доказательства. И я не случайно так подробно о них говорю. Ведь всего один голос решил судьбу Бишева! Семь голосов "за", пять – "против" - так распределились голоса присяжных заседателей при вынесении вердикта о его виновности. Добавлю для полноты образа Бишева, что он был ранее трижды судим. И хотя этого обстоятельства не должны знать присяжные заседатели, но доказательств вины Бишева было столько, что голосование тех пяти присяжных заседателей можно объяснить либо страхом перед этим человеком (а он вел себя очень агрессивно), либо неприязнью к правоохранительным органам. И то и другое печально и опасно для общества. И мы вместе с вами, журналистами, должны об этом серьезно задуматься.
Поверьте, прокуратура области принимает все меры, чтобы искоренить нарушения в ходе следствия и дознания. Нами проверяются каждая жалоба, каждый сигнал. Ну а того, чтобы принимались на работу только профессионалы и глубоко порядочные люди, полагаю, можно пожелать не только правоохранительным органам.
- На Балаковской АЭС работала контрольная группа налоговой инспекции области, других правоохранительных органов, возглавил её 1-й зам. секретаря областного совбеза А. Косыгин. Были выявлены серьезные нарушения финансово-хозяйственной деятельности БАЭС. При этом, по данным совбеза, множество претензий к вашему заместителю Бабичеву – фактически обвинения в коррупции. За подписью секретаря СБ А. Мирошина было отправлено 2 письма ген. прокурору Скуратову. Какую позицию в этом деле занимает областная прокуратура? Какие меры приняты по результатам проверок на БАЭС?
- В связи с обращением секретаря совета безопасности Саратовской области А. Мирошина к Генеральному прокурору РФ в отношении заместителя прокурора области А. Бабичева прокуратура области по поручению Генеральной прокуратуры провела служебную проверку.
Указанные в письме сведения в результате проверки в определенной степени подтвердились, и действиям А. Бабичева была дана жесткая оценка. Приказом Генерального прокурора РФ А. Бабичеву объявлен строгий выговор за нарушение морально-этических норм.
Вместе с тем необходимо отметить, что руководителями других властных структур в отношении своих работников, которые также пользовались точно такими же "услугами" Балаковской АЭС, жесткой оценки до настоящего времени не дано.
По другим принятым нами мерам сообщу следующее.
15 сентября года СУ УВД области по факту хищения автомашины ВАЗ с Балаковской АЭС было возбуждено уголовное дело № по признакам ст. ч. 2 п. "а" УК РФ.
Дальнейшее расследование проводилось прокуратурой г. Балакова.
Расследованием было установлено, что указанная автомашина была похищена под видом списания её в связи с утилизацией, т.к. руководством БАЭС было признано нерентабельным её восстановление после ДТП.
К совершению указанного преступления причастен один из работников РЭО ГИБДД УВД г. Балакова, которому будет предъявлено соответствующее обвинение, и уголовное дело до года будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
13 октября года следственным управлением УВД области возбуждено по материалам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Балаковской АЭС уголовное дело по ст. ч. 2 УК РФ в отношении заместителя директора – начальника коммерческого управления Балаковской АЭС М. Кискина, который, используя своё служебное положение, с г. по г. осуществлял оптовую реализацию бензина автомобильного путем взаиморасчетов сторонним организациям, не имея на данный вид деятельности соответствующей лицензии.
В связи с принятием нового ФЗ РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" № ФЗ от г., имеющего обратную силу, г. уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Уголовное дело в настоящее время находится в прокуратуре города Балакова и истребовано прокуратурой области для изучения.
- Хотелось бы прояснить ситуацию в Федоровском районе. Там до сих пор не разрешен конфликт между главой администрации Виктором Тимофеевым, прокурором Валентином Заматаевым и начальником РОВД Вячеславом Курнышовым. Нездоровая ситуация в районе. Областная прокуратура проводила ведомственное расследование?
- В Федоровском районе до сих пор не разрешен конфликт между главой администрации района В. Тимофеевым с одной стороны, прокурором района В. Заматаевым и начальником РОВД В. Курнышовым – с другой.
По жалобам В. Тимофеева проводились проверки прокуратурой области и советом безопасности, которыми установлено, что Заматаев и Курнышов добросовестно исполняют служебные обязанности и закон не нарушают.
Вместе с тем установлено, что конфликт этот небезоснователен и возник в связи с возбуждением 20 октября . следователем Федоровского РОВД уголовного дела (ст. ч. 2 п. "в" УК РФ) о хищении денег и материальных ценностей на сумму 5 млн. неденоминированных рублей (в период гг.) в АОЗТ "Краснянское", руководителем которого в период гг. был нынешний глава администрации района В. Тимофеев. Кроме этого проведенной ревизией выявлены многочисленные нарушения хозяйственно-финансовой деятельности данного хозяйства. В настоящее время проводится дополнительная ревизия. Дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области.
- В адрес "СВ" поступили обвинения от комитета по печати и комитета по контролю за деятельностью СМИ в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, содержавшихся в статье "Операция под кодовым названием "Кабель" в номере от г. На ваш взгляд, какие сведения, содержащиеся в статье, составляют государственную тайну?
- Я таких не увидел. А вообще-то, вопрос о том, содержатся ли сведения, касающиеся Вооруженных Сил, государственную тайну, решается управлением Генштаба ВС РФ.
- В году "СВ" публиковали подробную информацию об убийстве во 2-й горбольнице и об убийстве в Вольском районе. Есть ли сведения об этих преступлениях?
- Подозреваемый в первом убийстве нами задержан. Не исключено, что он же был исполнителем покушения на директора казино "Звёздное небо". Вольское же дело тоже "в работе", по нему задержана группа лиц, промышлявших аналогичным способом в Самарской области. Они находятся под стражей в Самаре, по эпизодам преступлений, в которых они обвиняются, следствие ведут сразу три областных прокуратуры.
Отвечая на вопрос о "заказных" убийствах, прокурор области Н. Макаров привел список, который мы публикуем ниже.
Заказные убийства раскрытые
года – убийство Малькова В.В., президента Саратовской биржи, и его водителя Саттарова И.Ю., начальника охраны общества "Возрождение", на улице в автомашине (Кировский район, "АКМ"). Кузнецов убит в Москве, Лазовский пропал без вести, Андреев и Яковлев осуждены.
года – убийство Долженкова И.П. (на бытовой почве), неработающего, в помещении (Заводской район, холодное оружие). Панков Ю.В. и Буров А.В. осуждены.
года – убийство Факирова Ю.В., на улице (Ленинский район, "ТТ"). Филоретов В.Ф. осужден.
года – убийство Наумова В.А. (на бытовой почве), неработающего, на улице (Ленинский район, "ТТ"). Наумова Н.В., Шепелев А.А. и Дмитриенко М.В. осуждены.
года – убийство Жигулиной Р.И., директора магазина "Антей", в помещении (Кировский район, холодное оружие). Попов, Тельнов, Агальцова и Шейко осуждены.
года – убийство Елькина Ю.А., на улице в автомашине (г. Балаково, "ТТ"). Задержан и осужден Сурков Н.А.
года – покушение на убийство Малькова С.В., на улице (Октябрьский район, неустановленное взрывное устройство). Ульянов осужден.
года – убийство Ильина С.А., неработающего, в помещении (Ртищевский район, холодное оружие). Совершено Даниловым С.П. и Фурсовым А.В. по заказу жены Ильиной Е.М., все осуждены.
года – убийство Демченко А.Ф., неработающего, в помещении (Октябрьский район, самодельное огнестрельное оружие). Заказчик – Баталин В.В. и исполнители – Сажнов С.К., Кузьмичев С.Б. осуждены.
года – убийство Фадеева А.П., в больнице (Октябрьский район, пистолет "ИЖ"), имеются подозреваемые.
года – убийство Бушкина В.Л., главы фермерского хозяйства (Энгельсский район). Заказала жена, обвиняемые: Б., Д., У. и Ф.
Заказные убийства, остающиеся нераскрытыми на года (расследование продолжается)
года – убийство Циттеля Ю.И., начальника управления ПЖД, на улице (Волжский район).
года – убийство 11 человек в МП "Гроза", в помещении (Заводской район).
года – убийство Машукова Р.Б., генерального директора ЗАО "Саратоврыба", в помещении (Октябрьский район).
года – покушение на убийство Пипия Р.Е., директора ресторана "Тройка", и Азманова Т.А. (Кировский район).
года – убийство Гульбадян О.В., покушение на убийство Павловой С.В. и Москаленко В.В. (Заводской район).
года – убийство Яшина Ф.И., генерального директора "Ижмашсервис" (Кировский район).
года – убийство Аратюняна О.А., заместителя генерального директора фирмы "Аракс" и Акопяна С.С. (Ленинский район).
года – убийство Балашова Н.П. (г. Энгельс).
***
ARFI Herald #16 – The Russian Investor Relations Society Herald – August edition
Стратегический партнер НП «АРФИ»
ВЕСТНИК НП «АРФИ» НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕСТОРАМИ
#
16
Август
Вестник НП «АРФИ», научно-практическое электронное издание для специалистов по связям с инвесторами, распространяется бесплатно. В электронной форме публикуется на следующих ресурсах: - официальном Интернет-сайте НП «АРФИ»: goalma.org - интернет-сайтах Корпоративных членов НП «АРФИ»: goalma.org goalma.org - в официальных группах НП «АРФИ» в социальных сетях: Facebook - goalma.org LinkedIn - goalma.org?gid= - в аналитическом канале НП "АРФИ" - goalma.org - на портале Объединенной рабочей группы по сопровождению иностранных инвесторов, Информационного партнера Вестника НП «АРФИ» - goalma.org
Продвижение услуг в изданиях НП «АРФИ» (реклама в адрес 7‘+ целевых контактов)
Анализ Базы контактов НП «АРФИ» ссылка
Присылайте ваш контент и бизнес-предложения на адрес: [email protected]
!
Пожалуйста, читайте этот документ на вашем планшете/ноутбуке. При этом его не потребуется распечатывать. Спасибо!
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ФГУП НТЦ «Информрегистр»: рег. № / рег. № / рег. № / Дизайн Вестника НП «АРФИ» разработан агентством Zoran Design
2
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
! Alt + Стрелка влево
ОТ РЕДАКТОРА
Быстрый возврат к вступительному слову после клика на любую ссылку
Главный редактор Вестника НП «АРФИ» Мартюшев Станислав Михайлович Исполнительный директор НП «АРФИ»
Примечательные события в сфере инвестиций и IR Пульс рынков: динамика индексов и рыночных индикаторов от THOMSON REUTERS EIKON Валютный рынок Процентные ставки Фондовые рынки Макро-индикаторы: Россия Товарные рынки 16 Октября. Международный форум "Восток – Россия – Запад". Организаторы: НП "АРФИ", CFA Association (Russia), Московская Биржа 1 Октября. Семинар "Подготовка годовых отчетов российскими публичными компаниями" Организаторы: НП "АРФИ", EmCo, Thomson Reuters АРФИ способствует экспертному продвижению наших корпоративных членов! Свежий пример: видео-интервью Андрея Акопяна, Управляющего партнера компании Кадерус Капитал федеральный канал "Россия 24", проект "Путь"
3
Мы обновили Календарь инвестиционных конференций: 45 мероприятий по всему миру. Сентябрь – Февраль Глобальный рэнкинг ReportWatch годовые отчеты россиян существенно упрочили свои позиции! АРФИ проанализировал достижения российских компаний и России за гг. Банки публикуют самые длинные годовые отчеты Группа компаний «Эталон» – один из лидеров информационной открытости Which Companies Host Latin America‘s Best Analyst Days? Привлекательный гендиректор – успешное IPO [результаты исследования Graduate School of Business Стэнфорда] Алексей Лисовенко назначен вице-президентом по экономике и финансам – главным финансовым директором «Башнефти» Сергей Павлов назначен менеджером по связям с инвесторами ОК РУСАЛ DIGITAL IR: Сбою – бой Ольга Халуторных, МГУ им. М.В. Ломоносова: Ведение переговоров с иностранными инвесторами. Как достичь понимания Илья Чубаров: "Каждый год в города Китая переезжает население равное числу жителей Москвы" Александр Ивлев: слоган Made in China превращается в Made for China Legal alert: Закон об акционерных обществах приведен в соответствие с ГК РФ Отток инвестиций из акций стал рекордным с года "Газпром" активизировал работу по листингу в Гонконге «Юлмарт» может выйти на рынок акций в году Армянский «Юнибанк» проведет IPO Через 1, года мобильный сервис Uber выйдет на биржу IPO
4
5
РЖД подадут в АБИИ заявку на финансирование ВСМ Москва-Казань Инвестиции КНР в Россию снизились за полгода на 25% Трутнев: на ВЭФ подписано около 80 соглашений на общую сумму 1,3 трлн рублей "Свыше китайских компаний подали заявку на участие в Восточном экономическом форуме, но из-за неких ограничений, приехали лишь 75» - Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян Тимур Хайрутдинов: «К вопросам инвестиций арабы подходят консервативно» В агентстве Bloomberg ожидаются массовые сокращения Бельгия впервые размещает столетние бонды Регуляторы предложили отслеживать деривативы Государственный пенсионный фонд Норвегии потерял 9 млрд долларов во втором квартале В США рост зарплат CFO опережает рост зарплат CEO
Прецеденты привлечения "восточного" финансирования (публично известные) Пополняемая лента, по мере обнаружения свежей фактуры. Прямая ссылка на пост в группе АРФИ в Facebook
Включайтесь в общение сообщества в группах АРФИ: важный контент ежедневно + ответы на ваши вопросы! Группа АРФИ в Facebook
Группа АРФИ в LinkedIn
6
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
!
СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА
Alt + Стрелка влево Быстрый возврат к содержанию Вестника после клика на любую новость
АКТИВНОСТЬ АРФИ В ЦИФРАХ 18 ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ АРФИ 19 ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ & РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ 21 ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПАРТНЕРОВ АРФИ 26 ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ 27 16 Октября. Международный форум "Восток – Россия – Запад". Организаторы: НП "АРФИ" и CFA Association (Russia) 27 1 Октября. Семинар "Подготовка годовых отчетов российскими публичными компаниями" 31 АРФИ способствует экспертному продвижению наших корпоративных членов! 32 НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 33 Сергей Павлов назначен менеджером по связям с инвесторами ОК РУСАЛ *+ 33 Алексей Лисовенко назначен вице-президентом по экономике и финансам – главным финансовым директором «Башнефти» *+ 34 СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR RELATIONS, ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ . 35 СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 39 IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 40 «Юлмарт» может выйти на рынок акций в году *+ 44 “Метинвест” снова заговорил об IPO [] 45 Bombardier отклонила предложение китайского инвестора о продаже железнодорожного подразделения *+ 46 Почтовая служба Японии проведет крупнейшее за 30 лет IPO в стране *+ 46 Поставщик сапфиров для Apple «Монокристалл» не исключает продажи доли инвесторам *+47
7
Армянский «Юнибанк» проведет IPO *+ 48 Москва создает суперхолдинг *+ 49 «Самрук-Энерго» задерживает выход на IPO из-за изменения тарифов *+ 51 «Система» подтвердила, что китайцы купят долю в «Детском мире» *+ 52 Аналитики оценили потенциал казахстанских эмитентов *+ 53 "Укрзолото" в рамках стратегии "Укрзолото " выйдет на IPO *+ 54 Через 1, года мобильный сервис Uber выйдет на биржу IPO *+ 55 Привлекательный гендиректор – успешное IPO *+ 56 DIGITAL IR 57 Сбою – бой 57 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: РОССИЯ 59 ЦБ указал, как инвестировать страховщикам *+ 60 ЦБ РФ ужесточил требования к инвестированию НПФ *+ 60 Пенсионные накопления вступают в инфраструктурную игру *+ 61 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА 74 Legal alert: Закон об акционерных обществах приведен в соответствие с ГК РФ *+ 74 МЕЖДУНАРОДНАЯ IR-ПРАКТИКА 81 Глобальный рэнкинг ReportWatch годовые отчеты россиян существенно упрочили свои позиции! [] 81 Wendell Willkie: shareholder activism has gone overboard [] 83 Investor relations in the storm [] 85 Which Companies Host Latin America’s Best Analyst Days? *+ 86 Ведение переговоров с иностранными инвесторами. Как достичь понимания *+ 89 The Rise of Green Bonds, Explained. They’re laying the groundwork for the future of climate financing. [] 94 Communicating With Investors When Disaster Strikes [] 97 Yes, independence from companies matters [] TASE (Tel Aviv Stock Exchange) Encourages Listed Companies to Enhance their Investor Relations: Introducing the TASE IR Desk; Supporting the IR Activities of Listed Mid-Cap Companies []
8
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ ЦБ РФ начал разбирательство после обнародования решения по ставке до официального сообщения регулятора *+ Сбербанк открыл "Уралкалию" кредитyю линию в $1,5 млрд *+ Международный финансовый центр Астаны позволит совершать сделки по английскому праву [] РФ ждет от КНР стратегических решений об инвестициях в Дальний Восток *+ Банк России оштрафовал ПАО "Аптечная сеть 36,6" на 1,4 млн руб. за нарушения при раскрытии информации *+ Переезд Московской биржи в новый дата-центр обойдется брокерам в $45 млн *+ В Госдуму внесено соглашение о поощрении капиталовложений между Россией и Бахрейном [] IFC предоставляет финансирование ГК 'АЛЮТЕХ' *+ «Китайские кредиты – самые дорогие в мире». Вагит Алекперов о приоритетах «Лукойла», последствиях санкций, добыче, ценах на нефть и споре с «Роснефтью» *+ ВТБ пожаловался на «тщательное» соблюдение банками Китая западных санкций *+ Трутнев: на ВЭФ подписано около 80 соглашений на общую сумму 1,3 трлн рублей *+ Бывший торгпред РФ в Китае Цыплаков: Россия опустилась с 9-го на е место среди ведущих торговых партнеров КНР *+ Ван Ян: "Свыше китайских компаний подали заявку на участие в Восточном экономическом форуме, но из-за неких ограничений, приехали лишь 75» *+ РусГидро, РОСНАНО и Фонд развития Дальнего Востока создадут фонд инвестиций *+ РФПИ инвестирует в угольный терминал Группы "Сумма" *+ На Урале создается фонд инвестиций в региональную промышленность *+ РФПИ может к концу года объявить о ряде сделок на Ближнем Востоке *+ Как будет работать международный финансовый центр «Астана» *+ "Норникель" ведет переговоры с азиатскими инвесторами о вхождении в Быстринский проект [] Программа «Национальные чемпионы» обеспечит прирост внутренних инвестиций до $ млн - МНЭ РК *+ China Development Bank открыл «Мегафону» кредитную линию на $ млн *+ Китай и ЕАЭС могут начать отраслевые диалоги *+ Костин: ВТБ готов к переходу на расчеты с Китаем в нацвалютах *] Кирилл Дмитриев (РФПИ): Модель бизнеса "Детского мира" в перспективе можно вывести на рынок Китая *+
9
ВТБ Капитал — финансовый консультант ChemChina в сделке по инвестированию НК «Роснефть» в акционерный капитал CCPC [] РЖД подадут в АБИИ заявку на финансирование ВСМ Москва-Казань *+ Минфин допустил возможность внешнего займа в юанях *+ Банк Японии намерен содействовать проектам развития на Дальнем Востоке *+ Иностранные инвестиции в Кыргызстан значительно выросли *+ Россия и Китай создадут аналог Euroclear для расчетов по облигациям *+ Компания Eurasian Resources Group привлекла финансирование Китая на $2,7 млрд *+ «Активы, подобные Polyus Gold, всегда в цене» *+ Лукашенко подписал Директиву по Китаю: в ЗВР станет больше юаней *+ На китайской финансовой игле *+ Кирилл Дмитриев: «Инвестиционная емкость проектов в ДФО практически безгранична» *+ TMT Investments вышел в седьмой раз *+ "Газпром" активизировал работу по листингу в Гонконге *+ В Армению почти перестали вкладывать деньги *+ Сбербанк хочет оформить страховку D&O на 4,6 млрд р. *+ Капитализация «Kazakhstan Infrastructure Fund» составит млн долларов *+ «Уралкалий» уходит с биржи в рудники *+ Уралкалий рассмотрит возможность делистинга на LSE *+ В Азию с протянутой рукой. 3 сентября во Владивостоке открывается Восточный экономический форум [] «Роснефть» позвала шейхов в Сибирь *+ Соглашение России с Сингапуром об избежании двойного налогообложения: грядет улучшение условий для бизнеса *+ Россия слезет с «нефтяной иглы» на ближайшие 20 лет *+ Товарооборот между РФ и КНР восстановится через года - Дворкович *+ ЦБ освободил калужский завод "Синары" от обязанности раскрытия информации *+ Сальдированная прибыль предприятий РФ за полугодие выросла на 43% *+ В Польше оштрафовали за сокрытие информации компанию российского «Акрона» *+ Эксперт из Казахстана рассказала о новой стратегии Назарбаева и китайских инвестициях *+ Российский фонд прямых инвестиций получит долгожданные $2 млрд по старому курсу. То есть примерно 30 руб./$ *+ «Разгуляй» может привлечь ГК «Русагро» в качестве стратегического инвестора *+ ВЭБ с оптимизмом смотрит на валютные расчеты с Китаем *+ Российские компании покинули глобальный рынок M&A *+
10
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) Что такое Дом российско-китайской дружбы? *+ РФ может проработать вопрос о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Южной Кореей *+ РФПИ и Mubadala рассматривают инвестпроекты более чем на $3 миллиарда *] РФ и ОАЭ договорились о совместных инвестициях в производство алюминия *+ Mubadala Development (ОАЭ) приобрел терминал СУГ в Усть-Луге при поддержке РФПИ - Максим Соколов *+ Китай заинтересован сотрудничать с Россией в портовой инфраструктуре *+ РСХБ может получить средства из ФНБ под финансирование проектов *+ Россия застрахует своих экспортеров и инвесторов в Беларуси от политических рисков *+ .. Инвестиции КНР в Россию снизились за полгода на 25% [] ЦБ РФ отказался освобождать УАЗ от обязанности раскрывать информацию *+ Минфин РФ разместил ОФЗ на 6 млрд рублей из лимита в 10 млрд рублей *+ Как будут развиваться финансовые технологии в России и мире *+ Россия опережает страны БРИК по падению выручки компаний *+ На Московской бирже с 1 сентября вводится новая методика расчета индексов облигаций *+ Die Welt: Российские нефтегиганты выигрывают от кризиса *+ Главным исполнительным директором Global Ports стал Владислав Баумгертнер *+ Прямые иностранные инвестиции в Грузии в году достигли $ млн *+ Татарстан как «Восточные ворота» России: миссия возможна? *+ Эксперты не согласились с прогнозом Moody’s по экономике РФ *+ О 17% российских застройщиков нет никакой информации *] Зачем новичку платить большие дивиденды? *+ Глава ФРДВ: мы выступаем как катализатор инвестиций на Дальнем Востоке *+ Группа компаний «Эталон» – один из лидеров информационной открытости *+ «Китай «стахановскими темпами» разворачивается к России» *+ Для продвижения территорий опережающего развития создадут специальное агентство *+ Джейкоб Зума: Товарооборот БРИКС вырос на 70% [] Россия пропустила Казахстан вперед по ВВП на душу населения *+ Золотые россыпи Дальнего Востока *+ Интервью Юрия Трутнева журналу “Forbes” *+ Денис Токарский, «МК-Урал»: «Китай не знает наших регионов, это надо исправлять» *+ Тимур Хайрутдинов: «К вопросам инвестиций арабы подходят консервативно» *+ Бизнес голосует за православный банкинг *]
11
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: РОССИЯ И СНГ Банк России продлит срок проверки фактов манипулирования и инсайдерской торговли с 8 до 10 месяцев *+ ЦБ РФ выступает за расширение полномочий советов директоров компаний - Швецов *+ Эмитенты Мосбиржи просят отложить делистинг из-за несоответствия требованиям корпоративного управления *+ ЦБ хочет ввести дисквалификацию недобросовестных менеджеров финкомпаний *+
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР ПРАВИЛ ИГРЫ Россия освободится от диктата "большой тройки" *+ Заявки на участие в капитале национального рейтингового агентства РФ подали 26 компаний [] «Роснефть» оценит конфликт интересов до вступления в капитал рейтингового агентства *+ Заявки на участие в национальном рейтинговом агентстве подали 24 компании *+ Компании, подавшие заявки на участие в капитале рейтингового агентства РФ, соберутся 8 сентября [] Сергей Швецов обещает убрать недобросовестные рейтинговые агентства с рынка *+ Дмитрий Гришанков: Запуск Национального рейтингового агентства может негативно сказаться на рейтинговом бизнесе в РФ *+ Чего не замечают рейтинговые агентства. Мнение Нуриэля Рубини *+ "Росбанк" подал заявку на участие в капитале Национального рейтингового агентства *+ ВТБ примет участие в формировании уставного капитала НРА *+ Трофимова: пул инвесторов для запуска рейтингового агентства РФ складывается *+ Россия и Китай намерены создать рейтинговое агентство *+ Бинбанк подал заявку на участие в капитале национального рейтингового агентства в размере до 5 проц [] Сбербанк намерен войти в капитал национального рейтингового агентства *+ Рейтинговое импортозамещение *+ ЦБ установил методику расчета размера капитала рейтинговых агентств [] Набсовет Юникредит банка одобрил участие в рейтинговом агентстве РФ *+ ЦБ проверит кандидатуры руководителей рейтинговых агентств *+ ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: В РОССИИ, В МИРЕ Опубликован глобальный рейтинг финансовой прозрачности исламских банков *+ Китайская компания готовит прорыв в исламских финансах *+
12
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) "Халяль инвест": почему "тормозит" исламское страхование в Татарстане? *] Иордания готовится выпустить государственные сукук *+ В МГУ прошла рабочая встреча с представителями Исламского банка развития *+ Дешевая нефть начинает отражаться на исламском финансовом секторе *+ О развитии исламского банкинга в Казахстане *+ Исламский банкинг в период кризиса и возможности развития в России *+ Исламские банки проранжируют по эффективности *+ Премьер-министр Индии рассмотрит вопрос исламского банкинга *+ Египетский исламский банк подключили к государственной ипотеке *+ К полноценной индустрии исламских финансовых услуг *+ Фархад Саиди: в России есть потенциал для развития исламского банкинга *+ В Санкт-Петербурге состоится международный исламский экономический форум *+ Такафул в России умер, не родившись? *+ НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: ВОСТОК Рост прямых иностранных инвестиций в КНР составил 9,2% *+ Китай намерен запустить собственную платежную систему CIPS до конца года *+ В АТР объемы слияний и поглощений превысили $ млрд 2-й раз в истории - Dealogic [] Власти КНР потратили на поддержку фондового рынка $ млрд *+ Китай введет механизм предотвращения резких колебаний на рынке *+ Китай решил ограничить покупку валюты для снижения оттока капитала *+ Пекин "убил" крупнейший рынок фьючерсов на фондовые индексы в мире *+ За прошлый месяц валютные резервы Китая рухнули на $94 млрд – Reuters [] Обстановка на китайском рынке облигаций на удивление стабильна *+ Пекин ужесточил контроль за движением капитала, - WSJ [] Китай готовится начать торги собственным нефтяным эталоном *] Китай будет поощрять компании к выплате дивидендов, выкупу акций и M&A для поддержки фондового рынка *+ Фонд Шелкового пути со дня создания осуществил два инвестиционных проекта *+ Власти Китая привлекли к ответственности почти человек за распространение слухов *+ Пекин пытается спасти фондовый рынок арестами *+ Банки Китая столкнулись с самой сложной ситуацией за 13 лет. Объемы проблемных кредитов растут на фоне замедления экономики *+ Илья Чубаров: "Каждый год в города Китая переезжает население равное числу жителей Москвы" []
13
Ниже стартовой цены упали котировки компаний, на которые приходится 98% гонконгских IPO [] Александр Ивлев: слоган Made in China превращается в Made for China *+ Китайская лихорадка *+ Гонконг обходит США, занимая второе место в мире по объему прямых иностранных инвестиций [] Глава АБИИ пообещал запустить работу банка до конца года *+ Ван Чжунъюй о развитии транснациональных операций крупных предприятий Китая *+ Президентом АБИИ станет бывший замминистра финансов КНР *+ Китай пустил еще один прямой поезд в Гамбург *+ В КНР зафиксировано максимальное за 6 лет снижение деловой активности *+ С точки зрения инвестиционной привлекательности китайская Baidu опережает Google *+ . Объем прямых инвестиций в финансовые учреждения Китая из-за рубежа удвоился в апреле-июне [] Китаю принадлежит 4 из 5 крупнейших мировых банков *+ Китай вдовое сократит налог на прибыль для малых предприятий *] В Пекине открылся Центр сотрудничества Китай-Азия-Африка *+ Зарубежные инвестиции Китая продолжают сокращаться *+ Почему даже небольшая девальвация юаня угрожает мировой экономике *+ В Дубаи принят новый закон, регулирующий отношения между государством и частным сектором [] Треть богатых инвесторов в июле ушла с рынка акций Китая *+ ОАЭ инвестирует $75 млрд в инфраструктуру Индии *+ Главная проблема для Китая не фондовый рынок, а избыточные мощности *+ Китай может возобновить одобрение IPO до конца г. - эксперты *+ МВФ: Китай может перейти на "плавающий" курс юаня через три года *+ Рост ВВП Китая будет сокращаться в и годах – МВФ *+ В январе-июле с.г. зарегистрирован рост прямых инвестиций Китая в зарубежные страны *+ Китай: Впервые за десятки лет началось сокращение производства стали и цемента *+ Китай в 1-м полугодии увеличил производство золота на 8% *+ ЭКОНОМИКА КИТАЯ: ПОЛНЫЙ ШАНХАЙ *+ В июле объем фактически использованных иностранных инвестиций в Китае вырос на 5,2 проц -Минкоммерции КНР *+ Азиатские хедж-фонды потеряли $10 млрд из-за Китая *+ Китай опускает курс юаня третий день подряд *+
14
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) Никто не верит китайской статистике *+ НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: ЗАПАД Глава крупнейшего в мире рейтингового агентства Standard & Poor's ушел в отставку *+ Вознаграждения CEO компаний из FTSE выросли за год на 6,8% *+ Суд обязал SEC поторопиться с раскрытием компаниями "сырьевых" платежей *+ В агентстве Bloomberg ожидаются массовые сокращения *+ Belgium issues first ever Century bond [] Члены советов директоров в США заработали в г на 4% больше *+ Отток инвестиций из акций стал рекордным с года *+ Обвал на рынках ставит под вопрос проведение крупных сделок *+ Рынок IPO в США ощущает негативный эффект от падения фондовых индексов *+ Twitter ответила на претензии SEC относительно своей отчетности *+ Юристы нашли нарушения правил SEC в письме Тима Куку телеведущему *+ Банки публикуют самые длинные годовые отчеты *+ Агентство Bloomberg уволило редактора за срыв эмбарго на новость ФРС США [] Citi оштрафован на $ млн за неверные рекомендации *+ Регуляторы предложили отслеживать деривативы *+ Государственный пенсионный фонд Норвегии потерял 9 млрд долларов во втором квартале [] Компании мира сокращают дивиденды 3-й квартал подряд на фоне укрепления курса доллара [] В США рост зарплат CFO опережает рост зарплат CEO *+ Родственники богачей растрачивают семейное состояние за 19 дней *+ CEO публичных компаний Великобритании получают в раза больше обычного британца *+ IHS: США и Канада идут на рекорд по списанию активов *+ Доллар не у дел: европейцы выбирают золото *+ $ млн на пресс-релизах. Украинские хакеры пять лет воровали пресс-релизы *+ Освоение долины. Кто управляет деньгами "единорогов" *+ КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: СЕНТЯБРЬ – ФЕВРАЛЬ ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ»
15
Команда Вестника НП «АРФИ»
Главный редактор: Мартюшев Станислав Михайлович, Исполнительный директор НП «АРФИ»
Информация по тематическим направлениям: Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций Автор раздела «Digital IR» Вереникин Алексей Геннадьевич Редактор разделов «Новые назначения» и «Свежие вакансии: Investor Relations, финансы и финансовые коммуникации» Пентин Леонид Александрович, IR-специалист, Группа «Интерфакс» Редактор раздела «Календарь инвестиционных конференций» Сахаров Денис Михайлович, Руководитель направления по работе с рынками капитала и отношениям с инвесторами, Объединенная авиастроительная корпорация
Коллеги, включайтесь в общение IR-сообщества в социальных сетях:
16
АРФИ в Facebook:
АРФИ в LinkedIn:
goalma.org
goalma.org?gid=
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
Лесков Михаил Иванович - Союз золотопромышленников, GV Gold Ульянов Максим Валерьевич - Thomson Reuters Кожевников Андрей Вячеславович - B2B Design Bureau Zebra Джанджгава Давид Николаевич - EQS Group (в лице OOO «ЭквитиСтори РС»)
Совета директоров НП "АРФИ" в данном составе избран на Общем собрании членов Альянса, состоявшемся 22 Июня года
17
АКТИВНОСТЬ АРФИ В ЦИФРАХ К содержанию Вестника >>>
[ данные: ]
7 +
участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям, корпоративным финансам уже охвачены инициативами АРФИ Контактная база АРФИ охватывает: • профильных специалистов из 10 стран Евразии - России и сопредельных стран; •
компаний из всех отраслей (43);
• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу
– число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – ) 30 +
целевых онлайн просмотров контента в Аналитическом канале АРФИ на международном портале SlideShare
26 +
онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ
10 +
онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ в нашем аналитическом канале в международном слайд-хостинге SlideShare (подробнее)
[ показан совокупный интерес к 15 опубликованным ранее выпускам; все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]
[ данные по 51 презентации, которые были представлены на пяти мероприятиях АРФИ: • IR-форум (), • дискуссия «Восточные деньги» (), • дискуссия «Ближневосточные деньги» (), • круглый стол «Финансовая стратегия для CFO и IRO» () , • практикум «Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых центрах Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур» () ]
+
количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook
+
количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn
18
goalma.org
goalma.org?home=&gid=
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ АРФИ К содержанию Вестника >>>
Архив содержит видео-записи мероприятий, проведенных АРФИ, общей продолжительностью 32,9 часов (русский и английский языки). Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ. Просим вас направлять запросы на вступление в АРФИ на адрес: [email protected]
Мероприятия, проведенные НП «АРФИ» в гг.: Финансирование геологоразведочных и горных проектов (10 Июня ; зал компании Thomson Reuters) 35 профильных участников 8 докладов Перечень зарегистрировавшихся: goalma.org (см. внизу страницы) Программа мероприятия: ссылка Часть I (RUS) - goalma.org Часть II (RUS) - goalma.org Часть III (RUS) - goalma.org
Российский IR-Форум (21 Мая ; зал Московской биржи) 94 профильных участника 6 докладов Перечень зарегистрировавшихся: goalma.org (см. внизу страницы) Программа мероприятия: ссылка Часть I (RUS) - goalma.org Часть II (RUS) - goalma.org Часть III (RUS) - goalma.org
Вечер восточных заимствований. Как привлечь заемное финансирование в финансовых центрах Юго-Восточной Азии (21 Апреля ; площадка проекта Wine-R) 15 профильных участников 2 доклада от Газпромбанка Перечень зарегистрировавшихся: goalma.org (см. внизу страницы) Программа мероприятия: ссылка Часть I Часть II
(RUS) - goalma.org (RUS) - goalma.org
19
Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых центрах Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур, Практикум (20 Марта ; зал Российского аукционного дома) 65 профильных участников 10 докладов Перечень зарегистрировавшихся: goalma.org (см. внизу страницы) Программа мероприятия: ссылка Часть I
(RUS) (ENG) Часть II (RUS) (ENG) Часть III (RUS)
–
goalma.org goalma.org goalma.org goalma.org goalma.org goalma.org (корректировка) (ENG) - goalma.org
Финансовая стратегия для CFO и IRO, Круглый стол (30 Января ; ежегодное мероприятие) профильный участник 11 докладов Перечень зарегистрировавшихся: goalma.org (см. внизу страницы) Фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 37 - 44) Часть I (RUS) - goalma.org Часть II (RUS) - goalma.org Часть III (RUS) - goalma.org
IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров" (15 Июля ) 85 профильных участников 12 докладов Перечень зарегистрировавшихся: goalma.org (см. внизу страницы) Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 17) Часть I
(RUS) (ENG) Часть II (RUS) (ENG) Часть III (RUS) (ENG)
-
goalma.org goalma.org goalma.org goalma.org goalma.org goalma.org
IR-дискуссия "Доступ к финансированию в странах Ближнего Востока и Персидского залива" (19 Сентября ) 53 профильных участника 6 докладов Перечень зарегистрировавшихся: goalma.org (см. внизу страницы) Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 24 - 28) Часть I (RUS) - goalma.org Часть II (RUS) - goalma.org
20
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ и РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ
ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ & РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ
21
22
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
23
24
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
25
ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПАРТНЕРОВ АРФИ К содержанию Вестника >>>
Ваш маркетинговый контент (клиентские кейсы / новые услуги) в данном разделе Вестника!
Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг! Информация о ваших маркетинговых инициативах может быть опубликована в этом разделе Вестника. Вестник достигнет целевых получателей в более чем компаниях, это ваши потенциальные клиенты. Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! Обсудим? Наш адрес: [email protected]
26
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ К содержанию Вестника >>>
16 Октября. Международный форум "Восток – Россия – Запад"
16 Октября. Международный форум "Восток – Россия – Запад". Организаторы: НП "АРФИ" и CFA Association (Russia)
Каждому IR-профессионалу интересен международный опыт в сфере Investor Relations и финансовых коммуникаций, особенно из первых уст. НП "АРФИ", CFA Association (Russia) и Московская Биржа готовят международный форум:
Диалог CFO и IRO: Восток - Россия - Запад Дата проведения: 16 Октября (пятница) Место проведения: Московская Биржа, goalma.org, ул. Воздвиженка, 4/7, строение 1, конференц-зал (7 этаж) Время сбора участников: Основные задачи Форума: - стимулирование международных контактов российских IR-профессионалов, - привнесение свежих идей/соображений в российский IR-дискурс, - активизация сотрудничества АРФИ с зарубежными IR-ассоциациями (Великобритания, Китай, Гонконг).
27
Некоторые темы для обсуждения в ходе Форума (программа в настоящее время прорабатывается): - How do you deal with ESG investors? Do you make dedicated road shows? How much time do you spend on them? - Making your shareholder ID, do you keep surveillance on those shareholders
16 Октября. Международный форум "Восток – Россия – Запад"
who hold shares through derivatives, e.g. options or swaps? What would be your suggestion on how to track it? - What IR professionals should keep in mind while dealing with the Asian investment community, particularly with Chinese investors? - What is the investor current attitude towards Russian risk? - Vision of the prospectives of financial markets with consideration for sanctions. - What investment sources are available to the Russian high-tech companies at the moment? (and particularly for biotech companies) What investors categories are ready to look at these Russian opportunities? - MifID: any plans to travel yourself or with independent providers vs. banks? - Changes in the corporate access regulation and its impact on communications with buy-side - How recent markets turmoil could affect IR career paths? - Do you strive to comply with best practice of western corporate governance or are you more driven by your local rules? - Are these very different from western practice?Are most of IROs in your public companies locals or expats? - What is your experience in managing shareholder activism? Any casestudies, which you can share based on your experience? - What KPIs are in place to evaluate foreign IR teams performance? Формат проведения Форума: панельные дискуссии Рабочий язык Форума: английский
28
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
16 Октября. Международный форум "Восток – Россия – Запад"
ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА
ПРОГРАММА ФОРУМА
Будет предложена вашему вниманию в течение недели.
ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ Ссылка Пожалуйста, не откладывайте регистрацию на последний момент. Признательны вам за понимание! Участие в форуме для компаний реального и финансового секторов бесплатно. Формат и стоимость участия представителей консалтинговых и сервисных структур требует обсуждения с организаторами мероприятия; контакт организаторов: +7 ()
29
КОЛЛЕГИ, ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ К IRO ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ КОМПАНИЙ Просим вас придерживаться нескольких простых требований: • пришлите 3 вопроса западным и 3 - восточным коллегам
16 Октября. Международный форум "Восток – Россия – Запад"
(размер каждого вопроса - одна строка), • сформулированные на английском языке, • не позднее 30 Сентября (среда), • на адрес: [email protected]
КОМПАНИИ, УЖЕ ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ВОПРОСОВ СПИКЕРАМ:
Контактное лицо НП "АРФИ": Станислав Мартюшев Исполнительный директор goalma.org +7 () E-mail: [email protected] Skype:
smart_moscow
goalma.org
АРФИ - это ВАША ассоциация. Коллеги, включайтесь!
30
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
1 Октября. Семинар "Подготовка годовых отчетов российскими публичными компаниями" Дата проведения: 1 Октября (четверг) Место проведения: goalma.org, goalma.orgка, 5, Берлинский дом, Зал компании Thomson Reuters (7 этаж) Время сбора участников:
Тематика выступлений спикеров семинара: Подготовка годового отчета: структурирование проекта, учет нормативных требований, краткий обзор рекомендаций Investor Relations Society, 7 ошибок, которые приводят к увеличению сроков и стоимости проекта Использование Thomson Reuters Eikon для решения задач IR – удобный источник контента и средство автоматизации процесса подготовки отчета Лучшая международная практика представления контента в годовых отчетах по итогам годов: содержательно, аналитично, наглядно, убедительно
Подтвержденные спикеры семинара: Татьяна Мирошниченко, EmCo, Директор IR практики Максим Ульянов, Thomson Reuters, Специалист по развитию бизнеса Кирилл Шарихин, Thomson Reuters, Специалист по финансовым рынкам, корпоративный сектор и рынок инвестиционно-банковских услуг Станислав Мартюшев, НП "АРФИ", Исполнительный директор
Организаторы семинара:
31
АРФИ способствует экспертному продвижению наших корпоративных членов! Свежий пример:
видео-интервью Андрея Акопяна, Управляющего партнера компании Кадерус Капитал федеральный канал "Россия 24", проект "Путь" Видео-запись интервью: goalma.org (на записи выступление Андрея начинается с )
32
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ К содержанию Вестника >>>
Информацию данного раздела подготовил Алексей Вереникин
Сергей Павлов назначен менеджером по связям с инвесторами ОК РУСАЛ [] К команде по связям с инвесторами ОК Русал Сергей присоединился 4 августа года. До этого в течение 6 лет проработал в отделе по связям с инвесторами НЛМК, занимая позиции от аналитика до менеджера отдела. Ранее занимал различные позиции в отделе Структурированного финансирования «Кредит Европа Банк», в отделе аудита KPMG и налогового консультирования Deloitte. Сергей с отличием окончил экономический факультет Чувашской государственной сельскохозяйственной академии в году. В году получил степень магистра в области организационной психологии по программе Университета Манчестера. В годах обучался по программе ACCA.
33
Алексей Лисовенко назначен вице-президентом по экономике и финансам – главным финансовым директором «Башнефти» [] До своего назначения Лисовенко в течение 6 лет занимал позицию заместителя главного финансового директора – главного бухгалтера в той же компании. Ранее в работал главным бухгалтером ОАО «Система-Инвест». В годах занимал аналогичную позицию в ОАО «НИИМЭ и Завод «Микрон». Перед этим являлся заместителем в главного бухгалтера АФК «Система». Алексей Лисовенко окончил аэрокосмический факультет Московского авиационного института по специальности «Системы автоматизированного проектирования» в году. Также он заочно окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг».
34
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR RELATIONS, ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ К содержанию Вестника >>>
Информацию данного раздела подготовил Алексей Вереникин Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о вакансиях в сфере Investor relations и финансовых коммуникаций, имеющихся в ваших компаниях. НП «АРФИ» окажет вам помощь в привлечении внимания сообщества к новым кадровым возможностям и к оперативному заполнению вакансий квалифицированными специалистами.
Вакансии приведены в таблице по дате их публикации (свежие вверху).
Компанияработодатель
Название вакансии
Уровень зарплаты
Подробности по вакансии
Группа компаний «О’КЕЙ»
Investor relations manager
Не указан
Регион: Москва, м. Бауманская
Дата публикации вакансии:
Требуемый опыт работы: лет
Обязанности: Compiling financial and operating results reports as well as other relevant data (including annual report writing together with consultancy service); Assisting executives with an ad hoc analysis of the Russian retail market and competitive environment; Advising the executive team on the potential impact on investors of various factors (financial indicators, M&A deals or other divestments, dividends, SPO, senior appointments, other strategic changes); Collaborating closely with the Strategy and Finance departments; Maintaining corporate website up-to-date information (publication of press releases and other sections updates); Organizing briefings for groups and individuals and setting up the meetings with senior company executives, as well as conference calls; Taking part in the one-on-one and panel conferences. Требования: Financial education years of experience Responsible for enabling effective two-way communication between company, financial
35
Компанияработодатель
Название вакансии
Уровень зарплаты
Подробности по вакансии community, and other parties. The position requires knowledge of finance, communication, marketing and stock market. Powerpoint Excel Fluent English
goalma.org ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
Руководитель направления подразделения «Взаимодействие с инвесторами»
Не указан
Регион: Москва, м. Профсоюзная
Дата публикации вакансии:
Требуемый опыт работы: года
Обязанности: Осуществление взаимодействия с рейтинговыми агентствами в части получения/поддержания рейтингов Агентства и/или ценных бумаг Агентства. Организация взаимодействия с потенциальными инвесторамив долговые инструменты Агентства, направленного на расширение инвесторской базы. Участие в разработке и реализации проектов привлечения финансовых ресурсов на российском и на международном рынках капитала в части IR. Подготовка презентаций о деятельности Агентства. Требования: Высшее финансовое, экономическое или финансово-экономическое образование. Сертификат подтверждения уровня английского языка. Сертификат по ценным бумагам серии (желательно). Стаж работы по специальности не менее 2-х лет. Опыт работы IR менеджером. Опыт взаимодействия с рейтинговыми агентствами. Анализ финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. Свободное владение английским языком. Уверенный пользователь Power Point. Организация IR-мероприятий.
goalma.org АО Nordgold
Специалист по связям с инвесторами»
Не указан
Регион: Москва
Дата публикации вакансии:
Требуемый опыт работы: года
36
Обязанности: Участие в подготовке IR-кампаний и специальных мероприятий компании (телеконференции по финансовым результатам, роудшоу, инвестиционные конференции, дни инвестора, индивидуальные встречи с инвесторами и аналитиками), обеспечение их информационного и организационного сопровождения. Участие в подготовке информационноаналитических материалов для внутреннего пользования. Поддержание и обновление базы данных аналитиков, инвесторов и акционеров компании,
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) Компанияработодатель
Название вакансии
Уровень зарплаты
Подробности по вакансии а также соответствующих списков рассылки. ведение онлайн-учета всех IR мероприятий и встреч. Участие в подготовке аналитических отчетов. Административная поддержка работы управления. Требования: Высшее образование: финансово-экономическое, математическое или техническое. Опыт аналогичной работы от 1 года. Английский язык - upper intermediate, французский язык в дополнение к английскому будет рассматриваться как преимущество. Отличное владение MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. Отличные коммуникационные навыки. Грамотная и четкая устная и письменная речь (на русском и английском языках). Знание методов сбора и обработки статистической, финансовой и аналитической информации. Знание основ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Желателен опыт работы с терминалом Bloomberg.
goalma.org ПАО «Уралкалий»
Специалист по работе с инвесторами и рынкам капитала
Не указан
Регион: Москва
Дата публикации вакансии:
Требуемый опыт работы: лет
Обязанности: Обеспечение наполнения информацией раздела "Инвесторам" на корпоративном интернет-сайте компании Обновление презентации для инвестиционного сообщества Участие в организации процесса Road Show, конференц-звонков компании по финансовым и операционным результатам Обеспечение поддержания отношений с аналитиками Осуществление подготовки аналитической информации для руководства компании и акционеров, инвестиционного сообщества Требования: Высшее образование по специальностям Экономика/Финансы Опыт работы в большой четверке/инвестиционном банке Хороший уровень работы с Bloomberg, Thomson Reuters Наличие сданных экзаменов АССА или CFA Отличное знание английского языка Отличное владение программами Microsoft office
goalma.org
37
Компанияработодатель
Название вакансии
Уровень зарплаты
Подробности по вакансии
Кадровое агентство Cornerstone
Директор по корпоративным финансам и взаимодействию с инвесторами (Микрофинансовая компания)
Не указан
Регион: Москва
Дата публикации вакансии:
Требуемый опыт работы: лет
Обязанности: Разработка и реализация стратегии привлечения долгового и акционерного капитала. Организация работы по составлению презентационных и отчетных материалов для текущих и потенциальных инвесторов и кредиторов. Организация PR активностей на аудиторию потенциальных инвесторов и кредиторов. Формирование внутреннего заказа на формат управленческой отчетности дляинвесторов и кредиторов. Разработка инвестиционных продуктов на базе акционерного участия и долговых обязательств компании, а также обособленных портфелей потребительских займов, выдаваемых компанией. Взаимодействие с текущими инвесторами и кредиторами: предоставление информации, управление ожиданиями, сбор обратной связи. Построение сети контактов по направлению привлечения капитала и повышения качества восприятия компании целевой аудиторией. Сбор, анализ и презентация информации о деятельности компании на основе позиции потенциальных инвесторов и кредиторов. Представление компании на отраслевых мероприятиях и форумах в России и за рубежом. Представление компании в СМИ. Участие в разработке продуктовой стратегии компании. Требования: Высшее образование (экономика, финансы, международные отношения, менеджмент). Опыт на sell-side в инвестиционных компаниях, банках или в индустрии от 3 лет. Опыт успешных сделок по привлечению акционерного и/или долгового капитала обязателен. Английский язык. Организованность, отличные коммуникационные навыки, ориентация на результат.
goalma.org
38
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА К содержанию Вестника >>>
Уважаемые специалисты сферы Investor relations и финансовых коммуникаций! Воспользуйтесь Вестником АРФИ для оповещения рынка о том, что Вы находитесь в поиске нового места работы! Мы надеемся, что широкий охват потенциальных работодателей – CFO, руководителей IR-, финансовых и коммуникационных подразделений – в ходе целевой ежемесячной рассылки Вестника привлечет внимание к Вашему резюме (опыту, достижениям) и поможет Вам найти подходящую позицию в более сжатые сроки. Также важно иметь ввиду, что Вестник доставляется непосредственно сотрудникам 60+ российских рекрутинговых компаний (хедхантерам), что повысит ваши шансы на получение содержательных предложений. Формат размещения Вашего резюме в Вестнике будет предусматривать ту степень открытости информации о Вас, к которой Вы сами морально готовы. Присылайте Ваши запросы на публикацию резюме в Вестнике (и сами резюме) на адрес: [email protected], в письме с темой «Резюме для публикации в Вестнике АРФИ». Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим карьерным успехам!
39
IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН К содержанию Вестника >>>
Планируемые, состоявшиеся, а также отмененные сделки - объемом от $ млн. * Период/ Дата
Сектор
Тип сделки
Размер сделки ($ млн.)
Сибирский гостинец
Пищевая пром-сть
IPO
(июль получен листинг на Московской бирже)
Юнибанк (Армения)
Финансы
IPO
Эмитент
Планируемые сделки TBD NASDAQ OMX Armenia
Приморское Кольцо, Фонд регионального развития
процедура размещения стартовала в начале апреля и продлится до весны
Инвестиции
Армэкономбанк (Армения)
подписка на акции банка продлится до го декабря
Финансы
IPO
5 млрд. драмов
Единые Техно Системы
22 мая начаты торги акциями, идет размещение
Трейдинг и машиностроение
IPO
млн руб
Финансы
IPO
AIM LSE, 10% акций
Строительство
IPO
TBD
Араратбанк (Армения) Автобан, дорожно-строительная компания
Сентябрь
DPO прямое публичное размещение
порядка млн рублей
Golden Pay (Азербайджан)
Финансы
IPO
TBD
Metro Cash & Carry Russia (IPO откладывается)
Розничная торговля
IPO
не менее 1 млрд. евро
Evraz North America (IPO откладывается)
Металлургия
IPO
Авиакомпания S7
Транспорт
IPO
TBD
Телеканал "Дождь" и издания "Большой город" и Slon
Медиа
IPO
TBD
Металлургия
IPO
не менее
IPSCO, североамериканский дивизион ТМК
40
(вероятен перенос)
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
Эмитент
Период/ Дата
Сектор
Лукойл
Нефть и газ
РусГидро
Энергетика
листинг
- (вторичный листинг на Гонконгской бирже)
Роснефть
Нефть и газ
листинг
- (вторичный листинг на Гонконгской бирже)
Borsa Istanbul (оператор Стамбульской биржи, Турция)
Финансы
IPO
TBD
Детский мир
Розничная торговля
IPO
TBD
Нефть и газ
IPO
Лондон или Гонконг
Страхование
IPO
TBD
Розничная торговля
IPO
размещение возможно одновременно на двух площадках; в числе основных кандидатов – Московская, Лондонская или Нью-Йоркская фондовые биржи, биржевая площадка NASDAQ; вариант с Гонконгом, скорее всего, будет исключен
(перенос на II кв. ?)
Транспорт
IPO
Московская биржа в приоритете
Энергетика
IPO
% акций
Транспорт
IPO
TBD
Горная пром-сть
IPO
TBD
конец
IT
IPO
TBD
Россельхозбанк
до
Финансы
IPO
TBD
Уралвагонзавод
до
Машиностроение
IPO
TBD
Росагролизинг
до
Финансы
IPO
TBD
Финансы
IPO
TBD
Розничная торговля
IPO
Лондон
Финансы
IPO
TBD
НК "РуссНефть", после объединения с НК "Нефтиса" «Югория», государственная страховая компания (% «дочка» правительства ХМАО)
Юлмарт
Совкомфлот Самрук-Энерго (Казахстан; «народное IPO») АО "НК "Қазақстан темір жолы" (Казахстан; «народное IPO») АО "НАК "Казатомпром" (Казахстан; «народное IPO») FreshOffice
Америабанк (Армения) Евроторг (владеет сетью магазинов «Евроопт») (Белоруссия) Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
1п.
Тип сделки
Размер сделки ($ млн.)
листинг,
$1 млрд (Гонконгская биржа)
SPO
41
Период/ Дата
Сектор
Тип сделки
SafeData (ООО «Центр хранения данных»)
Телекомм-ции и связь
IPO
TBD
ЭР-Телеком Холдинг
Телекомм-ции и связь
IPO
TBD
Мосинжпроект
Инжиниринг и девелопмент
IPO
Гонконгская биржа
En+
Многоотраслевой ходинг
IPO
Базэл Аэро
Транспорт
IPO
Газпром энергохолдинг
Энергетика
IPO
азиатские рынки
Шоро (Кыргызстан)
Пищевая пром-сть
IPO
LSE
Аптечная группа А.V.E
Розничная торговля
IPO
TBD
Аптечная группа А5
Розничная торговля
IPO
TBD
НП «ГЛОНАСС»
после
Телекомм-ции и связь
IPO
Московская биржа
Softline (IPO в Гонконге)
Информ. технологии
IPO
TBD
АО «Эйр Астана» (Казахстан; «народное IPO»)
Транспорт
IPO
TBD
Chocofamily (Казахстан)
Онлайн торговля
IPO
TBD
Сельское хозяйсово
IPO
TBD
TBD (до года)
Розничная торговля
IPO
TBD
Монокристалл (входит в Концерн "Энергомера")
TBD
Машиностроение
IPO
TBD
Yota Devices
TBD
Потребительские товары
IPO
TBD
Холдинг "Теплоком"
TBD
Машиностроение
IPO
LSE
Металлоинвест
TBD
Горная пром-сть
IPO
TBD
Самрук-Казына, Фонд национального благосостояния (Казахстан)
TBD
Финансы
IPO
TBD
«Т8 Издательские технологии», инвестиционно-издательский холдинг
TBD
Издательская деятельность
IPO
Московская биржа
СИБУР (перенос IPO на неопределенный срок)
TBD
Газопереработка и нефтехимия
IPO
TBD
CarPrice
TBD
Онлайн торговля
IPO
LSE
Эмитент
UkrLandFarming (IPO перенесено с года)
Укрзолото
42
Размер сделки ($ млн.)
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) Период/ Дата
Сектор
Тип сделки
«Национальная спутниковая компания» (НСК, торговая марка «Триколор ТВ»)
TBD
Телекомм-ции и связь
IPO
TBD
Почта России («народное IPO»)
TBD
Логистика
IPO
TBD
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)
TBD
Машиностроение
IPO
TBD
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
TBD
Машиностроение
IPO
TBD
Роснано
TBD
Финансы
IPO
TBD
Мрия Агрохолдинг (Украина)
TBD
Сельское хозяйсово
IPO
TBD
Объединенная зерновая компания
TBD
Сельское хозяйсово
IPO
TBD
Финансы
IPO
13,2 млрд руб (около $ млн.)
Апрель
Машиностроение
IPO
, прием заявок на акции
Горная пром-сть
IPO
,6 млн тенге (более $2 млн.)
Энергетика
IPO
13,3 млрд. тенге (около $ млн.)
Лента
Розничная торговля
IPO
Гомельский жировой комбинат (Белоруссия; «Народное IPO»)
Пищевая пром-сть
IPO
Алроса
Горная пром-сть
IPO
1
TCS Group Holding (грядет делистинг)
Финансы
IPO
1
QIWI
Финансы
IPO
Московская биржа
Финансы
IPO
Транспорт
IPO
27,9 млрд. тенге (около $ млн.)
Девелопмент
IPO
вместо IPO привлечение стратегическо го инвестора
Машиностроение
IPO
Эмитент
Размер сделки ($ млн.)
Состоявшиеся сделки Московский Кредитный Банк Объединенная вагонная компания АО «БАСТ» (Казахстан) KEGOC (Казахстан; «народное IPO»)
КазТрансОйл (Казахстан; «Народное IPO»)
9, млрд руб (около $ млн.)
Br ,9 млн (0,6% акций допэмиссии)
Отказы от IPO FORTGROUP (отказ от IPO на LSE) Вертолеты России (входит в ГК "Ростех")
43
Эмитент Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ; входит в ГК "Ростех")
Холдинг "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех")
Период/ Дата
Сектор
Тип сделки
вместо IPO привлечение стратегическо го инвестора
Высокие технологии
IPO
TBD
вместо IPO привлечение стратегическо го инвестора
Высокие технологии
IPO
TBD
Машиностроение
IPO
TBD
Машиностроение
IPO
TBD
Швабе (входит в ГК "Ростех")
вместо IPO привлечение стратегическо го инвестора
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК; в ГК "Ростех")
вместо IPO привлечение стратегическо го инвестора
Размер сделки ($ млн.)
*Информация собрана из публичных источников
СОБЫТИЯ РЫНКА IPO
«Юлмарт» может выйти на рынок акций в году [] Крупнейший российский интернет-ритейлер "Юлмарт" намерен провести первичное размещение акций. Как заявил директор компании по коммуникациям и международным отношениям Брайан Кин, IPO может состояться уже в первом полугодии г. Организаторами размещения, вероятно, будут назначены J.P. Morgan и Morgan Stanley. Компания может разместить свои акции одновременно на двух площадках. В числе основных кандидатов – Московская, Лондонская или Нью-Йоркская фондовые биржи, биржевая площадка NASDAQ. "Юлмарт" рассматривает биржи в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, а вот вариант с Гонконгом, скорее всего, будет исключен", - уточнил топ-менеджер в кулуарах "Ежегодного саммита новых чемпионов - ". Размер пакета, который может разместить компания среди инвесторов, его стоимость и кто из акционеров готов продать свои акции, Брайан Кин уточнять не стал. Однако в начале г. компания заявляла о готовности продать инвесторам на бирже до 25% своего капитала. Ориентировочная оценка компании – $1,5 млрд. Исходя из этой оценки четверть ее акций может стоить около $ млн. goalma.org
44
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
―Метинвест‖ снова заговорил об IPO [] Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова ―Метинвест‖ после проведения успешной реструктуризации выплат по евробондам на первом этапе ожидает достижения в дальнейшем взаимовыгодного соглашения с держателями облигаций и банками. Как сообщил генеральный директор Группы ―Метинвест‖ Юрий Рыженков в ходе пресс-тура на горнорудные комбинаты холдинга в Кривой Рог в среду, проблемы с погашением евробондов и выплатой кредитов у компании появились вследствие событий, которые происходят в настоящее время на юго-востоке Украины. ―Эти события не давали компании нормально работать, не давали компании загрузить свои предприятия. Это также было связано и с негативной экономической ситуацией в Украине в целом из-за событий на юго-востоке страны, в результате чего кредитный рынок был для нее закрыт. Нельзя было рефинансировать долги в общем режиме, поэтому мы обратились к нашим кредиторам с просьбой об отсрочке погашения этих долгов‖, — пояснил топ-менеджер. При этом он напомнил, что компания договорилась с кредиторами об отсрочке до 31 января года. ―То есть, по большому счету, как с держателями еврооблигаций, так и с банками договорились о том, что в этот период мы садимся за стол переговоров и выписываем новый график погашения наших кредитов и выплаты наших еврооблигаций‖, — сказал goalma.orgов. По его словам, группа сейчас находится в диалоге с держателями облигаций. ―Мы находимся на сегодняшний момент в конструктивном диалоге и, я думаю, что в тот период, который мы сами для себя вместе с кредиторами отмерили, найдем соглашение‖, — выразил уверенность руководитель компании. Вместе с тем он не стал комментировать сообщения в СМИ о возможности конвертации всех выпусков еврооблигаций в один с продленным сроком погашения. Отвечая на вопрос Интерфакс-Украина о возможности проведения IPO компанией, генеральный директор сообщил, что компания всегда готова к этому, если будет благоприятная ситуация на рынках. ―Мы являемся публичной компанией и будем таковой оставаться и всегда готовы выйти на IPO при благоприятной ситуации на рынках‖, — резюмировал гендиректор. goalma.org
45
Bombardier отклонила предложение китайского инвестора о продаже железнодорожного подразделения [] Bombardier Inc. отклонила предложение Beijing Infrastructure Investment о продаже от 60 до проц Bombardier Transportation, сообщает Reuters. Предложение оценивается в 8 млрд долларов в преддверие запланированного IPO компании, передает ТАСС. Bombardier планирует провести первичное размещение акции железнодорожного подразделения в четвертом квартале текущего года с целью сократить долговую нагрузку компании. При этом компания еще раз заявила, что не намерена продавать подразделение. Аналитик AltaCorp Capital Крис Мюррей в комментарии для Bloomberg оценил рыночную стоимость Bombardier Transportation в 6,1 млрд долларов. При этом, предложение Beijing Infrastructure Investment оценивает компанию в 8 млрд долларов, т.е. с мультипликатором к ожидаемой EBITDA в текущем году на уровне 10,4. С другой стороны, подобная сделка была бы очень непростой и потребовала бы огромного количества согласований с регуляторами целого ряда юрисдикций, включая власти Квебека, Канады и Европейского союза, добавил Крис Мюррей. goalma.org
Почтовая служба Японии проведет крупнейшее за 30 лет IPO в стране [] Японская компания Japan Post Holdings проведет IPO (первичное размещение акций), в ходе которого планирует привлечь 1,39 трлн иен ($11,5 млрд). Как пишет Financial Times, IPO входящих в холдинг компаний станет крупнейшим размещением в Японии примерно за 30 лет. В году IPO государственной корпорации Nippon Telegraph and Telephone принесло 2,4 млрд иен. Инвесторам будут предложены акции как самой Japan Post Holdings, так и ценные бумаги входящих в группу банка Japan Post Bank и страховой компании Japan Insurance. Торговля акциями всех трех организаций начнется на Токийской бирже 4 ноября, указывает The Wall Street Journal. Предварительно стоимость бумаг Japan Post Holdings установлена на уровне иен за акцию, Japan Post Bank – иен, а Japan Post Insurance – иен за акцию. Исходя из этих цен, вся страховая компания Japan Post
46
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) оценивается в 1,3 трлн иен, банк – 5,2 трлн иен, а их материнская холдинговая организация – в 6,1 трлн иен. Окончательно стоимость размещения банка и страховой компании будет определена 19 октября, а Japan Post Holdings – 26 октября. На бирже будет продано 10–11% акций каждой из организаций. Власти Японии осенью года объявили о планах приватизировать почтовую службу страны в течение трех лет. Средства, вырученные в ходе IPO, предполагалось направить на восстановление экономики после землетрясения и цунами, произошедших в марте года. Ирина Рябова goalma.org
Поставщик сапфиров для Apple «Монокристалл» не исключает продажи доли инвесторам [] Российский поставщик сапфирового стекла для Apple Watch, завод «Монокристалл», не исключает возможности продажи доли стороннему инвестору. Об этом агентству Rambler сообщил гендиректор «Монокристалла» Олег Качалов. «Наша политика не исключает возможности работы и с финансовыми инвесторами, если условия сделки будут согласованы всеми сторонами. Не всегда подходы к оценке стоимости бизнеса совпадают. Но мы открыты», — заявил он. По словам Качалова, привлечение инвестиций станет существенной поддержкой для расширения производственных мощностей. Он напомнил, что в году акционером компании стала корпорация «Роснано», благодаря инвестициям которой «Монокристаллу» удалось за один год увеличить мощности по выращиванию сапфира примерно на 70%. Качалов сообщил Rambler, что компания продолжает следить за развитием ситуации на фондовых и отраслевых рынках. «IPO — это, пожалуй, одна из наиболее подходящих форм привлечения инвестиций для нас с учетом высокотехнологичного характера бизнеса. Стратегические цели развития компании не исключают такой сценарий», — говорит гендиректор «Монокристалла». В разное время завод планировал провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже. В году предприятие сообщало, что планирует разместиться на российских биржах РТС и ММВБ, тогда компания была оценена в $0,,07 млрд ($ за акцию). Компания планировала продать 22% акций, но из-за волатильности рынков отменила размещение, а выпуск дополнительных акций аннулировал, сообщал ранее гендиректор «Монокристалл» Олег Качалов. О повторных планах компании по выходу на
47
биржу писала газета «Ведомости» в году. Тогда сообщалось, что компания предложит акционерам около 25% акций: часть из них будет продана существующим акционера, остальное — допэмиссия. Планировалось, что размещение пройдет до конца лета года, но этого не произошло. Производитель искусственного сапфира «Монокристалл» специализируется на производстве синтетического сапфира для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности и паст для металлизации солнечных элементов. «Монокристалл» — один из поставщиков компонентов для устройств Apple, сообщало издание goalma.org Генеральный директор «Монокристалл» заявил, что не комментирует слухи и предположения относительно возможной работы с теми или иными игроками рынка. «Монокристалл» входит в «Концерн „Энергомера― и является портфельной компанией „Роснано―, которая в году вложила в завод 1,18 млрд рублей. В период с по годы миноритарным акционером (5%) „Монокристалла― был инвестфонд United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича. goalma.org
Армянский «Юнибанк» проведет IPO [] В ходе IPO банк планирует разместить млн акций и привлечь млрд драмов Ереван, 7 Сентября , — REGNUM «Юнибанк» впервые в Армении проведет первое публичное размещение акций (IPO) на фондовой бирже NASDAQ OMX Armenia. В ходе IPO банк планирует разместить млн акций и привлечь млрд драмов. В качестве маркет-мейкера размещения акций будет выступать компания «Арменброк». «Юнибанку» присвоен статус оператора счѐта депозитарной системы Армении и члена расчѐтной системы регулируемого рынка. «Решения об изменении организационно-правовой формы банка в открытое акционерное общество и проведении первичного размещения акций на бирже обусловлены стратегией перехода на качественно новую стадию развития и международные рынки. IPO будет способствовать дальнейшему укреплению репутации, повышению прозрачности деятельности и улучшению уровня корпоративного управления банка», — говорится в сообщении организации. Сегодня «Юнибанк» представлен головным офисом и ю филиалами на территории Армении и Нагорного Карабаха. В Москве действует представительство банка. На г. активы банка составили млрд драмов, общий капитал — 20,8 млрд драмов, кредитные вложения составляют млрд драмов, обязательства — млрд драмов.
48
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) «Юнибанк» обслуживает тысяч клиентов. Стабильное финансовое положение и перспективы развития банка свидетельствуют о своевременности принятия решения о проведении IPO и преобразования в публичную, «народную» финорганизацию, полагают в банке. Привлеченные в ходе размещения средства «Юнибанк» планирует направить на развитие основных стратегических направлений — розничного бизнеса и содействия МСБ. «Юнибанк» оказывает повышенное внимание реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов и внедрению новых технологий в банковском обслуживании. Так, банк уже задействовал автоматизированную систему обработки кредитных заявок на основе облачной CRM-системы Salesforce, разработанной компанией «Протобэйз Лабораториз». В — гг. банк с помощью системы обработал порядка тыс. заявок только на потребительские кредиты, предоставляя клиенту решение о выдаче кредита за одну минуту. Банк также расширил международное сотрудничество и в рамках кредитных программ активно работает с Международной финансовой корпорацией (IFC), Черноморским банком торговли и развития (BSTDB) и Европейским инвестиционным банком (EIB). goalma.org
Москва создает суперхолдинг [] Его основной станет «Мосинжпроект», с года выступавший заказчиком и генподрядчиком по строительству метрополитена Все прежние действия московского правительства по приватизации принадлежащих городу «лужковских» строительных компаний признаны неверными – город должен строить сам. Основой будущего холдинга станет «Мосинжпроект» (МИП) – организация, еще недавно занимавшаяся проектированием, но с г. ставшая заказчиком и генподрядчиком по строительству метрополитена. Уже анонсированы планы внесения в капитал МИП оставшихся городских проектных и строительных организаций, вице-мэр Марат Хуснуллин (на фото) даже считает возможным выйти на IPO. Предполагается, что МИП станет девелопером и будет брать частные заказы. Фактически «Мосинжпроект» хочет занять нишу, освободившуюся после разорения некоторых крупных девелоперов – например, на прошлой неделе стало известно, что СУ продает свой головной офис и увольняет большинство сотрудников. Как пояснил «Ко» генеральный директор «Экспертной инжиниринговой компании» Сергей Должников, действия по превращению МИП в монополиста ведутся давно. Он уже является победителем конкурсов на
49
проектирование и строительство парка «Зарядье», реконструкцию Лужников, единым заказчиком строительства транспортно-пересадочных goalma.orgно, что появление мегахолдинга приведет к вытеснению еще существующих рыночных механизмов управления строительством бюрократическими. Куратор лаборатории полевых исследований города Высшей школы урбанистики при ВШЭ Петр Иванов отмечает, что создание девелоперского направления в МИП – по сути, объединение функций заказчика и исполнителя, с неизбежным ослаблением возможностей контроля. Аналогом подобной структуры, только в сфере благоустройства, является ГБУ «Жилищник», сформированное из упраздненных ДЕЗов и также заменившее частных подрядчиков. «Московскому стройкомплексу, и так действующему в комфортных условиях, т. к. из-за отсутствия правил землепользования и застройки в столице почти не действует градостроительное право, окончательно развязывают руки, поскольку городская власть становится единственным стейкхолдером процесса строительства», – констатирует Иванов. При этом, как отмечает Сергей Должников, МИП, в отличие от государственного заказчика, не требуется обосновывать закупки, в том числе начальную цену контракта. План закупок может быть изменен в любое время. Партнер девелоперской компании «Химки групп» Дмитрий Котровский полагает, что городские власти преследуют две основные цели: усилить контроль за городскими заказами и увеличить доходы за счет выполнения частных заказов на строительство. Имеются, впрочем, сомнения, попадут ли эти доходы в городскую казну. Участники рынка также отмечают, что МИП уже создал ряд совместных строительных предприятий, например ИБТ (подрядчик строительства станции «Мичуринский проспект»), «Евразстрой», СП ТТС и другие. Совместные предприятия создавались по стандартной схеме: 49% участия МИПа, 49% у партнера (например, в случае с ИБТ партнером выступал украинский «Интербудтоннель») и 2% у Банка Москвы. То есть холдинг уже начал создаваться. Однако ряд совместных предприятий МИП находится в плачевном положении или в состоянии фактического банкротства (например, нашумевший в г. «Метрохолдинг», который тогда тоже позиционировался как будущий суперподрядчик). «Проблема вовсе не в том, чтобы создать очередной комитет или юрлицо, это один росчерк пера, – заявил «Ко» участник рынка. – Проблема в том, чтобы заставить их эффективно работать. Сложно поспорить с тем, что результат четырех лет работы МИП генподрядчиком, мягко говоря, не блестящий и сильно отличается от планов, озвученных в г. Проблема в том, чтобы собрать грамотную, слаженную, работоспособную команду. С этим большие сложности». goalma.org?option=com_k2&view=item&layout=item&id=
50
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
«Самрук-Энерго» задерживает выход на IPO из-за изменения тарифов [] Стали известны причины переноса выхода акций компании «СамрукЭнерго» в рамках программы «Народное IPO». Участие откладывается из-за предстоящих изменений в тарифообразовании энергетической отрасли, которые планируется ввести со следующего года. Приватизация активов и изменение тарифов в энергетической отрасли — это основные причины, по которым компания «Самрук-Энерго» откладывает вывод акций на следующий год. Планировалось, что ценные бумаги в рамках государственной программы «Народное IPO» выйдут на продажу в конце этого года. По информации представителей национальной компании, процесс продажи активов существенно повлияет на доходность акционерного общества. Поэтому бумаги «Самрук-Энерго» могут быть недооценены. По предварительным расчетам, в соответствии с постановлением Правительства РК «Об утверждении Комплексного плана приватизации на годы» к публичному размещению планируется % акций АО «Самрук-Энерго». Пока компания «Самрук-Энерго» не определила даже примерную стоимость одной бумаги. И в случае низких цен акции могут оказаться неликвидными. Причиной тому - затишье на фондовой бирже. На рынке ценных бумаг наибольшим спросом сейчас пользуются финансовые инструменты в иностранной валюте — такую статистику брокерские компании наблюдают уже год. При этом выгодные предложения и большие дивиденды со стороны отечественных национальных компаний особого интереса у народных инвесторов не вызывают. Чего не скажешь о крупных организациях, которые, покупая большие пакеты акций по программе «Народное IPO», могут получить хороший доход. «Розничных инвесторов в текущих условиях очень сложно было бы завести в эту бумагу, только если компания предложила бы хороший дисконт. То есть размещалась бы если очень дешево, возможно, тогда какой-то поток инвесторов был бы. Но в текущих условиях такую поддержку может только пенсионный фонд оказать. Выступить единственным покупателем», - сказал директор департамента аналитики инвестиционной компании Айвар Байкенов. Программа «Народное IPO» стартовала в декабре года с размещения акций КазТрансОйла. Тогда на Казахстанской фондовой бирже реализовали 38,5 миллиона простых акций. Первыми народными акционерами стали почти 40 тысяч казахстанцев. А в прошлом году свои бумаги выставила компания KEGOC. Так, обладатели акций обеих организаций уже не раз
51
получали дивиденды. Только в этом году КазТрансОйл выплатил своим компаньонам 46 миллиардов тенге, а KEGOC - свыше 8 миллиардов тенге. Амина Абдрахманова, Талап Сагимбаев, ТК «Алматы» goalma.org
«Система» подтвердила, что китайцы купят долю в «Детском мире» [] АФК "Система" договорилась о продаже доли в "Детском мире" с China Investment Corporation, сообщил журналистам основной акционер АФК Владимир Евтушенков. "Есть, идет due diligence, после этого будет принято решение. Да, какой-то пакет", - ответил он на вопрос о том, достигнута ли договоренность с China Investment Corporation о продаже доли в "Детском мире". Осенью г. АФК договорилась с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) о продаже миноритарного пакета акций (10%) "Детского мира". Подписание соглашений должно было состояться до конца г., однако после домашнего ареста основного владельца АФК Владимира Евтушенкова переговоры были приостановлены. В этом году стороны возобновили переговоры. В июне Евтушенков сказал журналистам, что переговоры идут тяжело. Он также говорил, что АФК не планирует продавать больше 10% в крупнейшей российской розничной сети по реализации товаров для детей, хочет продать небольшой пакет ритейлера, "чтобы сделать бенчмарк" перед IPO. В преддверии IPO АФК рассчитывала привлечь в «Детский мир» около $ млн, продав инвестору от 10% акций ритейлера. Тогда весь бизнес «Детского мира» без учета чистого долга (7,7 млрд руб. на конец июня г.) мог бы быть оценен в $1,5 млрд. goalma.org
52
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
Аналитики оценили потенциал казахстанских эмитентов [] Перспективы участников положительно.
программы
«Народное
IPO»
оцениваются
Инвестиционная компания «Сентрас Секьюритиз» дала рекомендации инвесторам, которые присматриваются к покупке ценных бумаг казахстанских компаний. Перспективы участников программы «Народное IPO» оцениваются положительно, сообщает goalma.org О том, в каком направлении лучше двигаться в текущей ситуации, аналитики «Сентрас Секьюритиз» рассказали в ходе вебинара «Фондовый рынок в условиях девальвации. Руководство для частного инвестора». Акции Kaz Minerals (торговый код GB KZMS) просели на 8,48%, скорее всего, вследствие фиксации инвесторами прибыли. Напомним, что обесценение тенге спровоцировало спрос на акции экспортера, которые торговались на уровне шестилетних минимумов ( тенге) и успели подорожать на 43% за три торговых дня. Кроме того, падающие цены на медь продолжают сдерживать спрос на акции со стороны долгосрочных инвесторов. Учитывая резкое падение курса тенге вследствие отмены Национальным банком Казахстана валютного коридора и перехода тенге в свободно плавающий режим, мы пересчитали целевую цену. В итоге она составляет тенге за одну акцию GB KZMS и ,5 GBp за один ГДР KAZ LN. По акциям АО «Казахтелеком» (KZTK) наблюдается фиксация позиций инвесторами на опасениях значительного давления ослабления национальной валюты на деятельность компании, у которой есть займы как в тенге, так и в долларах США и вонах. Несмотря на это, мы сохраняем рекомендацию «покупать» на долгосрочную перспективу, поскольку считаем, что акции имеют потенциал роста. Акции оператора сотовой связи Kcell (KCEL) также оказались под давлением. Основным сдерживающим фактором тенговых акций в целом остается ослабление тенге и дальнейшая неопределенность теперь уже свободно плавающего курса тенге. В свою очередь, мы оптимистично смотрим на темпы роста доходов от услуг по передаче данных и прочих услуг и сохраняем нашу рекомендацию «покупать», так как считаем, что акции недооценены рынком и с учетом основных рисков и перспектив потенциал роста есть. Акции пионера Народного IPO компании «КазТрансОйл» (KZTO) на фоне общего ажиотажа на рынке снизились в цене. В целом наша рекомендация «покупать» сохраняется, учитывая фундаментальную устойчивость и «дивидендную лояльность» компании.
53
Акции Народного банка Казахстана (HSBK) подешевели также на фоне нестабильной текущей ситуации, поскольку инвесторы опасаются дальнейших перспектив на финансовых рынках. При этом банк устойчиво перенес февральскую девальвацию в году и показал рекордный рост чистой прибыли. На сегодняшний день структура ссудного портфеля отвечает требованиям регулятора и риски ухудшения финансовой устойчивости минимизированы. Акции АО «РазведкаДобыча «КазМунайГаз» (RDGZ) закрылись падением на 13,56%, на уровне 10 тенге. Таким образом, за последний месяц акции РД КМГ успели подняться с минимальных уровней (8 тенге) на 54% и потерять 17%. Ажиотаж на рынках, возможно, спровоцирует инвесторов к продаже акций, в связи с чем котировки РД КМГ могут продолжить нисходящий тренд. Котировки АО «Казкоммерцбанк» (KKGB) незначительно подешевели, отыгрывая ослабление тенге, которое может оказывать давление на деятельность банка. Котировки АО «KEGOC» (KEGC) дешевеют: ситуация на рынках складывается не в пользу энергомонополиста. Дополнительно стоит учесть вероятность снижения тарифов на электроэнергию как на социальнозначимую услугу в скором времени, что также может стать причиной снижения котировок. Однако «народные» акции имеют поддержку со стороны крупных участников и в целом будут держаться на «плаву». goalma.org
"Укрзолото" в рамках стратегии "Укрзолото " выйдет на IPO [] ООО "Компания "Укрзолото", развивающее одноименную сеть ювелирных магазинов в Украине, разработало и утвердило динамичный план развития "Укрзолото ", подразумевающий экспансию на внешние рынки, масштабную просветительскую программу для украинских предпринимателей, акционирование и выход на IPO, а также существенное наращивание своей доли в сегменте украинского ювелирного ритейла. "В условиях трѐхкратной девальвации гривны, сокращения безопасной для ведения бизнеса территории и, как следствие, уменьшение объема розничного рынка ювелирных изделий Украины в раза (в натуральном исчислении) перед операторами рынка стала весьма острая проблема организации сбыта. Конечно, на тактическом уровне необходимые антикризисные меры были приняты. Но применительно к долгосрочным временным горизонтам возникла потребность в принципиально новых решениях. Поэтому разрабатывая стратегию дальнейшего развития, мы утвердили план "Укрзолото "", - заявил в эксклюзивном интервью для
54
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) Ассоциации Ритейлеров Рогожинский.
Украины
основатель
компании
Алексей
По его словам, речь идет как об открытии супермаркетов в Европе, так и о наращивании сбыта в Украине. Это увеличение консолидации отраслевых предпринимателей и производителей на площадках компании "Укрзолото", выход в населенные пункты "50 +", увеличение доли на розничном рынке, наращивание и диверсификация ассортимента супермаркетов. До конца следующего года запланировано акционирование компании. "Сеть "Укрзолото", являясь платформой для малого и среднего ювелирного бизнеса, объединяет в "единый кулак" самых разных поставщиков, что позволяет нам делать лучшее предложение для покупателя. Малый и средний бизнес, независимые ювелирные заводы получают возможность создавать уникальный ассортимент, держать конкурентоспособные цены и при этом оставаться рентабельными (не тратя огромные деньги на маркетинг и рекламу). Синергия предпринимателей нравится людям, поэтому у "Укрзолото" есть будущее", - подчеркнул Алексей Рогожинский. goalma.org
Через 1, года мобильный сервис Uber выйдет на биржу IPO [] Сервис Uber намерен выйти на IPO уже через 1, года. Специалисты компании провели презентацию, согласно которой китайское подразделение Uber ведет поиски 1 миллиарда долларов. На эти деньги компания планирует реализовать план конкуренции с аналогичным сервисом в Китае Didi Kuaidi. Компания прогнозирует увеличение дохода в 3 раза, то есть выручка достигнет 10,84 миллиардов уже в этом году, а в следующем году прогнозируется выручка в размере еще 26,12 млрд долларов. Во время последнего раунда инвестиций инвесторы оценили компанию в 50 млрд долларов. Напомним, что Uber существует на рынке всего 6 лет. goalma.org
55
Привлекательный гендиректор – успешное IPO [] Внешность генерального директора имеет критически важное значение для успешного IPO, считают исследователи из Graduate School of Business Стэнфорда, Kenan-Flagler Business School Университета Северной Каролины и Stephen M. Ross School of Business Университета Мичигана. Как пишет газета "Ведомости", они проверили реакцию случайных людей на презентации гендиректоров – участники опроса ничего не знали ни о них, ни об их компании. Каждый из подопытных смотрел секундные ролики с презентациями без звука, чтобы не делать выводов на основе услышанной информации. А затем они оценивали гендиректоров по трем критериям: привлекательность, компетентность и вызывают ли они доверие. Оказалось, по восприятию другими людьми гендиректора можно предсказывать результаты IPO: у компаний тех гендиректоров, чья оценка на 5% лучше средней, цена акций при IPO была на 11% выше, чем можно было бы ожидать на основе фундаментального анализа. goalma.org
56
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
DIGITAL IR К содержанию Вестника >>>
DIGITAL IR - ежемесячная колонка от Александра Быкова, эксперта в области коммуникаций goalma.org
Сбою – бой Как бороться с кризисами в цифровую эпоху [Digital Age]? Кризисные ситуации были, есть и будут. Один из последних примеров – сбой торгов на Московской бирже, освещенный на РБК: подробнее. Digital вносит определенные изменения в коммуникации с инвесторами; в то же время, основопологающие принцыпы остаются неизменными: Кризис может быть преодолен, но последствия могут преследовать компанию долгое время, Эффект бумеранга можно избежать с помощью правды (не путать с газетой Правда), Планирование является основой (тяжело в учении – легко в бою),
успешной
борьбы
с
кризисом
Построение репутации занимает годы; разрушение – мгновения. Digital – палка о двух концах: Быстрое оповещение и разрешение проблем – ожидаемы; цифровые каналы и платформы предоставляют такую возможность, Информационный вакуум - быстро заполняемый; недостаток информации от компании будет быстро заполнен нежелательной информацей. Наличие фотографии и видео в ваших коммуникационных материалах усиливают воздействие на целевую аудиторию. Традиционные СМИ все чаще подхватывают фото и видео из соцсетей, что помогает распространению новостей (Twitter, Facebook, Instagram, блоги, форумы, и YouTube). Один из последних кейсов – British Airways (многие видео происшествия были сделаны пользователями соц сетей): подробнее.
57
Учитывая комплексные меры, которые нужно принять во время кризиса, команда антикризисного управления должна включать в себя представителей нескольких подразделений компании: IR / PR (включая социальные медиа) Обслуживание клиентов Маркетинг Юридический Техническая поддержка
Убедитесь, что социальные медиа полностью интегрированы во все существующие антикризисные планы. Создайте список людей, которым вы можете позвонить в случае чрезвычайной ситуации. Убедитесь, что Вы знаете пароль для вашего блога, Facebook и Twitter [это звучит очевидно, но блестящие планы разваливаются, если единственный человек, который имеет доступ к эккаунтам в социальных медиа, недоступен по каким-либо причинам].
Управление кризисом: Будьте готовы принять бизнес меры, если это необходимо. Комуникации (IR / PR) не могут решить бизнес-проблемы без поддержки других отделов, Помните: вы не можете контролировать социальные медиа. Но вы можете контролировать как вы реагируете на новости в социальных медиа, Согласуйте свои ответные шаги и делайте это последовательно, Распределите полномочия в команде, Храните контактные номера кризисной команды в доступных местах и регулярно обновляйте их.
Дополнительную информацию о международной практике Вы можете найти по ссылке: goalma.org
58
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август )
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: РОССИЯ К содержанию Вестника >>>
В таблице показаны наиболее свежие доступные данные.
Категория инвесторов
Объем активов goalma.org
Комментарии и источники
USD mln. *
Паевые инвестиционные фонды, стоимость чистых активов ** ПИФы всех категорий включая: открытые и интервальные фонды закрытые фонды
,2
8 ,5
фондов
,4 ,8
1 ,1 7 ,3 фондов Источник данные на
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Пенсионные резервы Пенсионные накопления (рыночная стоимость)
,5 1 ,1
16 ,3 фондов 30 ,5 фондов
Частные управляющие компании (УК) Пенсионные накопления под управлением УК
41 ,0
,0
Государственная управляющая компания – Внешэкономбанк Пенсионные накопления под управлением ВЭБ
Источник данные на фонда
2 ,5
37 ,2
Источник данные на 38 goalma.orgлей под управлением 33 УК Источник данные на Источник данные на 2 goalma.orgля под управлением ВЭБ Источник данные на
Примечания: * Пересчет в USD произведен по официальным курсам ЦБ РФ (RUB/USD): 63, () и 58, () ** Не включают активы goalma.org для квалифицированных инвесторов
59
НОВОСТИ РАЗДЕЛА:
ЦБ указал, как инвестировать страховщикам [] Банк России подготовил проект указания с изменениями в действующий порядок инвестирования средств страховых резервов и перечень разрешенных для инвестирования активов. Изменения коснутся, в частности, ипотечных ценных бумаг. Они должны соответствовать одному из следующих требований: «эмитент (выпуск) ценной бумаги имеет рейтинг одного из рейтинговых агентств, соответствующий требованиям; ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в РФ; ценные бумаги включены в ломбардный список Банка России; исполнение обязательств эмитента по выпуску ценных бумаг в полном объеме или частично обеспечено государственными гарантиями РФ или солидарным поручительством АИЖК». Суммарная стоимость ипотечных ценных бумаг, согласно проекту указания, должна составлять не более 45% от величины страховых резервов по страхованию жизни и не более 10% от величины страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. «Интерфакс-АФИ» goalma.org
ЦБ РФ ужесточил требования к инвестированию НПФ [] Москва. 31 августа. goalma.org - ЦБ РФ ограничит вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в активы группы связанных эмитентов сроком более трех месяцев - облигации, депозиты и акции на уровне 15% инвестиционного портфеля, следует из указания ЦБ, вносящего изменения в положение №П об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений. В действующей редакции положения при расчете этого ограничения акции не учитывались. Также указание снимает ограничение на приобретение одного выпуска государственных ценных бумаг РФ, сейчас действует ограничение на уровне 35% от инвестиционного портфеля. При этом ужесточается ограничение по субфедеральным и муниципальным ценным бумагам - теперь в совокупности они должны занимать в инвестиционном портфеле не более 40%, раньше можно было инвестировать по 40% в каждый из этих двух видов облигаций.
60
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) Также ЦБ исключил возможность инвестировать средства пенсионных накоплений в облигации международных институтов развития. Кроме того, вводится ограничение на вложения в депозиты и облигации юрлиц, входящих в один банковский холдинг, со сроком более 3 месяцев - в совокупности таких инструментов должно быть не более 60% инвестиционного портфеля, а с 1 января года - не более 40% портфеля. В соответствии с документом, НПФы смогут вкладывать средства концессионные облигации без рейтинга не более 25% портфеля.
в
Еще одно новшество, прописанное в указании, заключается в том, что пенсионные фонды смогут открывать брокерские счета только в банках, удовлетворяющих требованиям положения №П, в частности, иметь рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ РФ. Если банк, в который переданы средства по договору брокерского обслуживания, не соответствует таким требованиям, то управляющая компания не позднее рабочего дня, следующего за датой установления такого несоответствия, должна уведомить о расторжении договора и потребовать пенсионные накопления. Указание с изменениями опубликовано в пятницу в "Вестнике Банка России", оно вступит в силу через 10 дней - 8 сентября. goalma.org
Пенсионные накопления вступают в инфраструктурную игру [] Пенсионные накопления, вопрос о "разморозке" которых благополучно решился в начале года, начинают занимать все более значимое положение в российской экономике. Особенно это стало актуально в условиях экономического кризиса в стране и закрытых внешних рынков для отечественных компаний. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили в общей сложности около миллиардов рублей накоплений, большая часть которых уже инвестирована в различные активы. По данным Банка России, наибольшую долю в портфелях НПФ занимают корпоративные облигации (38,2%). За июнь-июль года фонды увеличили долю инвестиций в корпоративные облигации на 7,4 процентного пункта (п.п.) - до миллиардов рублей. Второе место занимают банковские депозиты (35,4%, ,7 миллиарда рублей). Доля вложений в акции выросла за два месяца на 2,2 процентного пункта, составив ,6 миллиарда рублей. Доля вложений в государственные ценные бумаги Российской Федерации увеличилась на 1 процентный пункт и составляет 82,9 миллиарда рублей.
61
Пенсионные деньги становятся одним из основных источников ликвидности для развития бизнеса компаний, а также, наряду с государственными вливаниями, "длинными" деньгами для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов по всей стране. По сведениям ЦБ, портфель НПФ в два летних месяца увеличивался за счет приобретения долгосрочных ценных бумаг таких эмитентов, как: ФГК "РусГидро", "Атомный энергопромышленный комплекс", "Россети", ОВК, АК "Транснефть", "Магнит", "Ростелеком", "Магистраль двух столиц", АНК "Башнефть", НЛМК и другие. Минфин РФ указывает, что во втором квартале года совокупный объем средств пенсионных накоплений, находящихся под управлением НПФ, инвестированных в ценные бумаги компаний реального сектора экономики, составил ,8 миллиарда рублей. Из них в ценные бумаги компаний, реализующих инфраструктурные проекты, было вложено ,9 миллиарда рублей. ОБЛИГАЦИИ VS КОНЦЕССИИ В настоящее время НПФ и управляющие компании инвестируют средства пенсионных накоплений в инфраструктурные проекты двумя способами. Первый - наиболее распространенный - прямая покупка долгосрочных облигаций компаний на Московской бирже. Привлеченные средства эмитенты направляют на строительство собственных или совместных инфраструктурных объектов. Второй способ - пока более сложный для российского рынка инвестирование в инфраструктурные проекты на принципах концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в форме концессионного соглашения предполагает привлечение частных инвестиций и замещение ими части бюджетного финансирования для строительства инфраструктурного объекта. В соответствии с методическими указаниями, разработанными правительством РФ, каждый из проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) или пенсионных накоплений, оценивается, а затем, в случае одобрения, утверждается. После этого потенциальные инвесторы анализируют проекты с точки зрения целесообразности инвестирования. По данным Минфина РФ, в настоящее время в список одобренных входит 11 инфраструктурных проектов. В стадии оценки - более 40 проектов, более 10 из которых отвечают всем необходимым требованиям и могут рассматриваться для финансирования за счет средств пенсионных накоплений.
62
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) Проектов, в которые уже вложены пенсионные накопления, пока немного: Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), "Магистраль двух столиц", "Водоканал-Финанс", "Главная дорога" и СЗКК (Северо-Западная концессионная компания) и ряд других. КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ: ЦКАД Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - крупный инфраструктурный проект в Московской области, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. ЦКАД спроектирована в соответствии федеральной целевой программой "Модернизация транспортной системы России ( годы)", утвержденной постановлением Правительства РФ от года. ЦКАД станет ключевым элементом транспортной системы московского региона, до года будет построено четыре пусковых комплекса дороги общей протяженностью км, замыкающихся в кольцо, которое пройдет в 30 км от Москвы. Цена строительства всего объекта, по предварительным оценкам, составит около миллиардов рублей, миллиардов из которых -- средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). В финансировании строительства объекта участвуют российские и иностранные частные инвесторы. "МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ" ООО "Магистраль двух столиц" создано в июле года c целью реализации проекта строительства и эксплуатации на основе государственно-частного партнѐрства участков платной скоростной автомагистрали М11 "Москва - Санкт-Петербург". Общий бюджет проекта составляет более 80 миллиарда рублей. Из них 57,6 миллиарда рублей составит капитальный грант государства, а оставшуюся часть средств компания привлекает самостоятельно. Участок скоростной дороги протяженностью ,8 км будет построен за три года ( - ) и пройдет по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. В июле года НПФ "Будущее", НПФ "Стальфонд", НПФ "ЛУКОЙЛ Гарант" и "НПФ Электроэнергетики" инвестировали пенсионные средства в размере 5,5 миллиардов рублей в облигации компании. При этом НПФ "Будущее" и НПФ "Стальфонд" выступили якорными инвесторами в сделке.
63
Облигации класса ДСоб выпущены сроком на 15 лет, доходность в первые три года определена на уровне 13,25% годовых. Далее доходность будет определяться по формуле: индекс потребительских цен + 2,5%. Выпуск облигаций обеспечен залогом денежных требований по концессионному соглашению о финансировании строительства и эксплуатации дороги. "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" Росавтодор и консорциум ОАО "Главная дорога", сформированный ЗАО "Лидер", в году подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации на платной основе "Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск". Протяженность дороги - 18,5 км, полос для движения, 14 мостов и путепроводов. Строительство объекта началось в октябре года. С февраля года дорога работает в платном режиме в полном объѐме. Срок действия концессионного соглашения - до декабря года. Общая стоимость строительства составляет 25 миллиарда рублей, из которых 11 миллиардов рублей - средства Инвестиционного фонда РФ. Из средств НПФ привлечено 16,8 миллиарда рублей. Компания в и годах разместила три выпуска облигаций с погашением в и годах общим объемом более 17,5 миллиардов рублей. СЗКК ООО "Северо-Западная концессионная компания" - специализированная компания, реализующая проект строительства и эксплуатации головного участка скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км. Компания образована в сентябре года на паритетных началах французской группой VINCI и российскими бенефициарами, акционерами транспортно-инфраструктурной группы "Н-Транс". При общей стоимости проекта более 60 миллиардов рублей государственное финансирование составляет 22,85 миллиарда руб. Остальная часть частное коммерческое финансирование, в том числе собственные средства ООО "СЗКК" - более 8 миллиардов рублей и кредиты компании, а также выпуск облигаций по проекту. СЗКК в году выпустила два выпуска летних облигаций в объеме 10 миллиардов рублей. В планах у компании также два выпуска общим объемом 10 миллиардов рублей.
64
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) НАКОПЛЕНИЯ ПОД ГОСКОНТРОЛЕМ Финансовый блок Правительства РФ и Банк России продолжают меры по реформированию пенсионного рынка и оптимизации работы негосударственных пенсионных фондов. ЦБ пристально следит за тем, в какие активы инвестируются средства НПФ и в случае подозрительных операций принимает соответствующие меры, вплоть до отзыва лицензии. По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в настоящее время 61 фонд прошел реорганизацию, 29 из них прошли все проверки Банка России и вступили в систему гарантирования, 15 НПФ - находятся в процессе акционирования. По расчетам ассоциации, по итогам года в фондах, вступивших в систему гарантирования, будет сосредоточено около 95% застрахованных лиц с 99,6% пенсионных накоплений. Президент НАПФ Константин Угрюмов подчеркивает, что "процесс акционирования и прохождение фондами проверок Центробанка по вступлению в систему гарантирования идут в рабочем режиме". По его мнению, регулятор до конца года вынесет положительные решения по НПФ, которые акционировались и подали заявки на вступление в систему гарантирования. Как сообщили агентству "Прайм" в Минфине, ведомство совместно с ЦБ разрабатывает предложения, направленные на повышение заинтересованности негосударственных пенсионных фондов в размещении пенсионных накоплений в ценные бумаги, выпуск которых связан с реализацией долгосрочных инвестиционных проектов. При таких инвестициях власти предлагают "при расчете результата инвестирования средств пенсионных накоплений для целей разнесения по счетам застрахованных лиц учитывать ценные бумаги в качестве удерживаемых до погашения без их ежедневной переоценки". Кроме этого, НПФ ведут активную работу по поиску инструментов для эффективного вложения пенсионных средств. В частности, Минэкономразвития при участии Банка России проводит встречи с представителями компаний реального сектора экономики и негосударственных пенсионных фондов для обеспечения инвестирования средств пенсионных накоплений на приемлемых условиях в инфраструктурные проекты и реальный сектор экономики. Одна из таких встреч состоялась в начале июля. Детали заседаний их участники не раскрывают, но, судя по начавшейся активности вокруг инфраструктурных проектов, стороны заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества. КАЧЕСТВО И ДОХОДНОСТЬ
65
Комментируя перспективы данного вида вложений, в Банке России отметили, что регулятор положительно оценивает инвестиции негосударственных пенсионных фондов в инфраструктурные проекты при условии, что это "качественный актив, который дает хорошую доходность". "При наличии данных факторов это может являться эффективным инструментом для внутреннего инвестора с длинными деньгами, которым являются пенсионные фонды. Тем самым достигается двойной (синергетический) эффект - инвестирование средств в российскую экономику и прирост пенсионных денег на счетах будущих пенсионеров (застрахованных лиц)", - отметил регулятор. При этом Банк России считает нецелесообразным устанавливать минимальную долю ценных бумаг, выпущенных в целях финансирования долгосрочных инвестиционных проектов, в инвестиционном портфеле НПФ. С такой инициативой не так давно выступил Минфин РФ. "В настоящее время сегмент российского рынка ценных бумаг, позволяющий осуществлять финансирование долгосрочных инвестиционных (инфраструктурных) проектов, находится в стадии становления. В данных условиях требование о поддержании минимальной доли приведет к искажению рыночных механизмов, ограниченное количество выпусков указанных ценных бумаг будет приобретаться НПФ по завышенным ценам при отсутствии конкуренции заемщиков за финансовый ресурс, что будет способствовать неэффективному размещению средств пенсионных накоплений", - высказал свое опасение Центробанк. Впрочем, желая стимулировать развитие данного вида инвестирования пенсионных денег, ЦБ рассматривает возможность разрешить вкладывать средства НПФ в облигации на основании простого вхождения в высший котировальный список, "если облигации выпущены эмитентом в рамках концессионного соглашения и при этом концедентом является Российская Федерация, либо субъект РФ, либо муниципальное образование с численностью населения более 1 миллиона человек". Ключевым условием привлечения средств пенсионных накоплений, по мнению Минфина, является обеспечение доходности по конкретному инвестиционному проекту на уровне не ниже инфляции "+1", а также наличие рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного эмитенту облигаций, на уровне суверенного рейтинга РФ. Как правило, таким эмитентом являются крупные инфраструктурные компании. РЫНОК ГОТОВ К НОВЫМ ПРОЕКТАМ Появившиеся первые облигации, попадающие под характеристики инфраструктурных, появились на российском рынке в году. Эмитентами-первопроходцами были ФСК, РЖД и СЗКК. Инвестиционное
66
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) сообщество положительно оценило первые выпуски и с интересом ждет выпуска новых проектов и облигаций. По их мнению, инфраструктурные бумаги привлекательны и отвечают целям инвестиционных стратегий большинства фондов. Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК "РЕГИОН" отметил, что бонды, в которые инвестируются пенсионные накопления, сконструированы таким образом, что гарантированно обеспечивают доходность выше инфляции. "Для инвесторов это вполне понятный и интересный финансовый инструмент. Естественно, что в новых экономических условиях у эмитентов возникли сложности, связанные с ростом стоимости строительства (например, резко выросла стоимость металла) и увеличивающейся стоимостью обслуживания долга. Для концессионных компаний дополнительным риском является потенциальная нехватка доходов, связанная с ограниченной возможностью по корректировке платы за пользование инфраструктурой. Возросшие риски отчасти компенсируются наличием прямой или подразумеваемой государственной гарантии. Наиболее интересными, на мой взгляд, являются проекты строительства платных автомобильных дорог, по электроэнергетике из-за низких темпов роста тарифов рентабельность будет заметно ниже", - считает он. Управляющий директор "Сбербанка Управление Активами" Евгений Коровин согласен с коллегой, отмечая, что в зависимости от инвестиционной стратегии каждой конкретной управляющей компании, доля таких бумаг в портфеле может занимать от 10 до 30%. "Это корпоративные облигации нефинансового сектора с длинным сроком обращения, с небольшой ликвидностью. Такие бумаги инвесторы покупают и обычно держат до погашения. Выпуски структурированы таким образом, чтобы минимизировать какие-либо риски для инвестора", - сказал он. Для НПФ целью инвестирования является получение дохода, превышающего уровень инфляции, а инфраструктурные облигации такую возможность предоставляют. "Мы получаем "длинную" бумагу с премией к инфляции без больших кредитных рисков. Это интересно, мы участвовали в таких размещениях и держим такие бумаги в портфеле", - заявил Коровин. СЛОЖНЫЙ БЕНЧМАРК ОТ МИНФИНА Впрочем, компаниям будет сложно выпускать инфраструктурные облигации после восьмилетних ОФЗ Минфина, номинал которых привязан к инфляции, считают эксперты. Финансовое ведомство в июле разместило ОФЗ с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН) на 75 миллиардов рублей с фиксированной ставкой купонного
67
дохода 2,5% по цене 91% доходность 3,84% годовых).
от
номинальной
доходности
(реальная
"Мы получили своего рода бенчмарк на рынке, который дает премию над инфляцией более 3%. Поэтому любая бумага, которая размещается с привязкой к инфляции, будет сравниваться с этим облигациями. Очевидно, что большого смысла покупать что-то с инфляцией ниже, чем дают ОФЗ, нет. То есть это некий нижний порог по доходности, который будут требовать рыночные инвесторы, что создает некоторую проблему для эмитентов, так как это довольно большая премия. Не все компании готовы платить ее, особенно на длинном сроке", - отметил Евгений Коровин. Как правило, рост инфляции происходит при ослаблении рубля, ухудшении макроэкономических показателей, а следовательно, и бизнеса компанийэмитентов. "В такие моменты платежи по бумагам с привязкой по инфляции возрастают и это хорошо для инвестора, но для эмитента это плохо. Сейчас некоторым эмитентам приходится платить доход по купону в размере 17,8%, что мягко говоря, неприятно", - добавил он. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ Самый большой риск инфраструктурных проектов, под которые привлекаются пенсионные деньги, в том, что они могут быть невостребованными, полагают эксперты. "Может оказаться так, что реализованный проект будет никому не нужен, и не будет давать обещанную прибыль: например, по построенной дороге никто не будет ездить, а в возведенную больницу никто не будет ходить платно лечиться", - рассуждает Коровин. Руководитель дирекции анализа долговых рынков ИК "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин отмечает, что риском для инвестиций по схеме "инфляция + премия" может стать непомерно растущий объем обязательств. "Это может создать риски для платежеспособности соответствующих эмитентов, поскольку я не уверен, что у них есть достаточный объем проектов, обеспечивающих такую норму прибыли. Как мы знаем, большинство этих компаний - государственные с присущей им неэффективностью", - считает он. Вайсберг из ИК "РЕГИОН" предположил, что из-за сокращения бюджетных доходов и роста стоимости фондирования новых инфраструктурных проектов в ближайшие годы, скорее всего, не появится. "Продолжаться будут только уже начатые стройки, поэтому совокупный экономический эффект будет не большим", - отметил он. ВО ЧТО ИНВЕСТИРУЮТ ФОНДЫ Николай Сидоров, генеральный директор НПФ "БУДУЩЕЕ":
68
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) "На сегодняшний день в портфеле фонда есть ряд бумаг компаний, занимающихся дорожным строительством, а также развитием инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности крупных городов и модернизации коммунального комплекса - это "Магистраль двух столиц", ООО "Водоканал-Финанс", ОАО "Главная дорога" и СЗКК. Крупнейший для нас в настоящий момент - "Магистраль двух столиц", в котором мы выступаем в качестве якорного инвестора. Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, в размере 5,5 миллиарда рублей направлены на финансирование строительства участка платной скоростной дороги М11 "Москва - Санкт-Петербург". Долгосрочные инвестиции на 15 лет дадут нашим клиентам в каждые из первых трѐх лет доходность на уровне 13,25%, а далее купоны со ставкой ИПЦ (индекс потребительских цен) + 2,5% будут выплачиваться ежеквартально. Таким образом, фиксированная премия к уровню потребительских цен позволяет защищать тело инвестиций от волатильности рынка в долгосрочной перспективе, а квартальная выплата купона - поддерживать уровень ликвидности для осуществления текущих выплат и обязательств фонда. Кроме того, облигации проекта обеспечены залогом денежных требований по концессионному соглашению о финансировании строительства и эксплуатации дороги. Для нас это гарантия надежности. Если мы хотим, чтобы пенсионные средства действительно работали, как длинные деньги в экономике страны, инфраструктурных проектов такого качества, как "Магистраль двух столиц" - надѐжных, прозрачных, доходных - должно быть больше! Мы рады, что стали одним из его ключевых инвесторов, так как, к сожалению, пока такого уровня инвестиционных предложений в области инфраструктуры немного - по сути он является первым настоящим эмитентом инфраструктурных облигаций. Надеемся, что этот проект станет своего рода бенчмарком и будет способствовать формированию и расширению этого рынка. Со своей стороны, мы готовы рассматривать все возможности инвестиций в инфраструктурные бумаги в объемах, разрешенных инвестиционной декларацией. Елена Тетюнина, заместитель генерального директора АО "НПФ Сбербанка": "В этом году наш фонд уже инвестировал более 60 миллиардов рублей в облигации компаний реального сектора экономики, в том числе в облигации таких компаний как РЖД, "Транснефть", "Россети" и другие. Мы ожидаем, что доходность вложений в данные облигации превысит инфляцию в годах.
69
Цель инвестиционной политики фонда - обеспечение сохранности средств и их защита от инфляции на долгосрочном интервале. Поэтому деньги инвестируются только в те облигации, которые отвечают требованиям фонда по кредитному качеству (надежности) и ожидаемая доходность которых обеспечивает защиту от инфляции на долгосрочном интервале. Этот подход общий и для инфраструктурных облигаций, и для всех остальных облигаций". Андрей Кокин, генеральный директор ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления": "Наш фонд инвестировал в ряд проектов. Могу назвать, в первую очередь, платную автомобильную дорогу в объезд Одинцово, физкультурнооздоровительные комплексы в Поволжье, ледовый дворец в Ульяновске и комплексы переработки отходов. Все проекты долгосрочные, срок инвестирования от 10 до 50 лет. Особенность всех этих концессий в том, что по каждой из них есть гарантии либо федерального правительства, либо субъекта федерации, а доходность облигаций привязана к показателю инфляции и всегда выше него. Наши клиенты получают гарантированную прибавку к своим пенсионным накоплениям, а жители региона, где реализуется проект, получают повешение качества жизни. Поэтому инвестиции в инфраструктуру дают двойную выгоду! Наши проекты помогли ликвидировать стихийные свалки и улучшить экологическую ситуацию в одном регионе, в другом - молодѐжь теперь имеет возможность заниматься споротом и ходить в бассейн, вместо того, чтобы пропадать в подъездах, в третьем - людям больше не нужно стоять в бесконечной пробке. КАКИЕ ПРОЕКТЫ НУЖНЫ НПФ? Позиция индустрии негосударственных пенсионных фондов совпадает с желаниями финансового блока правительства РФ. Индустрия заинтересована в крупных, качественных инфраструктурных проектах, приносящих ощутимые доходы их клиентам. Евгений Якушев, пенсионного фонда:
председатель
совета
директоров
Европейского
"Важно, чтобы проект был интегрирован в экономику страны. Это означает, что его реализация может содействовать появлению новых рабочих мест и росту качества жизни россиян, а также приносить доход инвесторам и наращивать объем налогов в государственную казну. Само по себе финансирование в инфраструктурные проекты не является самоцелью пенсионных фондов. Однако если интересы пенсионеров и государства совпадают, то такие инвестиции являются эффективными вдвойне.
70
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) Пенсионная группа БИН (НПФ "Европейский пенсионный фонд", "НПФ "Доверие", НПФ "Регионфонд", "НПФ "Образование и наука", НПФ "Райффайзен") внимательно изучает все предложения на рынке. Мы с удовлетворением отмечаем, что они все больше и больше соответствуют потребностям НПФ. В настоящее время основная задача менеджеров фонда - сохранение и приумножение пенсионных накоплений клиентов фондов. Те возможности, которые предоставляет рынок, пока лучше, чем предложения по инфраструктурным проектам. Мы активно обсуждаем с финансовыми ведомствами возможность инвестирования в инфраструктурные проекты, но считаем преждевременным раскрывать детали на данной стадии. Андрей Кокин, генеральный директор ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления": "Проекты должны быть достаточно крупными, потому что процедура подготовки, оценки, анализа управления ими и последующего контроля над исполнением достаточно трудоемкая. Нижний порог инвестирования находится в районе миллиарда рублей, верхний порог - зависит от объемов доступных средств у конкретного НПФ. Если участвует только один, то это может быть миллиардов рублей. Но в один концессионный проект вполне могут инвестировать несколько фондов, поэтому фактически верхней границы нет. Мы рассматриваем потенциальные проекты для инвестирования, в первую очередь, с точки зрения выгоды для наших клиентов. Проекты должны быть достаточно крупными, должны иметь государственные гарантии и должны приносить доход выше инфляции. Меньше риски, больше доходность вполне очевидные критерии. В настоящее время мы рассматриваем несколько проектов. Один из них инвестиции в модернизацию устаревшей сети водоканала Волгограда. Параллельно изучаем инвестиции в строительство ЦКАД, и северного дублера Кутузовского проспекта в Москве. Николай Сидоров, генеральный директор НПФ "БУДУЩЕЕ": "Качественные долгосрочные проекты с хорошей доходностью, высокой надежностью, участием государства. Все это полностью соответствует консервативной стратегии пенсионных фондов. Государственные гарантии в данном случае - ключевой фактор надежности, учитывая, что период окупаемости инфраструктурных проектов достаточно длительный, а положительные финансовые потоки отсутствуют до их завершения. Поэтому надежность в таких проектах зачастую гарантируется именно репутацией участников и заинтересованностью правительства страны в своевременном завершении проекта и его эффективной работе.
71
Мы солидарны с мнением Минфина о том, что пенсионные деньги должны "работать" на развитие экономики страны и заинтересованы в том, чтобы таких проектов было больше. Мы принимаем участие во всех встречах с крупными государственными компаниями, которые заинтересованы в долгосрочном финансировании и, в том числе, рассматривают НПФ как источник "длинных" денег. Наша задача на таких встречах донести до компаний параметры финансовых инструментов, при которых инвестирование пенсионных денег в их проекты было бы возможно и удовлетворяло бы интересам наших клиентов-застрахованных лиц". СОМНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Андрей Кокин, генеральный директор ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления": "Мы часто сталкиваемся с конфликтом двух противоположных мотивов: социальной ответственности и инвестиционной привлекательности. Инициаторы часто обращаются к нам с предложениями реализовать проекты, которые никакого коммерческого интереса не представляют. Да, они улучшают жизнь людей, но мы не государственная казна, мы не благотворительная организация - мы должны зарабатывать для наших клиентов на достойную старость. Поэтому часто приходится после первого раунда переговоров отказываться от сотрудничества. Но в тех проектах, где нам удается найти компромиссы, мы с удовольствием участвуем". Евгений Якушев, пенсионного фонда:
председатель
совета
директоров
Европейского
"Нам кажется, что все имеющиеся на сегодняшний день проблемы известны регулятору, и он делает шаги по их устранению. В качестве примера можно привести переход к МСФО, что позволит учитывать долгосрочные, в том числе инфраструктурные инвестиции по амортизационной стоимости, предложения по изменению вознаграждения НПФ, возможности фондов участвовать в IPO российских компаний и т.д. Мы рады, что государство инициировало диалог, позволяющий разрешить те "узкие места", которые могут препятствовать инвестированию средств пенсионных накоплений в инфраструктурные проекты. Елена Тетюнина, заместитель генерального директора АО "НПФ Сбербанка": "Необходимое условие для развития инвестирования накоплений в инфраструктурные проекты - отмена требования об обязательной ежегодной переоценке облигаций (в части облигаций удерживаемых до погашения)". Николай Сидоров, генеральный директор НПФ "БУДУЩЕЕ":
72
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) "Весной этого года в вопросе о сохранении накопительной части была поставлена точка и фонды получили "замороженные" накопления граждан. Теперь мы можем планировать долгосрочные инвестиции, чтобы пенсионные накопления заработали как "длинные" деньги в экономике, в том числе и в области инфраструктуры, как ждут от нас ЦБ, Минфин, и Правительство РФ. Однако, для того, чтобы такие инвестиции состоялись, должны появиться соответствующие проекты и финансовые инструменты, отвечающие условиям инвестирования пенсионных денег. Мы понимаем, что на это нужно время. В этом направлении еще предстоит много сделать, в том числе и внедрить механизм по контролю за использованием этих денег в проектах. Мы со своей стороны делаем все, чтобы способствовать этому, участвуя в диалоге с государством и участниками инфраструктурного бизнеса". «Нефть России» goalma.org
73
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА К содержанию Вестника >>>
Legal alert: Закон об акционерных обществах приведен в соответствие с ГК РФ [] Одновременно с принятием поправок в ГК РФ в части юридических лиц законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью не были приведены в соответствие с новыми правилами. Такая ситуация создавала множество проблем для участников оборота, которым приходилось разрешать коллизии между правилами, предусмотренными ГК РФ, и нормами специальных законов. С 1 июля года данная проблема частично разрешена, поскольку вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», приводящие его в соответствие с ГК РФ, а также развивающие его положения. Одновременно с принятием поправок в ГК РФ в части юридических лиц законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью не были приведены в соответствие с новыми правилами. Такая ситуация создавала множество проблем для участников оборота, которым приходилось разрешать коллизии между правилами, предусмотренными ГК РФ, и нормами специальных законов. С 1 июля года данная проблема частично разрешена, поскольку вступили в силу изменения[1] в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), приводящие его в соответствие с ГК РФ, а также развивающие его положения. I. Порядок изменения статуса акционерного общества (далее – АО) cнепубличного на публичный и наоборот Публичные общества: новые исключения Поправки детализируют положения ГК РФ о публичных и непубличных обществах. Напомним, что согласно ГК РФ публичным может быть только АО, акции которого публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на организованных торгах (в частности, на бирже) либо путем их предложения неограниченному кругу лиц. Кроме того,
74
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным. Остальные общества признаются непубличными. В Закон об АО вводятся новые исключения из данного правила. Так, АО, созданные до 1 сентября г., отвечающие признакам публичного общества, указанным выше, не признаются публичными, если на 1 сентября г. такие общества: являлись закрытыми акционерными обществами или открытыми акционерными обществами, получившими освобождение от обязанности раскрывать информацию; либо погасили все акции, которые публично размещались или публично обращались. Переход из категории непубличных обществ в публичные Решение о внесении в устав непубличного АО изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным (в частности, дополнение фирменного наименования общества словом «публичное»), принимается большинством 3/4 голосов всех акционеров-владельцев акций каждой категории (типа), если уставом общества не предусмотрено большее количество голосов, при условии: 1)
регистрации проспекта акций общества; и
2) заключения обществом с организатором торговли договора о листинге его акций. Публичный статус общество приобретает со дня государственной регистрации изменений в его устав и внесения в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на его публичный статус. Зарегистрировать эти изменения обществу необходимо в течение 14 рабочих дней со дня принятия Банком России решения о регистрации проспекта акций. Переход из категории публичных обществ в непубличные Изменение статуса АО с публичного на непубличный допускается только при соблюдении следующих условий: 1) акции общества (а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции) не находятся в процессе размещения посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам; и 2) Банк России освободил общество от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Для этого необходимо принятие большинством в 95% голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов) следующих решений:
75
о внесении изменений в устав, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах; об обращении с заявлением о делистинге акций. При этом акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа их акций. Решения по вопросу о внесении изменений в устав общества, исключающих указание на публичный статус, а также по вопросу об обращении в Банк России, вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленных законом ограничений (стоимость выкупаемых акций не должна превышать 10 % от стоимости чистых активов общества). Публичный статус общества прекращается со дня государственной регистрации изменений в его устав и внесения в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании такого общества, не содержащем указание на то, что общество является публичным. Упрощенный порядок перехода из категории публичных непубличные для обществ, созданных до 1 сентября г.
обществ
в
Акционерное общество, созданное до 1 сентября г., которое отвечает признакам публичного общества, но фирменное наименование и устав которого не содержит указания на то, что общество является публичным, вправе отказаться от публичного статуса, если на 1 сентября г. его акции (или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции) не были включены в котировальные списки биржи и число его акционеров не превышает Для этого общество должно принять решения о внесении изменений в устав и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию. Такие решения принимаются большинством в 3/4 голосов акционероввладельцев голосующих акций, участвующих в собрании. При этом владельцы привилегированных акций участвуют в собрании с правом голоса при принятии решений по указанным вопросам. Необходимо обратить внимание на то, что данный упрощенный порядок не применяется к обществам, которые успели внести изменения в свой устав и фирменное наименование и назвать себя публичными.
76
ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #16 (Август ) Установлен срок для проведения листинга акций непубличных АО, созданных до 1 сентября г. и успевших указать в своем фирменном наименовании на то, что они являются публичными Если на 1 июля г. в устав и фирменное наименование АО, созданного до 1 сентября г., внесено указание на публичный статус, но само общество при этом не отвечает признакам публичного, такое общество обязано в течение 5 лет обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций такого общества либо внести в устав изменения, предусматривающие исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества. Решение о внесении указанных изменений принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании. Для государственной регистрации таких изменений общество должно представить документ, подтверждающий принятие Банком России решения об освобождении АО от обязанности раскрывать информацию, или документ Банка России об отсутствии у АО такой обязанности. II. Особенности оборота акций непубличного общества Ограничение количества акций или числа голосов, принадлежащих одному акционеру, и различные виды привилегированных акций Устав непубличного общества может устанавливать ограничения по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также ограничения максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Также в уставе непубличного общества могут быть предусмотрены различные типы привилегированных акций, которые при возникновении или прекращении определенных обстоятельств предоставляют их владельцам право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права. В качестве таких обстоятельств закон указывает, в том числе: совершение либо несовершение определенных действий
обществом
или
его
акционерами
наступление определенного срока; принятие либо непринятие общим собранием акционеров или иными органами общества определенных решений в течение определенного срока; отчуждение акций общества третьим лицам с нарушением положений устава общества о преимущественном праве их приобретения или о получении согласия акционеров общества на их отчуждение.
77
Такие положения могут быть полезны для предприятий, а также при разрешении дедлоков.
участников
совместных
казино с бесплатным фрибетом Игровой автомат Won Won Rich играть бесплатно ᐈ Игровой Автомат Big Panda Играть Онлайн Бесплатно Amatic™ играть онлайн бесплатно 3 лет Игровой автомат Yamato играть бесплатно рекламе казино vulkan игровые автоматы бесплатно игры онлайн казино на деньги Treasure Island игровой автомат Quickspin казино калигула гта са фото вабанк казино отзывы казино фрэнк синатра slottica казино бездепозитный бонус отзывы мопс казино большое казино монтекарло вкладка с реклама казино вулкан в хроме биткоин казино 999 вулкан россия казино гаминатор игровые автоматы бесплатно лицензионное казино как проверить подлинность CandyLicious игровой автомат Gameplay Interactive Безкоштовний ігровий автомат Just Jewels Deluxe как использовать на 888 poker ставку на казино почему закрывают онлайн казино Игровой автомат Prohibition играть бесплатно